海立股份擬2.03億美元收購馬瑞利部分空調業(yè)務

　　【中國制冷網(wǎng)】海立股份9月6日晚間公告，公司與馬瑞利控股簽訂合作意向備忘錄，擬以支付現(xiàn)金的方式，收購其與汽車空調壓縮機和汽車空調系統(tǒng)相關的資產和業(yè)務，交易金額最終不超過2.03億美元。

　　根據(jù)交易方案，交易對方首先將本次交易的目標資產和業(yè)務進行剝離重組，計劃按地區(qū)以現(xiàn)有及新設法人主體整合目標資產和業(yè)務，并設立馬瑞利香港作為整合目標資產和業(yè)務的主體，然后海立股份擬以全資子公司海立香港為收購主體，以現(xiàn)金方式收購馬瑞利香港60%的股權。

　　經交易各方協(xié)商確定，馬瑞利香港在無債務、無現(xiàn)金基礎上的企業(yè)價值為3.04億美元，本次交易金額最終不超過2.03億美元。本次交易設置業(yè)績保障條款，業(yè)績承諾期為2021年至2023年，合計業(yè)績補償上限為6591.96萬美元。

　　據(jù)公告，交易對方馬瑞利注冊于日本，主營業(yè)務范圍為提供汽車照明、座艙舒適性、電動動力總成、電子、綠色技術系統(tǒng)、內飾體驗、動力總成、乘坐動力學、熱解決方案、賽車運動和售后服務業(yè)務的綜合汽車解決方案，2019會計年度經審計的母公司資產總額為2252.34億日元，營業(yè)收入為2171.52億日元。

　　交易對方的股東為馬瑞利控股，持有馬瑞利100%的股份，為世界領先的獨立汽車零部件供應商之一，總部分別位于日本埼玉市和意大利科爾貝塔。其2019年度的合并資產總額為17000.05億日元，營業(yè)收入為15000.41億日元。

　　公司表示，通過本次交易，海立股份將擁有全球布局的汽車壓縮機和空調系統(tǒng)業(yè)務以及全球一流的研發(fā)能力和客戶資源，一舉成為全球領先的汽車壓縮機和空調系統(tǒng)供應商；海立股份現(xiàn)有電動汽車空調壓縮機業(yè)務與汽車空調系統(tǒng)、熱泵模塊、壓縮機及其相關組件等業(yè)務形成協(xié)同效應，為新能源汽車提供完整的環(huán)境系統(tǒng)解決方案，推動海立股份在汽車零部件領域快速做大，形成海立股份第二主業(yè)。