2022上半年中國(guó)制冷設(shè)備產(chǎn)業(yè)發(fā)展新趨勢(shì)

　　近十多年來(lái)，中國(guó)制冷設(shè)備市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)了良好的持續(xù)增長(zhǎng)，產(chǎn)業(yè)在線數(shù)據(jù)顯示，“十二五”和“十三五”期間的平均增速分別為2.8%和5.5%，2021年更是克服了大宗原材料價(jià)格波動(dòng)、供應(yīng)鏈壓力增大等不利因素，以13.4%的高增長(zhǎng)迎來(lái)“十四五”開門紅。

　　但是進(jìn)入2022年，受國(guó)內(nèi)疫情以及全球大環(huán)境動(dòng)蕩的影響，市場(chǎng)急轉(zhuǎn)下行，行業(yè)發(fā)展高度承壓。在危與機(jī)并存的市場(chǎng)中，總體制冷設(shè)備產(chǎn)業(yè)發(fā)展也呈現(xiàn)出一些明顯的變化趨勢(shì)。

　　出口市場(chǎng)由增轉(zhuǎn)降

　　對(duì)比內(nèi)外銷規(guī)模走勢(shì)來(lái)看，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)相對(duì)穩(wěn)定，出口市場(chǎng)增長(zhǎng)強(qiáng)勁。2021年中國(guó)制冷設(shè)備內(nèi)銷規(guī)模1635億元，同比增長(zhǎng)12.1%，其中出口規(guī)模達(dá)到758億元，同比增長(zhǎng)15.8%，即使在2020年的高基數(shù)下，增幅依然領(lǐng)先于前幾年的平均水平，出口占比從2011年的18%提升到32%，成為行業(yè)增長(zhǎng)的主要驅(qū)動(dòng)力量。

　　2022年國(guó)內(nèi)市場(chǎng)受疫情的沖擊比較嚴(yán)重，中國(guó)制冷設(shè)備內(nèi)銷規(guī)模出現(xiàn)下滑。從出口市場(chǎng)來(lái)看情況也不樂觀，1-4月中國(guó)制冷設(shè)備出口持續(xù)下滑。

　　從出口區(qū)域來(lái)看，中國(guó)制冷設(shè)備出口以北美、歐洲和亞洲市場(chǎng)為主，對(duì)以上三個(gè)區(qū)域的出口規(guī)模達(dá)到80%以上。今年由于俄烏沖突加劇，再加上新冠疫情影響，全球經(jīng)濟(jì)形勢(shì)不容樂觀，6月初世界銀行再次下調(diào)全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)預(yù)期至2.9％，4月份時(shí)世行曾將增長(zhǎng)預(yù)期從1月份的4.1％下調(diào)至3.2％，其中美國(guó)增速將從2021年的5.7%降至2022年的2.5%，歐元區(qū)從5.4%降至2.5%。

　　受全球經(jīng)濟(jì)形勢(shì)惡化的影響，預(yù)計(jì)短期內(nèi)中國(guó)制冷設(shè)備出口規(guī)模會(huì)延續(xù)下滑的態(tài)勢(shì)，且下滑幅度預(yù)計(jì)大于內(nèi)銷市場(chǎng)。

　　家用制冷設(shè)備市場(chǎng)波動(dòng)回調(diào)

　　在細(xì)分市場(chǎng)中，按應(yīng)用結(jié)構(gòu)來(lái)看，家用制冷設(shè)備以65%的份額占據(jù)主導(dǎo)地位。從增長(zhǎng)速度來(lái)看，工商業(yè)制冷設(shè)備增速領(lǐng)先，其中商用制冷設(shè)備規(guī)模同比增長(zhǎng)21.7%，為行業(yè)最高增幅。2022年在疫情封控政策之下，商用制冷設(shè)備需求受到明顯沖擊，預(yù)計(jì)市場(chǎng)將出現(xiàn)下滑。與此同時(shí)，在“雙碳”背景下的能源、冷鏈等產(chǎn)業(yè)升級(jí)帶動(dòng)之下，工業(yè)冷凍設(shè)備規(guī)模預(yù)計(jì)依然能夠保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

　　家用制冷設(shè)備市場(chǎng)發(fā)展成熟，近兩年在疫情宅經(jīng)濟(jì)拉動(dòng)下出現(xiàn)了快速增長(zhǎng)，據(jù)產(chǎn)業(yè)在線統(tǒng)計(jì)，2021年家用制冷設(shè)備銷售1567億元，同比增長(zhǎng)9.7%，市場(chǎng)規(guī)模和增速達(dá)到近十年的峰值。從銷量來(lái)看，家用制冷設(shè)備銷售11691萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)2.0%。銷售額增速明顯高于銷量增速，主要是大宗原材料、運(yùn)輸以及人工成本等提升以及產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整帶來(lái)的產(chǎn)品均價(jià)的提升。

　　產(chǎn)品細(xì)分來(lái)看，家用制冷設(shè)備包含了冰箱冷柜和飲水機(jī)產(chǎn)品，其中冰箱冷柜產(chǎn)品不管是從銷售額還是從銷量來(lái)看，市場(chǎng)份額均在95%以上。

　　總體而已，家用制冷設(shè)備保有量比較高，市場(chǎng)基本以更新?lián)Q代需求為主，在經(jīng)歷了疫情期間的搶購(gòu)熱潮之后，市場(chǎng)從2021下半年便開始回調(diào)。受前期的需求透支影響，2022年家用制冷設(shè)備延續(xù)回調(diào)態(tài)勢(shì)，其中出口市場(chǎng)各種不確定性風(fēng)險(xiǎn)還在不斷加大，另外隨著海外生產(chǎn)的恢復(fù)對(duì)中國(guó)的出口也會(huì)造成一定影響，預(yù)計(jì)2022年家用制冷設(shè)備出口降幅會(huì)大于內(nèi)銷市場(chǎng)。

　　商用制冷設(shè)備細(xì)分產(chǎn)品迎契機(jī)

　　據(jù)產(chǎn)業(yè)在線數(shù)據(jù)顯示，2021年商用制冷設(shè)備銷售755億元，同比增長(zhǎng)21.7%，市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)呈現(xiàn)正增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。從增長(zhǎng)幅度來(lái)看，2021年是繼2014年之后的第二峰值，市場(chǎng)增速再次突破20%，而2018-2021年的平均增速為13.1%，比制冷設(shè)備行業(yè)的整體平均增速高出5個(gè)百分點(diǎn)。

　　2022年商用制冷設(shè)備受疫情沖擊比較明顯，以零售、餐飲和住宿等應(yīng)用場(chǎng)景尤其突出，再疊加2021年的高基數(shù)影響，預(yù)計(jì)商用制冷設(shè)備市場(chǎng)下滑幅度會(huì)大于制冷設(shè)備行業(yè)整體降幅。

　　從產(chǎn)品細(xì)分來(lái)看，商用制冷設(shè)備含移動(dòng)制冷設(shè)備、商用冷柜、冷庫(kù)用冷凝機(jī)組和其他產(chǎn)品四大類別。

　　2021年移動(dòng)制冷設(shè)備銷售307億元，同比增長(zhǎng)26.4%，占據(jù)商用制冷設(shè)備行業(yè)41%的份額。移動(dòng)制冷設(shè)備主要包括冷藏車和冷藏集裝箱，2021年兩者均實(shí)現(xiàn)高速增長(zhǎng)，尤其是冷藏集裝箱，同比增速高達(dá)60%。2022年市場(chǎng)逐步回歸常態(tài)化發(fā)展，市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)同比下滑8.1%。

　　2021年商用冷柜銷售276億元，同比增長(zhǎng)20.3%，占據(jù)商用制冷設(shè)備行業(yè)37%的份額。商用冷柜包含的細(xì)分產(chǎn)品種類較多，應(yīng)用廣泛，2021年在上年市場(chǎng)低基數(shù)以及需求場(chǎng)景回暖的驅(qū)動(dòng)下實(shí)現(xiàn)雙位數(shù)增長(zhǎng)。2022年應(yīng)用端受疫情沖擊嚴(yán)重，市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)同比下滑4.2%。

　　冷凝機(jī)組市場(chǎng)近兩年受到政策提振發(fā)展較好。2021年國(guó)家繼續(xù)大力推進(jìn)冷鏈物流建設(shè)，國(guó)家和各級(jí)地方政府積極出臺(tái)從農(nóng)村冷鏈物流、 產(chǎn)地預(yù)冷等基層冷鏈建設(shè)到大型冷鏈物流骨干基地相應(yīng)的引導(dǎo)和鼓勵(lì)政策，全面促進(jìn)冷鏈物流“補(bǔ)短板”工作，促進(jìn)了冷庫(kù)市場(chǎng)的發(fā)展。

　　因?yàn)槔鋷?kù)屬于工程項(xiàng)目，因此產(chǎn)業(yè)在線以冷庫(kù)用冷凝機(jī)組的規(guī)模來(lái)反映冷庫(kù)市場(chǎng)的變化。2021年冷庫(kù)用冷凝機(jī)組銷售61億元，同比增長(zhǎng)18.3%。在“十四五”冷鏈物流規(guī)劃以及冷庫(kù)建設(shè)的周期性促進(jìn)下，預(yù)計(jì)冷庫(kù)用冷凝機(jī)組規(guī)模在近兩三年內(nèi)都能維持正向增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。

　　工業(yè)冷凍設(shè)備進(jìn)入發(fā)展新階段

　　與家用制冷設(shè)備發(fā)展特點(diǎn)類似，工業(yè)制冷設(shè)備市場(chǎng)經(jīng)過(guò)了前期的快速擴(kuò)張階段后，近幾年市場(chǎng)相對(duì)平穩(wěn)，2021年在相關(guān)政策推進(jìn)、投資力度加強(qiáng)以及疫情刺激的共同影響下，實(shí)現(xiàn)了快速增長(zhǎng)。

　　產(chǎn)業(yè)在線數(shù)據(jù)顯示，2021年工業(yè)冷凍設(shè)備規(guī)模達(dá)到82億元，同比增長(zhǎng)16.1%，增幅創(chuàng)出歷史新高。2022年國(guó)內(nèi)新增中大型項(xiàng)目依舊在持續(xù)增加，預(yù)計(jì)工業(yè)冷凍設(shè)備能夠維持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，但是增幅預(yù)計(jì)有所收窄。

　　工業(yè)冷凍設(shè)備的應(yīng)用又細(xì)分為食品加工、能源化工和特殊領(lǐng)域三大類別。

　　其中食品加工涉及肉類、水果、蔬菜、水產(chǎn)品、乳飲品、速凍食品等多個(gè)行業(yè)，是工業(yè)冷凍設(shè)備最重要的應(yīng)用領(lǐng)域。在擴(kuò)大內(nèi)需和科技創(chuàng)新的雙重驅(qū)動(dòng)下，國(guó)內(nèi)食品工業(yè)迅速增長(zhǎng)，工業(yè)冷凍設(shè)備需求不斷增加。2021年，食品加工領(lǐng)域工業(yè)冷凍設(shè)備規(guī)模為37.9億元，同比上年增長(zhǎng)19.0%，領(lǐng)先于整體工業(yè)冷凍設(shè)備市場(chǎng)。

　　能源化工近兩年受行業(yè)投資增長(zhǎng)拉動(dòng)，市場(chǎng)需求復(fù)蘇，帶動(dòng)了對(duì)制冷設(shè)備需求的增長(zhǎng)。據(jù)產(chǎn)業(yè)在線統(tǒng)計(jì)，2021年應(yīng)用于能源化工行業(yè)的工業(yè)冷凍設(shè)備規(guī)模為34.6億元，同比增長(zhǎng)15.5%。

　　特殊應(yīng)用領(lǐng)域主要涉及冰雪場(chǎng)館、環(huán)境試驗(yàn)、礦采、核電站、隧道凍土、煤礦探鑿等行業(yè)。雖然對(duì)工業(yè)冷凍設(shè)備的需求規(guī)模相對(duì)較小，但是由于行業(yè)的特殊性和高成長(zhǎng)性，各企業(yè)都在持續(xù)布局。2021年特殊應(yīng)用領(lǐng)域工業(yè)冷凍設(shè)備規(guī)模為9.6億元，同比上年增長(zhǎng)了6.7%，預(yù)計(jì)今年將繼續(xù)保持增長(zhǎng)。