工業(yè)制冷冷凍設(shè)備行業(yè)邁入高質(zhì)量持續(xù)發(fā)展時(shí)代 需求增速開始放緩

　　工業(yè)冷凍涉及能源化工、食品加工、建筑等各行業(yè)的生產(chǎn)、加工、存儲(chǔ)等系列過程，該行業(yè)的發(fā)展與我國工業(yè)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展息息相關(guān)。經(jīng)過多年來的發(fā)展，伴隨著我國工業(yè)逐漸走向成熟，工業(yè)冷凍設(shè)備行業(yè)也逐漸從低質(zhì)量快速擴(kuò)張階段邁入高質(zhì)量持續(xù)發(fā)展時(shí)代。2021年，隨著常態(tài)化防控工作的有序推進(jìn)，我國工業(yè)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展迅速恢復(fù)，在相關(guān)政策的推進(jìn)和投資力度加強(qiáng)的共同影響下，全年工業(yè)冷凍設(shè)備需求持續(xù)增長(zhǎng)。

　　1、需求提速 行業(yè)規(guī)模再創(chuàng)新高

　　與空調(diào)和商用制冷等具體產(chǎn)品市場(chǎng)的波動(dòng)起伏不同，我國工業(yè)的發(fā)展表現(xiàn)出了強(qiáng)勁韌性，疫情等外部因素的變化對(duì)工業(yè)冷凍設(shè)備行業(yè)的影響有限，近兩年工業(yè)冷凍市場(chǎng)的增長(zhǎng)相對(duì)穩(wěn)定。

　　2021年隨著我國經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)定恢復(fù)，工業(yè)冷凍行業(yè)需求增長(zhǎng)提速。首先是國家層面對(duì)工業(yè)發(fā)展的大力支持，進(jìn)一步加大能源化工、食品加工等行業(yè)的投資力度，投資的回暖使得新增開工項(xiàng)目迅速增加，因此帶動(dòng)了工業(yè)冷凍設(shè)備需求的不斷釋放；另一方面，“雙碳”相關(guān)政策的推進(jìn)帶動(dòng)了一批改造項(xiàng)目的開工，加速了工業(yè)冷凍設(shè)備需求的迅速增長(zhǎng)。2021年，工業(yè)冷凍設(shè)備規(guī)模達(dá)到82.1億元，年度增量突破10億元，同比增長(zhǎng)16%，實(shí)現(xiàn)近十年最高增幅。

　　2、全面恢復(fù) 食品加工應(yīng)用領(lǐng)漲

　　工業(yè)冷凍設(shè)備的應(yīng)用細(xì)分為能源化工、食品加工及特殊領(lǐng)域。2021年在工業(yè)經(jīng)濟(jì)迅速恢復(fù)的背景下，各應(yīng)用領(lǐng)域也實(shí)現(xiàn)全面的增長(zhǎng)。其中，能源化工和食品加工領(lǐng)域增速明顯，應(yīng)用占比有所增加。

　　工業(yè)冷凍設(shè)備應(yīng)用細(xì)分：

　　細(xì)分具體應(yīng)用來看：

　　食品加工應(yīng)用是工業(yè)冷凍設(shè)備最重要的應(yīng)用領(lǐng)域，涉及肉類、水果、蔬菜、水產(chǎn)品、乳飲品、速凍食品等多個(gè)行業(yè)。一方面隨著生活水平的提高和生活節(jié)奏的加快，人們對(duì)肉制品、水產(chǎn)品、乳品等生鮮冷凍食品的需求持續(xù)快速上升，拉升了各類工業(yè)冷凍設(shè)備的市場(chǎng)需求；另一方面，冰箱冷柜的普及、疫情的不確定性提升人們對(duì)于冷凍食品的存儲(chǔ)需求；政策層面出于戰(zhàn)略安全考慮出臺(tái)了一系列政策，也在不斷增加冷凍食品的生產(chǎn)和存儲(chǔ)。2021年，食品加工領(lǐng)域工業(yè)冷凍設(shè)備規(guī)模為38億元，同比上年增長(zhǎng)19%，為五年來增速最快的一年，該應(yīng)用占比擴(kuò)大到46%。

　　我國能源化工行業(yè)隨著需求的復(fù)蘇實(shí)現(xiàn)穩(wěn)健增長(zhǎng)。2021年能源化工行業(yè)工業(yè)冷凍設(shè)備總體34.6億元，同比增長(zhǎng)16%。一是能源化工行業(yè)進(jìn)入了新的增長(zhǎng)周期，隨著行業(yè)深入實(shí)施創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)和綠色發(fā)展戰(zhàn)略，不論是油氣開采、煉油化工還是基礎(chǔ)化工、精細(xì)化工行業(yè)與往年相比都恢復(fù)了較為明顯的增長(zhǎng)；二是隨著“雙碳”目標(biāo)落地，落后產(chǎn)能淘汰，我國能源化工產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不斷提升，新增項(xiàng)目尤其是多晶硅、鋰電等新能源相關(guān)領(lǐng)域需求迅速增加。

　　特殊應(yīng)用領(lǐng)域主要涉及冰雪場(chǎng)館、環(huán)境試驗(yàn)、礦采、核電站、隧道凍土、煤礦探鑿等行業(yè)，雖然對(duì)工業(yè)冷凍設(shè)備的需求規(guī)模相對(duì)較小，但是由于多為新興行業(yè)且有一系列政策的大力支持，各企業(yè)都在持續(xù)布局，行業(yè)發(fā)展速度相對(duì)穩(wěn)定。2021年，特殊應(yīng)用領(lǐng)域工業(yè)冷凍設(shè)備規(guī)模為9.6億元，同比上年增長(zhǎng)7%。其中冰雪行業(yè)隨著冬奧會(huì)的召開，經(jīng)歷了2019-2020年的建設(shè)高峰期后，伴隨著疫情影響相關(guān)娛樂設(shè)施的投資更加謹(jǐn)慎，2021年增速有所放緩。 

　　3、頭部引領(lǐng) 企業(yè)集中度提升

　　由于市場(chǎng)規(guī)模多年來相對(duì)穩(wěn)定，且擁有一定的技術(shù)門檻，工業(yè)冷凍設(shè)備行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局相對(duì)穩(wěn)定，2021年TOP5企業(yè)市場(chǎng)占有率為67%，集中度有一定提升。各企業(yè)在不同細(xì)分領(lǐng)域保持著各自的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。一方面，大型能源化工、食品加工等項(xiàng)目對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量要求嚴(yán)格，單個(gè)訂單金額較大；另一方面，部分精細(xì)化工、副食品加工項(xiàng)目由于數(shù)量較多，且產(chǎn)品多為定制化生產(chǎn)。未來隨著行業(yè)增長(zhǎng)放緩，企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)將主要集中在市場(chǎng)份額的搶奪上。

　　4、經(jīng)濟(jì)承壓 設(shè)備需求增速放緩

　　從行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)看，我國制造業(yè)發(fā)展的重要性顯現(xiàn)，“十四五”時(shí)期是應(yīng)對(duì)氣候變化、實(shí)現(xiàn)“雙碳”目標(biāo)的關(guān)鍵五年。工業(yè)在實(shí)現(xiàn)“雙碳”目標(biāo)、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展方式轉(zhuǎn)變的進(jìn)程中發(fā)揮關(guān)鍵作用。基于安全、環(huán)保、節(jié)能的改善需求和升級(jí)改造成為工業(yè)冷凍行業(yè)增長(zhǎng)的發(fā)力點(diǎn)。

　　2022年，在強(qiáng)化“雙循環(huán)”背景下，全球經(jīng)濟(jì)形勢(shì)不容樂觀，國內(nèi)經(jīng)濟(jì)增速受疫情的不確定影響趨于弱勢(shì)。從目前了解的情況來看，國內(nèi)新增中大型項(xiàng)目依舊在持續(xù)增加，但是新增項(xiàng)目數(shù)量和上年相比有所減少，預(yù)計(jì)工業(yè)冷凍設(shè)備需求增速開始放緩。