疫情與成本高漲雙重壓力下，空調(diào)行業(yè)進入發(fā)展新周期

　　空調(diào)零售市場在經(jīng)歷連續(xù)兩年的下滑后，雖然從業(yè)者都在期待市場能夠蓄力反彈，但從開年表現(xiàn)來看，似乎并不如意。數(shù)據(jù)顯示，2022年前兩月，家用空調(diào)零售線上同比增長11.6%，線下同比下滑13.6%。在疫情造成生產(chǎn)端供給不足和成本高漲的壓力下，空調(diào)行業(yè)進入發(fā)展新周期。

　　市場增量漸遇天花板

　　奧維云網(wǎng)零售監(jiān)測顯示，2022年1-2月，家用空調(diào)零售線上同比增長11.6%，線下同比下滑13.6%，整體呈現(xiàn)不溫不火的狀態(tài)。一方面，全國范圍內(nèi)區(qū)域性的疫情反復(fù)，造成上游供應(yīng)鏈環(huán)節(jié)部分產(chǎn)品短缺，生產(chǎn)端供給不足。另一方面，整個開工裝修節(jié)奏同步滯后，家電及安裝屬性的產(chǎn)品都受到影響。

　　根據(jù)奧維云網(wǎng)推總數(shù)據(jù)，2021年中國空調(diào)零售規(guī)模1527億元，家用機工程市場和家用中央空調(diào)評估也有接近1000億元市場容量。2000億元大市場的優(yōu)質(zhì)賽道培育出了格力、美的、海爾、海信、TCL、奧克斯、長虹等主流品牌和明星企業(yè)。全球空調(diào)產(chǎn)業(yè)80%以上是中國制造，中國空調(diào)產(chǎn)業(yè)在全球市場具有極強的主導(dǎo)地位。

　　在2017年-2018年國內(nèi)空調(diào)市場高速脈沖式發(fā)展后，2019年后國內(nèi)空調(diào)行業(yè)遭遇規(guī)模增長挑戰(zhàn)。根據(jù)奧維云網(wǎng)的測算，2030年，中國家庭空調(diào)存量或?qū)⑦_到7.38億臺，以存量7.38億臺作為中長期的穩(wěn)態(tài)存量來測算，則家庭場景下的空調(diào)年度內(nèi)銷量穩(wěn)態(tài)為7380萬臺；據(jù)渠道調(diào)研，應(yīng)用在公共場合或小型商用場合的分體機銷量與家用銷量比約為1:3，據(jù)此測算，中國空調(diào)內(nèi)銷年銷量穩(wěn)態(tài)約為1億臺空調(diào)，而這個數(shù)據(jù)，在2017年行業(yè)最好的年份已經(jīng)摸到行業(yè)總規(guī)模的天花板，市場增量空間越來越少。

　　另一方面，從2020年開始，由于新冠疫情以及全球貨幣大放水引發(fā)大宗材料價格快速上漲，空調(diào)制造成本快速攀升，但市場零售價提升的傳導(dǎo)過程是緩慢的，需要消費者、渠道商有一個接受和消化過程，可以說，2021年是空調(diào)行業(yè)成本高壓下的極致演繹，在規(guī)模增長和企業(yè)盈利能力上雙線承壓，空調(diào)行業(yè)進入產(chǎn)業(yè)發(fā)展的新周期。

　　線上銷售成零售市場重要穩(wěn)定器

　　規(guī)模端口雖然受到影響，但是整體市場也呈現(xiàn)一些新的變化。一方面，市場由原來的大批發(fā)市場全面轉(zhuǎn)向零售市場，商業(yè)模式和價值鏈急劇變化。渠道商不再賭天氣搏政策，渠道蓄水能力的下降造成品牌商和制造企業(yè)資金壓力加大，同時制造企業(yè)的庫存水位持續(xù)走低，周轉(zhuǎn)下降。

　　另一方面，疫情的反復(fù)使得供應(yīng)鏈?zhǔn)芸简灒a(chǎn)業(yè)資源獲取能力強、高效率、低成本且穩(wěn)定的制造優(yōu)勢是構(gòu)建企業(yè)護城河的必備條件。高附加值和用戶體驗好、口碑好的產(chǎn)品成為市場競爭的第一武器，純營銷渠道或者渠道驅(qū)動難以撬動市場。品牌年輕化、擬人化和拉近與消費者的距離，強化消費者的互動成為營銷新方式。

　　從渠道來看，線上、線下分化明顯,線上占比逐年提升。連續(xù)幾年的疫情加速影響消費者的購物習(xí)慣，以京東為代表的線上平臺依托技術(shù)、物流和高效率快速切入下沉市場，線上購物已經(jīng)成為主流；另一方面品牌商也在逐步加大對于線上市場的投入。所以無論是從渠道占比還是增速來看，2020年-2021年，線上市場依然能夠交出亮眼的成績單。

　　而由于受疫情帶來的出行不便、線下店流量減少的影響，加上線下環(huán)節(jié)鏈路成本，渠道改革勢在必行，頭部企業(yè)已經(jīng)開始不斷嘗試新的渠道模式。

　　以海爾為例，旗下場景品牌三翼鳥進一步深度綁定居然之家、紅星美凱龍渠道，共計劃新增觸點706家，并深度賦能卡薩帝品牌，通過拓展觸點網(wǎng)絡(luò)，升級場景庫，打造1+N服務(wù)能力等措施，加速場景品牌的發(fā)展。資料顯示，2021年，海爾智家的空枕聯(lián)動場景就帶來8萬套的出貨。

　　市場面臨重新分配

　　2020年1月10日，中國家用電器協(xié)會正式發(fā)布了《家用電器安全使用年限》系列團體標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)定家用電冰箱和葡萄酒柜、房間空調(diào)的安全使用年限為10年。而上一輪家電下鄉(xiāng)的許多家電產(chǎn)品已經(jīng)超過產(chǎn)品安全使用年限。根據(jù)家用電器協(xié)會推算，僅2020年度便有超過5200萬臺空調(diào)達到安全使用年限。當(dāng)下更新需求的潛力巨大，所以從政策端口各方也都在積極推進。

　　奧維云網(wǎng)推總數(shù)據(jù)顯示，2022年空調(diào)市場有可能在低基數(shù)背景下、在供應(yīng)端和需求端雙重推動下、在品牌企業(yè)和渠道商聯(lián)動激活市場的前提下，奧維云網(wǎng)樂觀預(yù)測，2022年，空調(diào)零售市場規(guī)模有望觸底回升，年度增長7.7%。

　　從產(chǎn)品端來看，智能、健康、舒適體驗逐步成為消費者關(guān)注的重點。以新風(fēng)空調(diào)為例，監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，2019年-2021年，新風(fēng)空調(diào)的參與品牌數(shù)由2019年的4個增加至2021年10個，機型數(shù)量從26個在售變?yōu)?23個在售機型。從規(guī)?？矗嘛L(fēng)空調(diào)2021年線上銷售額8.2億元，規(guī)模同比上升492.7%。

　　此外，家庭中央空調(diào)近幾年市場表現(xiàn)也很火熱，已經(jīng)連續(xù)5年保持高速增長，2021年，市場規(guī)模已突破550億元，成為整個家電市場增長的最大亮點。家庭中央空調(diào)是目前企業(yè)不斷加碼的重要市場，美的空調(diào)事業(yè)部更是將家中作為戰(zhàn)略突破的新方向，在技術(shù)研發(fā)、產(chǎn)品體系、供應(yīng)鏈和市場營銷全面布局。海爾空調(diào)在家中機市場也是連續(xù)多年增速領(lǐng)跑行業(yè)。

　　除換新市場的不斷掘金，隨著鄉(xiāng)村物流與網(wǎng)絡(luò)設(shè)施完善、消費能力和觀念的轉(zhuǎn)變，尤其是京東、天貓等平臺在下沉市場不斷發(fā)力，不斷激活了下沉市場。而以抖音、快手、拼多多為代表的新零售渠道，用戶大量在三四線及新一線市場。

　　據(jù)奧維云網(wǎng)（AVC）《分析報告》，2021年，抖音大家電冰箱、洗衣機、空調(diào)三大品類零售額分別為2.4億元、3.8億元、1.3億元，已達到較為可觀的體量，發(fā)展勢頭強勁。奧維云網(wǎng)大家電研究員王蕾認為，由于抖音快手等直播、短視頻平臺加速商業(yè)化變現(xiàn)，直播平臺和企業(yè)互動加強，品牌企業(yè)開始重視直播平臺的業(yè)務(wù)增量以及內(nèi)容運營對私域流量的導(dǎo)流作用，在業(yè)務(wù)模式和大家電產(chǎn)品的物流配送安裝以及售后服務(wù)等商業(yè)流程的跑通和逐步完善后，2022年極有可能迎來大家電直播電商發(fā)展的元年。

　　面對疫情的反復(fù)，成本的快速攀升，奧維云網(wǎng)副總裁何金明認為，市場還在、需求還在，只是重新分配，企業(yè)要到需求和市場濃度最高的地方去尋求增量。