2013空調(diào)制冷行業(yè)平穩(wěn)發(fā)展 艱難前行中存隱憂

曾幾何時(shí)，中國(guó)空調(diào)業(yè)一直沉浸幸福之中，連續(xù)多年的高增長(zhǎng)是這一幸福的源泉。然而似乎轉(zhuǎn)瞬之間，行業(yè)似乎已經(jīng)告別了高增長(zhǎng)，步入匍匐前行的窘地。行業(yè)內(nèi)的悲觀情緒也由此而生。

據(jù)數(shù)據(jù)顯示，截止2012年11月份的統(tǒng)計(jì)，中國(guó)空調(diào)產(chǎn)業(yè)與上年度同比出現(xiàn)下降，市場(chǎng)明顯出現(xiàn)增長(zhǎng)乏力的態(tài)勢(shì)。

對(duì)即將到來(lái)的2013年中國(guó)空調(diào)市場(chǎng)走勢(shì)，市場(chǎng)上有著不同聲音，并且悲觀情緒居多。對(duì)此，筆者以為盲目樂(lè)觀不可取，一味悲觀也沒(méi)有必要，因此拋出幾個(gè)觀點(diǎn)，算是拋磚引玉，與大家一起進(jìn)行探討。

第一，2013年市場(chǎng)是繼續(xù)回探，還是企穩(wěn)回升

自2008年q*金融危機(jī)爆發(fā)后，中國(guó)空調(diào)市場(chǎng)出現(xiàn)了回落。此后，在國(guó)內(nèi)刺激經(jīng)濟(jì)政策的帶動(dòng)下，2010至2011年，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)經(jīng)歷了兩年超過(guò)30%以上的高增長(zhǎng)。2011年下半年后，緣于政府政策的調(diào)控與經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的放緩，市場(chǎng)又一次陷入回落調(diào)整之中。

2010至2011年的高增長(zhǎng)，主要源于政府為應(yīng)對(duì)金融危機(jī)出臺(tái)的4萬(wàn)億投資刺激。此外，房地產(chǎn)市場(chǎng)的超級(jí)火爆，人口紅利高峰的出現(xiàn)，以及改革開放居民收入日漸提高的累積等諸多因素，共同起到了積極地推動(dòng)作用。

當(dāng)現(xiàn)在再去分析這些因素時(shí)，不難發(fā)現(xiàn)已經(jīng)是時(shí)過(guò)境遷。當(dāng)時(shí)刺激市場(chǎng)出現(xiàn)高增長(zhǎng)的因素，有的已經(jīng)消失，或已大為弱化。自2009年以來(lái)針對(duì)空調(diào)先后實(shí)施了“節(jié)能惠民”、“家電下鄉(xiāng)”、“以舊換新”三大政策，這些刺激政策的實(shí)施使得部分消費(fèi)提前釋放。這就是2012年空調(diào)市場(chǎng)難有起色的重要原因，既就是政府再次實(shí)施“節(jié)能惠民”政策，也難抵消市場(chǎng)剛性需求衰退的現(xiàn)實(shí)。

分析了以往市場(chǎng)增長(zhǎng)的動(dòng)力，我們?cè)倏纯?013年影響市場(chǎng)走勢(shì)的主要因素。其中有兩點(diǎn)非常值得關(guān)注：

s*先，看國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的大環(huán)境。剛剛結(jié)束的黨的18大表明，2013年乃至今后要“以提高經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)質(zhì)量和效益為中心”。市場(chǎng)普遍解讀為，這一提法淡化了對(duì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)速度的要求，更強(qiáng)調(diào)增長(zhǎng)的質(zhì)量?？梢?，中國(guó)經(jīng)濟(jì)將從高速增長(zhǎng)轉(zhuǎn)入中速是中長(zhǎng)期客觀趨勢(shì)。也就是說(shuō)空調(diào)市場(chǎng)再現(xiàn)前兩年高增長(zhǎng)的環(huán)境背景已經(jīng)發(fā)生了重大變化。再追求行業(yè)的高增長(zhǎng)，那將是不現(xiàn)實(shí)的。

其次，對(duì)空調(diào)剛性需求影響z*大的房地產(chǎn)仍處于政策調(diào)控中。不可否認(rèn)，推動(dòng)前兩年空調(diào)市場(chǎng)高速增長(zhǎng)直接因素就是房地產(chǎn)市場(chǎng)的活躍。而2012全國(guó)房地產(chǎn)開發(fā)投資一直處于回落狀態(tài)，直到11月份才出現(xiàn)企穩(wěn)回升，特別是商品房銷售面積同比增長(zhǎng)2.4%。房地產(chǎn)企穩(wěn)回暖對(duì)2013年空調(diào)的剛性需求有一定支撐。但是，在房地產(chǎn)政策調(diào)控不會(huì)徹底放松的背景下，空調(diào)的剛性需求很難恢復(fù)到兩年前的水平。

因此，在經(jīng)濟(jì)和政策轉(zhuǎn)變的背景下，2013年空調(diào)市場(chǎng)不可能重現(xiàn)高增長(zhǎng)，但也不會(huì)再像2012年那樣萎靡不振，結(jié)構(gòu)性的市場(chǎng)熱點(diǎn)會(huì)有不少看點(diǎn)。用奧維咨詢（AVC）白電事業(yè)部總經(jīng)理韓昱的話說(shuō)，2013年的空調(diào)市場(chǎng)軌跡會(huì)是從2011年起始的L型走勢(shì)。

原有的市場(chǎng)熱點(diǎn)消失了，必須要有新的熱點(diǎn)出來(lái)，才能保持市場(chǎng)的平穩(wěn)或增長(zhǎng)。2012年市場(chǎng)出現(xiàn)疲軟走勢(shì)在于，一方面經(jīng)濟(jì)下行嚴(yán)重打擊了消費(fèi)信心;另一方面政府對(duì)房地產(chǎn)的嚴(yán)厲調(diào)控，使得剛性需求明顯下降。2013年，經(jīng)濟(jì)下滑的勢(shì)頭已經(jīng)得到扭轉(zhuǎn)。2013年穩(wěn)定將是經(jīng)濟(jì)生活的主基調(diào)。同時(shí)，房地產(chǎn)在2012年底已出現(xiàn)成交量放大的明顯跡象，剛性需求會(huì)逐步恢復(fù)增長(zhǎng)。那么，從大的經(jīng)濟(jì)背景來(lái)說(shuō)，平穩(wěn)將是主基調(diào)。但是我們也應(yīng)該看到2013年新的熱點(diǎn)，或者說(shuō)是新的增長(zhǎng)點(diǎn)，就是城鎮(zhèn)化速度加快帶來(lái)的戰(zhàn)略性機(jī)會(huì)。

有關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，在我國(guó)的城鎮(zhèn)化發(fā)展過(guò)程中，2000年―2010年，城鎮(zhèn)人口由4.6億增加到6.7億，城鎮(zhèn)化水平由36.22%提高到49.95%。城市規(guī)模迅速擴(kuò)大，城市群、都市圈迅速崛起，現(xiàn)有城市657個(gè)，建制鎮(zhèn)19410個(gè)，由大中小城市和小城鎮(zhèn)構(gòu)成的城鎮(zhèn)體系初步形成。但是，截止2012年我國(guó)城鎮(zhèn)化率剛超過(guò)50%，如按戶籍人口計(jì)算僅35%左右，遠(yuǎn)低于發(fā)達(dá)國(guó)家近80%的平均水平。

差距就是潛力。從十八大規(guī)劃我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重點(diǎn)看，今后一二十年我國(guó)城鎮(zhèn)化率將不斷提高，每年將有相當(dāng)數(shù)量農(nóng)村人口轉(zhuǎn)移到城市，這將帶來(lái)投資的大幅增長(zhǎng)和消費(fèi)的快速增加。其中就包括大量農(nóng)村居民進(jìn)城后對(duì)住房的需求，還包括對(duì)住房條件的改善?？梢哉f(shuō)，讓農(nóng)民真正成為市民的城鎮(zhèn)化，將成為國(guó)內(nèi)空調(diào)需求z*為重要的消費(fèi)增長(zhǎng)點(diǎn)。當(dāng)然，這種需求是一個(gè)持續(xù)緩慢的釋放過(guò)程。

2013年起始，城鎮(zhèn)化作為中國(guó)經(jīng)濟(jì)z*重要的引擎，將催生一個(gè)龐大的增量市場(chǎng)?？照{(diào)作為家電在國(guó)內(nèi)普及z*低的產(chǎn)品，受益將會(huì)是z*大的。

另外，城市市場(chǎng)空調(diào)的每百戶擁有量超過(guò)百臺(tái)，普及率已經(jīng)相當(dāng)高。但是，截止2011年數(shù)據(jù)顯示，農(nóng)村每百戶空調(diào)擁有量才僅為22.58臺(tái)，普及率非常之低。其實(shí)，主流空調(diào)企業(yè)近幾年一直在培育開發(fā)農(nóng)村鄉(xiāng)鎮(zhèn)市場(chǎng)，就證明了企業(yè)對(duì)市場(chǎng)具有極高的敏感性。因此，2013年企業(yè)要抓住城鎮(zhèn)化這一歷史機(jī)遇，在市場(chǎng)熱點(diǎn)轉(zhuǎn)移過(guò)程中把握彎道超越的機(jī)會(huì)。

如果說(shuō)，2012年空調(diào)市場(chǎng)是一潭死水的話，6月1日開始實(shí)施的新一輪節(jié)能惠民政策，就是力圖投下去激起浪花的石頭。但是，截止11月底實(shí)施政策已經(jīng)5個(gè)多月，市場(chǎng)的總體反應(yīng)卻是相對(duì)平靜，沒(méi)有出現(xiàn)預(yù)期中火爆的市場(chǎng)局面。

節(jié)能惠民工程這樣一個(gè)利國(guó)利民的政策，在空調(diào)市場(chǎng)沒(méi)有掀起市場(chǎng)熱潮，可以說(shuō)是出乎主管部門和業(yè)內(nèi)的意料。此前很多人對(duì)此進(jìn)行過(guò)解讀，歸納起來(lái)集中在這么幾個(gè)方面：s*先，政策推出突然，產(chǎn)品的準(zhǔn)備不足；其次，廠商在政策補(bǔ)貼資金到位上有顧慮；第三，政策實(shí)施手續(xù)復(fù)雜，操作難度比較大；第四，前期實(shí)施過(guò)多種政策刺激，市場(chǎng)有了政策衰減效應(yīng)。而且有些問(wèn)題在行業(yè)龍頭企業(yè)反映特別強(qiáng)烈。

其實(shí)，上述很多原因是暫時(shí)的，或者不是根本性的。政策推出突然，在前一兩個(gè)月可以這樣講，但時(shí)間過(guò)了近半年了，再講準(zhǔn)備不足就不合時(shí)宜了；補(bǔ)貼資金到位的顧慮，在政策實(shí)施兩個(gè)月后，主管部門就把原來(lái)“按月申報(bào)，年度結(jié)算”改為“按月申報(bào)，次月領(lǐng)取預(yù)撥補(bǔ)貼資金”，補(bǔ)貼資金到位已不成問(wèn)題；政策實(shí)施手續(xù)復(fù)雜，主管部門針對(duì)情況已經(jīng)大大簡(jiǎn)化了補(bǔ)貼申領(lǐng)手續(xù)；確實(shí)存在多種刺激消費(fèi)政策下的效果衰減效應(yīng)，但有補(bǔ)貼總比沒(méi)補(bǔ)貼要好吧。

那么到底還有什么深層次的問(wèn)題呢？經(jīng)過(guò)走訪企業(yè)和業(yè)內(nèi)調(diào)查發(fā)現(xiàn)，政策的實(shí)施與企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略有沖突的地方。眾所周知，空調(diào)行業(yè)從某種意義上講是一個(gè)規(guī)模制勝的行業(yè)，現(xiàn)存的基本上都是規(guī)模企業(yè)。規(guī)模企業(yè)在產(chǎn)品生產(chǎn)流程上，都形成了一定的模式，不可能像小企業(yè)那樣有隨意性或靈活性。譬如，像格力、美的這樣的企業(yè)，每年的產(chǎn)銷都在3000萬(wàn)臺(tái)左右，他們的原材料、配件都是要在半年前進(jìn)行采購(gòu)，否則生產(chǎn)就很難正常運(yùn)轉(zhuǎn)。