浙江永和制冷股份有限公司關(guān)于召開2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

    本文轉(zhuǎn)自：中國(guó)證券報(bào)

    證券代碼：605020證券簡(jiǎn)稱：永和股份公告編號(hào)：2022-016

    浙江永和制冷股份有限公司

    第三屆董事會(huì)第二十次會(huì)議決議公告

    本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

    一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

    浙江永和制冷股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第三屆董事會(huì)第二十次會(huì)議于2022年3月4日（周五）以通訊方式召開。會(huì)議通知已于2022年2月26日以郵件方式送達(dá)各位董事。本次會(huì)議應(yīng)出席董事9人，實(shí)際出席董事9人。會(huì)議由董事長(zhǎng)童建國(guó)先生主持，公司監(jiān)事及高級(jí)管理人員列席會(huì)議。本次會(huì)議的召集召開符合《公司法》等有關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，會(huì)議合法有效。

    二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

    （一）審議通過(guò)《關(guān)于公司符合公開發(fā)行A股可轉(zhuǎn)換公司債券條件的議案》

    根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》《中華人民共和國(guó)證券法》以及《上市公司證券發(fā)行管理辦法》等法律法規(guī)的規(guī)定，對(duì)照關(guān)于上市公司公開發(fā)行A股可轉(zhuǎn)換公司債券的資格和條件的規(guī)定，公司董事會(huì)對(duì)公司的實(shí)際情況和有關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行了逐項(xiàng)檢查和謹(jǐn)慎論證，認(rèn)為公司各項(xiàng)條件滿足現(xiàn)行法律法規(guī)和規(guī)范性文件中關(guān)于公開發(fā)行A股可轉(zhuǎn)換公司債券的有關(guān)規(guī)定，具備公開發(fā)行A股可轉(zhuǎn)換公司債券的條件，同意公司申請(qǐng)公開發(fā)行A股可轉(zhuǎn)換公司債券。

    表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

    獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見。

    本議案尚需提交公司2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

    （二）逐項(xiàng)審議通過(guò)《關(guān)于公司公開發(fā)行A股可轉(zhuǎn)換公司債券方案的議案》

    公司董事會(huì)逐項(xiàng)審議通過(guò)了本次公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的方案，具體內(nèi)容及表決結(jié)果如下：

    1.本次發(fā)行證券的種類

    本次發(fā)行證券的種類為可轉(zhuǎn)換為公司A股股票的可轉(zhuǎn)換公司債券。該可轉(zhuǎn)換公司債券及未來(lái)轉(zhuǎn)換的A股股票將在上海證券交易所上市。

    表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

    2.發(fā)行規(guī)模

    本次發(fā)行A股可轉(zhuǎn)換公司債券總額不超過(guò)人民幣80,000.00萬(wàn)元（含80,000.00萬(wàn)元），具體發(fā)行規(guī)模由公司股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)及董事會(huì)授權(quán)人士在上述額度范圍內(nèi)確定。

    表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

    3.票面金額和發(fā)行價(jià)格

    本次可轉(zhuǎn)債每張面值100元人民幣，按面值發(fā)行。

    表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

    4.債券期限

    本次可轉(zhuǎn)債期限為發(fā)行之日起六年。

    表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

    5.債券利率

    本次可轉(zhuǎn)債票面利率的確定方式及每一計(jì)息年度的最終利率水平，提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)及董事會(huì)授權(quán)人士在發(fā)行前根據(jù)國(guó)家政策、市場(chǎng)狀況和公司具體情況與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。

    表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

    6.還本付息的期限和方式

    本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券采用每年付息一次的付息方式，到期歸還所有未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)換公司債券本金和最后一年利息。

    （1）計(jì)息年度的利息計(jì)算

    計(jì)息年度的利息（以下簡(jiǎn)稱“年利息”）指本次可轉(zhuǎn)債持有人按持有的本次可轉(zhuǎn)債票面總金額自本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行首日起每滿一年可享受的當(dāng)期利息。

    年利息的計(jì)算公式為：I=B×i

    I：指年利息額；

    B：指本次可轉(zhuǎn)債持有人在計(jì)息年度（以下簡(jiǎn)稱“當(dāng)年”或“每年”）付息債權(quán)登記日持有的本次可轉(zhuǎn)債票面總金額；

    i：指本次可轉(zhuǎn)債當(dāng)年票面利率。

    （2）付息方式

    1）本次可轉(zhuǎn)債采用每年付息一次的付息方式，計(jì)息起始日為本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行首日。

    2）付息日：每年的付息日為自本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行首日起每滿一年的當(dāng)日。如該日為法定節(jié)假日或休息日，則順延至下一個(gè)交易日，順延期間不另付息。每相鄰的兩個(gè)付息日之間為一個(gè)計(jì)息年度。

    3）付息債權(quán)登記日：每年的付息債權(quán)登記日為每年付息日的前一交易日，公司將在每年付息日之后的五個(gè)交易日內(nèi)支付當(dāng)年利息。在付息債權(quán)登記日前（包括付息債權(quán)登記日）申請(qǐng)轉(zhuǎn)換成公司股票的本次可轉(zhuǎn)債，公司不再向其持有人支付本計(jì)息年度及以后計(jì)息年度的利息。

    4）本次可轉(zhuǎn)債持有人所獲得利息收入的應(yīng)付稅項(xiàng)由持有人承擔(dān)。

    表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

    7．轉(zhuǎn)股期限

    本次可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期自本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行結(jié)束之日滿六個(gè)月后的第一個(gè)交易日起至本次可轉(zhuǎn)債到期日止。

    表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

    8.轉(zhuǎn)股價(jià)格的確定及其調(diào)整

    （1）初始轉(zhuǎn)股價(jià)格的確定依據(jù)

    本次可轉(zhuǎn)債初始轉(zhuǎn)股價(jià)格不低于募集說(shuō)明書公告日前二十個(gè)交易日公司A股股票交易均價(jià)（若在該二十個(gè)交易日內(nèi)發(fā)生因除權(quán)、除息引起股價(jià)調(diào)整的情形，則對(duì)調(diào)整前交易日的交易均價(jià)按經(jīng)過(guò)相應(yīng)除權(quán)、除息調(diào)整后的價(jià)格計(jì)算）和前一個(gè)交易日公司A股股票交易均價(jià)，具體初始轉(zhuǎn)股價(jià)格提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)及董事會(huì)授權(quán)人士在發(fā)行前根據(jù)市場(chǎng)和公司具體情況與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。

    前二十個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)=前二十個(gè)交易日公司股票交易總額/該二十個(gè)交易日公司股票交易總量；前一交易日公司股票交易均價(jià)=前一交易日公司股票交易總額/該日公司股票交易總量。

    （2）轉(zhuǎn)股價(jià)格的調(diào)整方式及計(jì)算公式

    在本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行之后，當(dāng)公司因派送股票股利、轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股（不包括因本次可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股而增加的股本）、配股等情形使公司股份發(fā)生變化及派送現(xiàn)金股利等情況時(shí)，將按下述公式進(jìn)行轉(zhuǎn)股價(jià)格的調(diào)整（保留小數(shù)點(diǎn)后兩位，最后一位四舍五入）：

    派送股票股利或轉(zhuǎn)增股本：P1=P0/（1+n）

    增發(fā)新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）

    上述兩項(xiàng)同時(shí)進(jìn)行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）

    派送現(xiàn)金股利：P1=P0－D

    上述三項(xiàng)同時(shí)進(jìn)行：P1＝（P0－D+A×k）/（1+n+k）

    其中：P0為調(diào)整前轉(zhuǎn)股價(jià)，n為送股或轉(zhuǎn)增股本率，k為增發(fā)新股或配股率，A為增發(fā)新股價(jià)或配股價(jià)，D為每股派送現(xiàn)金股利，P1為調(diào)整后轉(zhuǎn)股價(jià)。

    當(dāng)公司出現(xiàn)上述股份和/或股東權(quán)益變化情況時(shí)，將依次進(jìn)行轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整，并在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的上市公司信息披露媒體上刊登公告，并于公告中載明轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日、調(diào)整辦法及暫停轉(zhuǎn)股期間（如需）。當(dāng)轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日為本次可轉(zhuǎn)債持有人轉(zhuǎn)股申請(qǐng)日或之后、轉(zhuǎn)換股票登記日之前，則該持有人的轉(zhuǎn)股申請(qǐng)按公司調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格執(zhí)行。

    當(dāng)公司可能發(fā)生股份回購(gòu)、合并、分立或任何其他情形使公司股份類別、數(shù)量和/或股東權(quán)益發(fā)生變化從而可能影響本次可轉(zhuǎn)債持有人的債權(quán)利益或轉(zhuǎn)股衍生權(quán)益時(shí)，公司將視具體情況按照公平、公正、公允的原則以及充分保護(hù)本次可轉(zhuǎn)債持有人權(quán)益的原則調(diào)整轉(zhuǎn)股價(jià)格。有關(guān)轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整內(nèi)容及操作辦法將依據(jù)當(dāng)時(shí)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)及證券監(jiān)管部門的相關(guān)規(guī)定來(lái)制訂。

    表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

    9.轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正條款

    （1）修正權(quán)限與修正幅度

    在本次可轉(zhuǎn)債存續(xù)期間，當(dāng)公司股票在任意連續(xù)三十個(gè)交易日中至少有十五個(gè)交易日的收盤價(jià)低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的80%時(shí)，公司董事會(huì)有權(quán)提出轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正方案并提交公司股東大會(huì)審議表決。若在前述三十個(gè)交易日內(nèi)發(fā)生過(guò)轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的情形，則在轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日前的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)計(jì)算，在轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日及之后的交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)計(jì)算。

    上述方案須經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過(guò)方可實(shí)施。股東大會(huì)進(jìn)行表決時(shí)，持有本次可轉(zhuǎn)債的股東應(yīng)當(dāng)回避。修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格應(yīng)不低于前項(xiàng)規(guī)定的股東大會(huì)召開日前二十個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)和前一交易日公司股票交易均價(jià)，且修正后的價(jià)格不低于最近一期經(jīng)審計(jì)的每股凈資產(chǎn)值和股票面值。

    （2）修正程序

    如公司股東大會(huì)審議通過(guò)向下修正轉(zhuǎn)股價(jià)格，公司將在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的上市公司信息披露媒體上刊登股東大會(huì)決議公告，公告修正幅度和股權(quán)登記日及暫停轉(zhuǎn)股期間（如需）。從股權(quán)登記日后的第一個(gè)交易日（即轉(zhuǎn)股價(jià)格修正日）起，開始恢復(fù)轉(zhuǎn)股申請(qǐng)并執(zhí)行修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格。若轉(zhuǎn)股價(jià)格修正日為轉(zhuǎn)股申請(qǐng)日或之后，轉(zhuǎn)換股票登記日之前，該類轉(zhuǎn)股申請(qǐng)應(yīng)按修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格執(zhí)行。

    表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

    10.轉(zhuǎn)股股數(shù)確定方式

    本次可轉(zhuǎn)債持有人在轉(zhuǎn)股期內(nèi)申請(qǐng)轉(zhuǎn)股時(shí)，轉(zhuǎn)股數(shù)量的計(jì)算方式為：Q=V/P，并以去尾法取一股的整數(shù)倍。

    其中：V為可轉(zhuǎn)債持有人申請(qǐng)轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)債票面總金額；P為申請(qǐng)轉(zhuǎn)股當(dāng)日有效的轉(zhuǎn)股價(jià)格。

    本次可轉(zhuǎn)債持有人申請(qǐng)轉(zhuǎn)換成的股份須是整數(shù)股。轉(zhuǎn)股時(shí)不足轉(zhuǎn)換為一股的本次可轉(zhuǎn)債余額，公司將按照上海證券交易所、證券登記機(jī)構(gòu)等部門的有關(guān)規(guī)定，在本次可轉(zhuǎn)債持有人轉(zhuǎn)股當(dāng)日后的五個(gè)交易日內(nèi)以現(xiàn)金兌付該不足轉(zhuǎn)換為一股的本次可轉(zhuǎn)債余額。該不足轉(zhuǎn)換為一股的本次可轉(zhuǎn)債余額對(duì)應(yīng)的當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息（當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的計(jì)算方式參見第11條贖回條款的相關(guān)內(nèi)容）的支付將根據(jù)證券登記機(jī)構(gòu)等部門的有關(guān)規(guī)定辦理。

    表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

    11.贖回條款

    （1）到期贖回條款

    在本次可轉(zhuǎn)債期滿后五個(gè)交易日內(nèi)，公司將贖回全部未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)換公司債券。具體贖回價(jià)格由股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)及董事會(huì)授權(quán)人士在本次發(fā)行前根據(jù)市場(chǎng)情況與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。

    （2）有條件贖回條款

    在本次可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期內(nèi)，如果下述兩種情形的任意一種出現(xiàn)時(shí)，公司有權(quán)按照本次可轉(zhuǎn)債面值加當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的價(jià)格贖回全部或部分未轉(zhuǎn)股的本次可轉(zhuǎn)債：

    1）公司股票連續(xù)三十個(gè)交易日中至少有十五個(gè)交易日的收盤價(jià)格不低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的130%（含130%）；

    2）當(dāng)本次可轉(zhuǎn)債未轉(zhuǎn)股余額不足人民幣3,000萬(wàn)元時(shí)。

    當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的計(jì)算公式為：IA=B×i×t/365

    IA：指當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息；

    B：指本次可轉(zhuǎn)債持有人持有的將贖回的本次可轉(zhuǎn)債票面總金額；

    i：指本次可轉(zhuǎn)債當(dāng)年票面利率；

    t：指計(jì)息天數(shù)，首個(gè)付息日前，指從計(jì)息起始日起至本計(jì)息年度贖回日止的實(shí)際日歷天數(shù)（算頭不算尾）；首個(gè)付息日后，指從上一個(gè)付息日起至本計(jì)息年度贖回日止的實(shí)際日歷天數(shù)（算頭不算尾）。

    本次可轉(zhuǎn)債的贖回期與轉(zhuǎn)股期相同，即發(fā)行結(jié)束之日滿六個(gè)月后的第一個(gè)交易日起至本次可轉(zhuǎn)債到期日止。

    若在前述三十個(gè)交易日內(nèi)發(fā)生過(guò)轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的情形，則在調(diào)整日前的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)格計(jì)算，調(diào)整日及之后的交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)格計(jì)算。

    表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

    12.回售條款

    （1）附加回售條款

    若本次可轉(zhuǎn)債募集資金運(yùn)用的實(shí)施情況與公司在募集說(shuō)明書中的承諾相比出現(xiàn)重大變化，且該變化被中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)定為改變募集資金用途的，本次可轉(zhuǎn)債持有人享有一次以面值加上當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的價(jià)格向公司回售其持有的部分或者全部本次可轉(zhuǎn)債的權(quán)利。在上述情形下，本次可轉(zhuǎn)債持有人可以在公司公告后的回售申報(bào)期內(nèi)進(jìn)行回售，本次回售申報(bào)期內(nèi)不實(shí)施回售的，自動(dòng)喪失該回售權(quán)。當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的計(jì)算方式參見第11條贖回條款的相關(guān)內(nèi)容。

    （2）有條件回售條款

    在本次可轉(zhuǎn)債最后兩個(gè)計(jì)息年度內(nèi)，如果公司股票收盤價(jià)在任何連續(xù)三十個(gè)交易日低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的70%時(shí)，本次可轉(zhuǎn)債持有人有權(quán)將其持有的本次可轉(zhuǎn)債全部或部分以面值加上當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息回售給公司。若在上述交易日內(nèi)發(fā)生過(guò)轉(zhuǎn)股價(jià)格因發(fā)生派送股票股利、轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股（不包括因本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股而增加的股本）、配股以及派發(fā)現(xiàn)金股利等情況而調(diào)整的情形，則在調(diào)整日前的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)格計(jì)算，在調(diào)整日及之后的交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)格計(jì)算。如果出現(xiàn)轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正的情況，則上述“連續(xù)三十個(gè)交易日”須從轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整之后的第一個(gè)交易日起按修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格重新計(jì)算。

    當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的計(jì)算方式參見第11條贖回條款的相關(guān)內(nèi)容。

    最后兩個(gè)計(jì)息年度可轉(zhuǎn)債持有人在每年回售條件首次滿足后可按上述約定條件行使回售權(quán)一次，若在首次滿足回售條件而可轉(zhuǎn)債持有人未在公司屆時(shí)公告的回售申報(bào)期內(nèi)申報(bào)并實(shí)施回售的，該計(jì)息年度不能再行使回售權(quán)?？赊D(zhuǎn)債持有人不能多次行使部分回售權(quán)。

    表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

    13.轉(zhuǎn)股年度有關(guān)股利的歸屬

    因本次可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股而增加的公司股票享有與原股票同等的權(quán)益，在股利分配股權(quán)登記日當(dāng)日登記在冊(cè)的所有股東（含因本次可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股形成的股東）均享受當(dāng)期股利。

    表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

    14.發(fā)行方式及發(fā)行對(duì)象

    本次可轉(zhuǎn)債的具體發(fā)行方式由股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)及董事會(huì)授權(quán)人士與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）根據(jù)法律、法規(guī)的相關(guān)規(guī)定協(xié)商確定。本次可轉(zhuǎn)債的發(fā)行對(duì)象為持有中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規(guī)定的其他投資者等（國(guó)家法律、法規(guī)禁止者除外）。

    表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

    15.向原股東配售的安排

    本次可轉(zhuǎn)債向原股東實(shí)行優(yōu)先配售，原股東有權(quán)放棄配售權(quán)。具體優(yōu)先配售數(shù)量提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)及董事會(huì)授權(quán)人士在本次發(fā)行前根據(jù)市場(chǎng)情況與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定，并在本次可轉(zhuǎn)債的公告文件中予以披露。

    本次可轉(zhuǎn)債給予原股東優(yōu)先配售后的余額及原股東放棄認(rèn)購(gòu)優(yōu)先配售的金額，將通過(guò)網(wǎng)下對(duì)機(jī)構(gòu)投資者發(fā)售及/或通過(guò)上海證券交易所系統(tǒng)網(wǎng)上發(fā)行。如仍出現(xiàn)認(rèn)購(gòu)不足，則不足部分由主承銷商包銷。

    表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

    16.債券持有人會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)

    公司將在募集說(shuō)明書中約定保護(hù)債券持有人權(quán)利的辦法，以及債券持有人的權(quán)利義務(wù)、債券持有人會(huì)議的權(quán)限范圍和會(huì)議召集程序。

    （1）債券持有人的權(quán)利

    1）依照其所持有的本次可轉(zhuǎn)債數(shù)額享有約定利息；

    2）根據(jù)《可轉(zhuǎn)債募集說(shuō)明書》約定的條件將所持有的本次可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)為公司股票；

    3）根據(jù)《可轉(zhuǎn)債募集說(shuō)明書》約定的條件行使回售權(quán)；

    4）依照法律、行政法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定轉(zhuǎn)讓、贈(zèng)與或質(zhì)押其所持有的本次可轉(zhuǎn)債；

    5）依照法律、《公司章程》的規(guī)定獲得有關(guān)信息；

    6）按《可轉(zhuǎn)債募集說(shuō)明書》約定的期限和方式要求公司償付本次可轉(zhuǎn)債本息；

    7）依照法律、行政法規(guī)等相關(guān)規(guī)定參與或委托代理人參與債券持有人會(huì)議并行使表決權(quán)；

    8）法律、行政法規(guī)及《公司章程》所賦予的其作為公司債權(quán)人的其他權(quán)利。

    （2）債券持有人的義務(wù)

    1）遵守公司發(fā)行本次可轉(zhuǎn)債條款的相關(guān)規(guī)定；

    2）以認(rèn)購(gòu)方式取得本次可轉(zhuǎn)債的，依其所認(rèn)購(gòu)的可轉(zhuǎn)債數(shù)額繳納認(rèn)購(gòu)資金；

    3）遵守債券持有人會(huì)議形成的有效決議；

    4）除法律、法規(guī)規(guī)定及《可轉(zhuǎn)債募集說(shuō)明書》約定之外，不得要求公司提前償付可轉(zhuǎn)債的本金和利息；

    5）法律、行政法規(guī)及《公司章程》規(guī)定應(yīng)當(dāng)由可轉(zhuǎn)債持有人承擔(dān)的其他義務(wù)。

    （3）債券持有人會(huì)議的權(quán)限范圍

    債券持有人會(huì)議的權(quán)限范圍如下：

    1）當(dāng)公司提出變更本次《可轉(zhuǎn)債募集說(shuō)明書》約定的方案時(shí)，對(duì)是否同意公司的建議作出決議，但債券持有人會(huì)議不得作出決議同意公司不支付本次可轉(zhuǎn)債本息、變更本次可轉(zhuǎn)債利率和期限、取消《可轉(zhuǎn)債募集說(shuō)明書》中的贖回或回售條款等；

    2）當(dāng)公司未能按期支付本次可轉(zhuǎn)債本息時(shí)，對(duì)是否同意相關(guān)解決方案作出決議，對(duì)是否通過(guò)訴訟等程序強(qiáng)制公司和擔(dān)保人（如有）償還本次可轉(zhuǎn)債本息作出決議，對(duì)是否參與公司的整頓、和解、重組或者破產(chǎn)的法律程序作出決議；

    3）當(dāng)公司減資（因員工持股計(jì)劃、股權(quán)激勵(lì)或公司為維護(hù)公司價(jià)值及股東權(quán)益所必須回購(gòu)股份導(dǎo)致的減資除外）、合并、分立、解散或者申請(qǐng)破產(chǎn)時(shí)，對(duì)是否接受公司提出的建議，以及行使債券持有人依法享有的權(quán)利方案作出決議；

    4）當(dāng)擔(dān)保人（如有）或擔(dān)保物（如有）發(fā)生重大不利變化時(shí)，對(duì)行使債券持有人依法享有權(quán)利的方案作出決議；

    5）當(dāng)發(fā)生對(duì)債券持有人權(quán)益有重大影響的事項(xiàng)時(shí)，對(duì)行使債券持有人依法享有權(quán)利的方案作出決議；

    6）在法律規(guī)定許可的范圍內(nèi)對(duì)債券持有人會(huì)議規(guī)則的修改作出決議；

    7）法律、法規(guī)、規(guī)章和規(guī)范性文件規(guī)定應(yīng)當(dāng)由債券持有人會(huì)議作出決議的其他情形。

    （4）債券持有人會(huì)議的召集

    債券持有人會(huì)議由公司董事會(huì)負(fù)責(zé)召集。公司董事會(huì)應(yīng)在提出或收到召開債券持有人會(huì)議的提議之日起30日內(nèi)召開債券持有人會(huì)議。會(huì)議通知應(yīng)在會(huì)議召開15日前向全體債券持有人及有關(guān)出席對(duì)象發(fā)出。

    在本次可轉(zhuǎn)債存續(xù)期間內(nèi)，當(dāng)出現(xiàn)以下情形之一時(shí)，應(yīng)當(dāng)召集債券持有人會(huì)議：

    1）公司擬變更《可轉(zhuǎn)債募集說(shuō)明書》的約定；

    2）公司不能按期支付本次可轉(zhuǎn)債本息；

    3）擬修改債券持有人會(huì)議規(guī)則；

    4）公司發(fā)生減資（因員工持股計(jì)劃、股權(quán)激勵(lì)或公司為維護(hù)公司價(jià)值及股東權(quán)益所必須回購(gòu)股份導(dǎo)致的減資除外）、合并、分立、解散或者申請(qǐng)破產(chǎn)；

    5）擔(dān)保人（如有）或擔(dān)保物（如有）發(fā)生重大不利變化；

    6）公司管理層不能正常履行職責(zé)，導(dǎo)致公司債務(wù)清償能力面臨嚴(yán)重不確定性，需要依法采取行動(dòng)的；

    7）公司提出債務(wù)重組方案的；

    8）發(fā)生其他對(duì)債券持有人權(quán)益有重大實(shí)質(zhì)影響的事項(xiàng)；

    9）根據(jù)法律、法規(guī)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)、上海證券交易所及本規(guī)則的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)由債券持有人會(huì)議審議并決定的其他事項(xiàng)。

    下列機(jī)構(gòu)或人士可以提議召開債券持有人會(huì)議：

    1）公司董事會(huì)提議；

    2）單獨(dú)或合計(jì)持有本次未償還債券面值總額10%以上的債券持有人書面提議；

    3）法律、法規(guī)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的其他機(jī)構(gòu)或人士書面提議。

    （5）投資者認(rèn)購(gòu)、持有或受讓本次可轉(zhuǎn)債，均視為其同意本次可轉(zhuǎn)債債券持有人會(huì)議規(guī)則的規(guī)定。

    表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

    17.本次募集資金用途

    本次公開發(fā)行A股可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金總額不超過(guò)80,000.00萬(wàn)元（含80,000.00萬(wàn)元），募集資金總額扣除發(fā)行費(fèi)用后用于以下項(xiàng)目：

    單位：萬(wàn)元

    ■

    項(xiàng)目投資總額高于本次募集資金凈額部分由公司自籌解決。在本次公開發(fā)行A股可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金到位之前，公司將根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)度的實(shí)際情況以自籌資金先行投入，并在募集資金到位之后予以置換。

    在上述募集資金投資項(xiàng)目的范圍內(nèi)，公司董事會(huì)或董事會(huì)授權(quán)人士可根據(jù)項(xiàng)目的進(jìn)度、資金需求等實(shí)際情況，對(duì)相應(yīng)募集資金投資項(xiàng)目的具體金額進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整。

    表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

    18.擔(dān)保事項(xiàng)

    本次可轉(zhuǎn)債不提供擔(dān)保。

    表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

    19.評(píng)級(jí)事項(xiàng)

    資信評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)將為公司本次公開發(fā)行A股可轉(zhuǎn)換公司債券出具資信評(píng)級(jí)報(bào)告。

    表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

    20.募集資金存管

    公司已經(jīng)制定《募集資金使用管理辦法》。本次發(fā)行的募集資金將存放于公司董事會(huì)設(shè)立的專項(xiàng)賬戶（即募集資金專戶）中，具體開戶事宜在發(fā)行前由公司董事會(huì)及董事會(huì)授權(quán)人士確定，并在發(fā)行公告中披露募集資金專項(xiàng)賬戶的相關(guān)信息。

    表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

    21.本次發(fā)行方案的有效期

    公司本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行方案的有效期為十二個(gè)月，自本次發(fā)行方案經(jīng)股東大會(huì)審議通過(guò)之日起計(jì)算。

    表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

    本次發(fā)行方案尚需提交公司2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議，并經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)后方可實(shí)施，且最終以中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)的方案為準(zhǔn)。

    獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見。

    （三）審議通過(guò)《關(guān)于公司公開發(fā)行A股可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案的議案》

    公司根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》《中華人民共和國(guó)證券法》《上市公司證券發(fā)行管理辦法》等相關(guān)規(guī)定，就本次公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券編制了《浙江永和制冷股份有限公司公開發(fā)行A股可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案》。

    表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

    公司獨(dú)立董事已對(duì)該議案發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見。

    本議案尚需提交公司2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

    具體內(nèi)容詳見公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《浙江永和制冷股份有限公司公開發(fā)行A股可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案》。

    （四）審議通過(guò)《關(guān)于公司公開發(fā)行A股可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金使用可行性分析報(bào)告的議案》

    公司根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》《中華人民共和國(guó)證券法》及《上市公司證券發(fā)行管理辦法》等相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定編制了《浙江永和制冷股份有限公司公開發(fā)行A股可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金使用可行性分析報(bào)告》。

    表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

    公司獨(dú)立董事已對(duì)該議案發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見。

    本議案尚需提交公司2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

    具體內(nèi)容詳見公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《浙江永和制冷股份有限公司公開發(fā)行A股可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金使用可行性分析報(bào)告》。

    （五）審議通過(guò)《關(guān)于公司前次募集資金使用情況報(bào)告的議案》

    根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)印發(fā)的《關(guān)于前次募集資金使用情況報(bào)告的規(guī)定》（證監(jiān)發(fā)行字〔2007〕500號(hào)）的規(guī)定，公司編制了《前次募集資金使用情況報(bào)告》，該報(bào)告已經(jīng)立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）鑒證，并出具了鑒證報(bào)告。

    表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

    獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見。

    本議案尚需提交公司2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

    具體內(nèi)容詳見公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《浙江永和制冷股份有限公司前次募集資金使用情況報(bào)告》（公告編號(hào)：2022-018）。

    （六）審議通過(guò)《關(guān)于公開發(fā)行A股可轉(zhuǎn)換公司債券攤薄即期回報(bào)、采取填補(bǔ)措施及相關(guān)主體承諾的議案》

    根據(jù)《國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)資本市場(chǎng)中小投資者合法權(quán)益保護(hù)工作的意見》（國(guó)辦發(fā)[2013]110號(hào)）、《國(guó)務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步促進(jìn)資本市場(chǎng)健康發(fā)展的若干意見》（國(guó)發(fā)[2014]17號(hào)）和《關(guān)于首發(fā)及再融資、重大資產(chǎn)重組攤薄即期回報(bào)有關(guān)事項(xiàng)的指導(dǎo)意見》（證監(jiān)會(huì)公告[2015]31號(hào)），為保障中小投資者利益，公司就本次公開發(fā)行A股可轉(zhuǎn)換公司債券事項(xiàng)對(duì)即期回報(bào)攤薄的影響進(jìn)行了分析，并提出了具體的填補(bǔ)措施，相關(guān)主體出具了關(guān)于確保公開發(fā)行A股可轉(zhuǎn)換公司債券填補(bǔ)回報(bào)措施得以切實(shí)履行的承諾。

    表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

    獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見。

    本議案尚需提交公司2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

    具體內(nèi)容詳見公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《浙江永和制冷股份有限公司關(guān)于公開發(fā)行A股可轉(zhuǎn)換公司債券攤薄即期回報(bào)、采取填補(bǔ)措施及相關(guān)主體承諾的公告》（公告編號(hào)：2022-019）

    （七）審議通過(guò)《關(guān)于公司未來(lái)三年股東分紅回報(bào)規(guī)劃（2022年-2024年）的議案》

    為充分保護(hù)公司股東利益，尤其是中小投資者利益，公司制定了公司未來(lái)三年股東分紅回報(bào)規(guī)劃（2022年-2024年）。

    表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

    獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見。

    本議案尚需提交公司2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

    具體內(nèi)容詳見公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《浙江永和制冷股份有限公司未來(lái)三年股東分紅回報(bào)規(guī)劃（2022年-2024年）》。

    （八）審議通過(guò)《關(guān)于〈浙江永和制冷股份有限公司公開發(fā)行A股可轉(zhuǎn)換公司債券之債券持有人會(huì)議規(guī)則〉的議案》

    為保護(hù)本次公開發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人的合法權(quán)益，規(guī)范債券持有人會(huì)議的組織和行為，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》《中華人民共和國(guó)證券法》及《上市公司證券發(fā)行管理辦法》等法律、法規(guī)及其他規(guī)范性文件的有關(guān)規(guī)定，公司制訂了《浙江永和制冷股份有限公司公開發(fā)行A股可轉(zhuǎn)換公司債券之債券持有人會(huì)議規(guī)則》。

    表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

    獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見。

    本議案尚需提交公司2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

    具體內(nèi)容詳見公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《浙江永和制冷股份有限公司公開發(fā)行A股可轉(zhuǎn)換公司債券之債券持有人會(huì)議規(guī)則》。

    （九）審議通過(guò)《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)或董事會(huì)授權(quán)人士全權(quán)辦理本次公開發(fā)行A股可轉(zhuǎn)換公司債券具體事宜的議案》

    為保證合法、高效地完成本次A股可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行工作，根據(jù)資本市場(chǎng)情況確定本次發(fā)行方案的具體事項(xiàng)，公司董事會(huì)提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)或董事會(huì)授權(quán)人士在符合相關(guān)法律法規(guī)的前提下全權(quán)辦理與本次發(fā)行有關(guān)的全部事宜，包括但不限于以下事項(xiàng)：

    1、在相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》允許的范圍內(nèi)，按照監(jiān)管部門的意見，結(jié)合公司的實(shí)際情況，對(duì)本次可轉(zhuǎn)換公司債券的發(fā)行條款進(jìn)行適當(dāng)修訂、調(diào)整和補(bǔ)充，在發(fā)行前明確具體的發(fā)行條款及發(fā)行方案，制定和實(shí)施本次發(fā)行的最終方案，包括但不限于確定發(fā)行規(guī)模、發(fā)行方式及對(duì)象、向原股東優(yōu)先配售的比例、初始轉(zhuǎn)股價(jià)格的確定、轉(zhuǎn)股價(jià)格修正、贖回、債券利率、約定債券持有人會(huì)議的權(quán)利及其召開程序以及決議的生效條件、決定本次發(fā)行時(shí)機(jī)、增設(shè)募集資金專戶、簽署募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議及其它與發(fā)行方案相關(guān)的一切事宜；

    2、聘請(qǐng)相關(guān)中介機(jī)構(gòu)，辦理本次發(fā)行及上市申報(bào)事宜；根據(jù)監(jiān)管部門的要求制作、修改、報(bào)送有關(guān)本次發(fā)行及上市的申報(bào)材料；

    3、修改、補(bǔ)充、簽署、遞交、呈報(bào)、執(zhí)行本次發(fā)行過(guò)程中發(fā)生的一切協(xié)議、合同和文件（包括但不限于承銷及保薦協(xié)議、與募集資金投資項(xiàng)目相關(guān)的協(xié)議、聘用中介機(jī)構(gòu)協(xié)議等）；

    4、在股東大會(huì)審議批準(zhǔn)的募集資金投向范圍內(nèi)，根據(jù)本次發(fā)行募集資金投資項(xiàng)目實(shí)際進(jìn)度及實(shí)際資金需求，調(diào)整或決定募集資金的具體使用安排；根據(jù)項(xiàng)目的實(shí)際進(jìn)度及經(jīng)營(yíng)需要，在募集資金到位前，公司可自籌資金先行實(shí)施本次發(fā)行募集資金投資項(xiàng)目，待募集資金到位后再予以置換；根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定、監(jiān)管部門的要求及市場(chǎng)狀況對(duì)募集資金投資項(xiàng)目進(jìn)行必要的調(diào)整；

    5、根據(jù)可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行和轉(zhuǎn)股情況適時(shí)修改《公司章程》中的相關(guān)條款，并辦理工商備案、注冊(cè)資本變更登記、可轉(zhuǎn)換公司債券掛牌上市等事宜；

    6、如監(jiān)管部門對(duì)于發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的政策發(fā)生變化或市場(chǎng)條件發(fā)生變化，除涉及相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》規(guī)定須由股東大會(huì)重新表決的事項(xiàng)外，對(duì)本次發(fā)行的具體方案等相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整；

    7、在出現(xiàn)不可抗力或其他足以使本次發(fā)行方案難以實(shí)施、或者雖然可以實(shí)施但會(huì)給公司帶來(lái)不利后果之情形，或發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券政策發(fā)生變化時(shí)，酌情決定本次發(fā)行方案延期實(shí)施或終止；

    8、在相關(guān)法律法規(guī)及監(jiān)管部門對(duì)再融資攤薄即期回報(bào)及其填補(bǔ)措施有最新規(guī)定及要求的情形下，屆時(shí)根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及監(jiān)管部門的最新要求，進(jìn)一步分析、研究、論證本次公開發(fā)行可轉(zhuǎn)債對(duì)公司即期財(cái)務(wù)指標(biāo)及公司股東即期回報(bào)等影響，制訂、修改相關(guān)的填補(bǔ)措施，并全權(quán)處理與此相關(guān)的其他事宜；

    9、辦理本次發(fā)行的其他相關(guān)事宜。

    上述第4項(xiàng)、第5項(xiàng)事項(xiàng)的授權(quán)有效期為至相關(guān)事項(xiàng)辦理完畢之日止，其余事項(xiàng)授權(quán)的有效期為十二個(gè)月，均自股東大會(huì)審議通過(guò)該項(xiàng)議案之日起計(jì)算。

    表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

    獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見。

    本議案尚需提交公司2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

    （十）審議通過(guò)《關(guān)于提請(qǐng)召開2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》

    公司擬定于2022年3月22日下午14:00在浙江省衢州市世紀(jì)大道893號(hào)召開2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)。

    表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

    具體內(nèi)容詳見公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《浙江永和制冷股份有限公司關(guān)于召開2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》（2022-021）。

    浙江永和制冷股份有限公司董事會(huì)

    2022年3月5日

    證券代碼：605020證券簡(jiǎn)稱：永和股份公告編號(hào)：2022-017

    浙江永和制冷股份有限公司

    第三屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議決議公告

    本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

    一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況

    浙江永和制冷股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第三屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議于2022年3月4日（周五）以通訊方式召開。會(huì)議通知已于2022年2月26日以電子郵件方式送達(dá)各位監(jiān)事。本次會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事3人，實(shí)際出席監(jiān)事3人。

    會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席黃國(guó)棟先生主持，本次會(huì)議的召集召開符合《公司法》等有關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，會(huì)議合法有效。

    二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

    （一）審議通過(guò)《關(guān)于公司符合公開發(fā)行A股可轉(zhuǎn)換公司債券條件的議案》

    監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》《中華人民共和國(guó)證券法》以及《上市公司證券發(fā)行管理辦法》等法律法規(guī)的規(guī)定，對(duì)照關(guān)于上市公司公開發(fā)行A股可轉(zhuǎn)換公司債券的資格和條件的規(guī)定，經(jīng)對(duì)公司的實(shí)際情況和有關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行了逐項(xiàng)檢查和謹(jǐn)慎論證，認(rèn)為公司各項(xiàng)條件滿足現(xiàn)行法律法規(guī)和規(guī)范性文件中關(guān)于公開發(fā)行A股可轉(zhuǎn)換公司債券的有關(guān)規(guī)定，具備公開發(fā)行A股可轉(zhuǎn)換公司債券的條件，同意公司申請(qǐng)公開發(fā)行A股可轉(zhuǎn)換公司債券。

    表決情況：3票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。

    本議案尚需提交公司2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

    （二）逐項(xiàng)審議通過(guò)《關(guān)于公司公開發(fā)行A股可轉(zhuǎn)換公司債券方案的議案》

    公司監(jiān)事會(huì)逐項(xiàng)審議通過(guò)了本次公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的方案，具體內(nèi)容及表決結(jié)果如下：

    1.本次發(fā)行證券的種類

    本次發(fā)行證券的種類為可轉(zhuǎn)換為公司A股股票的可轉(zhuǎn)換公司債券。該可轉(zhuǎn)換公司債券及未來(lái)轉(zhuǎn)換的A股股票將在上海證券交易所上市。

    表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

    2.發(fā)行規(guī)模

    本次發(fā)行A股可轉(zhuǎn)換公司債券總額不超過(guò)人民幣80,000.00萬(wàn)元（含80,000.00萬(wàn)元），具體發(fā)行規(guī)模由公司股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)及董事會(huì)授權(quán)人士在上述額度范圍內(nèi)確定。

    表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

    3.票面金額和發(fā)行價(jià)格

    本次可轉(zhuǎn)債每張面值100元人民幣，按面值發(fā)行。

    表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

    4.債券期限

    本次可轉(zhuǎn)債期限為發(fā)行之日起六年。

    表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

    5.債券利率

    本次可轉(zhuǎn)債票面利率的確定方式及每一計(jì)息年度的最終利率水平，提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)及董事會(huì)授權(quán)人士在發(fā)行前根據(jù)國(guó)家政策、市場(chǎng)狀況和公司具體情況與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。

    表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

    6.還本付息的期限和方式

    本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券采用每年付息一次的付息方式，到期歸還所有未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)換公司債券本金和最后一年利息。

    （1）計(jì)息年度的利息計(jì)算

    計(jì)息年度的利息（以下簡(jiǎn)稱“年利息”）指本次可轉(zhuǎn)債持有人按持有的本次可轉(zhuǎn)債票面總金額自本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行首日起每滿一年可享受的當(dāng)期利息。

    年利息的計(jì)算公式為：I=B×i

    I：指年利息額；

    B：指本次可轉(zhuǎn)債持有人在計(jì)息年度（以下簡(jiǎn)稱“當(dāng)年”或“每年”）付息債權(quán)登記日持有的本次可轉(zhuǎn)債票面總金額；

    i：指本次可轉(zhuǎn)債當(dāng)年票面利率。

    （2）付息方式

    （1）本次可轉(zhuǎn)債采用每年付息一次的付息方式，計(jì)息起始日為本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行首日。

    （2）付息日：每年的付息日為自本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行首日起每滿一年的當(dāng)日。如該日為法定節(jié)假日或休息日，則順延至下一個(gè)交易日，順延期間不另付息。每相鄰的兩個(gè)付息日之間為一個(gè)計(jì)息年度。

    （3）付息債權(quán)登記日：每年的付息債權(quán)登記日為每年付息日的前一交易日，公司將在每年付息日之后的五個(gè)交易日內(nèi)支付當(dāng)年利息。在付息債權(quán)登記日前（包括付息債權(quán)登記日）申請(qǐng)轉(zhuǎn)換成公司股票的本次可轉(zhuǎn)債，公司不再向其持有人支付本計(jì)息年度及以后計(jì)息年度的利息。

    （4）本次可轉(zhuǎn)債持有人所獲得利息收入的應(yīng)付稅項(xiàng)由持有人承擔(dān)。

    表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

    7.轉(zhuǎn)股期限

    本次可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期自本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行結(jié)束之日滿六個(gè)月后的第一個(gè)交易日起至本次可轉(zhuǎn)債到期日止。

    表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

    8.轉(zhuǎn)股價(jià)格的確定及其調(diào)整

    （1）初始轉(zhuǎn)股價(jià)格的確定依據(jù)

    本次可轉(zhuǎn)債初始轉(zhuǎn)股價(jià)格不低于募集說(shuō)明書公告日前二十個(gè)交易日公司A股股票交易均價(jià)（若在該二十個(gè)交易日內(nèi)發(fā)生因除權(quán)、除息引起股價(jià)調(diào)整的情形，則對(duì)調(diào)整前交易日的交易均價(jià)按經(jīng)過(guò)相應(yīng)除權(quán)、除息調(diào)整后的價(jià)格計(jì)算）和前一個(gè)交易日公司A股股票交易均價(jià)，具體初始轉(zhuǎn)股價(jià)格提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)及董事會(huì)授權(quán)人士在發(fā)行前根據(jù)市場(chǎng)和公司具體情況與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。

    前二十個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)=前二十個(gè)交易日公司股票交易總額/該二十個(gè)交易日公司股票交易總量；前一交易日公司股票交易均價(jià)=前一交易日公司股票交易總額/該日公司股票交易總量。

    （2）轉(zhuǎn)股價(jià)格的調(diào)整方式及計(jì)算公式

    在本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行之后，當(dāng)公司因派送股票股利、轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股（不包括因本次可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股而增加的股本）、配股等情形使公司股份發(fā)生變化及派送現(xiàn)金股利等情況時(shí)，將按下述公式進(jìn)行轉(zhuǎn)股價(jià)格的調(diào)整（保留小數(shù)點(diǎn)后兩位，最后一位四舍五入）：

    派送股票股利或轉(zhuǎn)增股本：P1=P0/（1+n）

    增發(fā)新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）

    上述兩項(xiàng)同時(shí)進(jìn)行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）

    派送現(xiàn)金股利：P1=P0－D

    上述三項(xiàng)同時(shí)進(jìn)行：P1＝（P0－D+A×k）/（1+n+k）

    其中：P0為調(diào)整前轉(zhuǎn)股價(jià)，n為送股或轉(zhuǎn)增股本率，k為增發(fā)新股或配股率，A為增發(fā)新股價(jià)或配股價(jià)，D為每股派送現(xiàn)金股利，P1為調(diào)整后轉(zhuǎn)股價(jià)。

    當(dāng)公司出現(xiàn)上述股份和/或股東權(quán)益變化情況時(shí)，將依次進(jìn)行轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整，并在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的上市公司信息披露媒體上刊登公告，并于公告中載明轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日、調(diào)整辦法及暫停轉(zhuǎn)股期間（如需）。當(dāng)轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日為本次可轉(zhuǎn)債持有人轉(zhuǎn)股申請(qǐng)日或之后、轉(zhuǎn)換股票登記日之前，則該持有人的轉(zhuǎn)股申請(qǐng)按公司調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格執(zhí)行。

    當(dāng)公司可能發(fā)生股份回購(gòu)、合并、分立或任何其他情形使公司股份類別、數(shù)量和/或股東權(quán)益發(fā)生變化從而可能影響本次可轉(zhuǎn)債持有人的債權(quán)利益或轉(zhuǎn)股衍生權(quán)益時(shí)，公司將視具體情況按照公平、公正、公允的原則以及充分保護(hù)本次可轉(zhuǎn)債持有人權(quán)益的原則調(diào)整轉(zhuǎn)股價(jià)格。有關(guān)轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整內(nèi)容及操作辦法將依據(jù)當(dāng)時(shí)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)及證券監(jiān)管部門的相關(guān)規(guī)定來(lái)制訂。

    表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

    9.轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正條款

    （1）修正權(quán)限與修正幅度

    在本次可轉(zhuǎn)債存續(xù)期間，當(dāng)公司股票在任意連續(xù)三十個(gè)交易日中至少有十五個(gè)交易日的收盤價(jià)低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的80%時(shí)，公司董事會(huì)有權(quán)提出轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正方案并提交公司股東大會(huì)審議表決。若在前述三十個(gè)交易日內(nèi)發(fā)生過(guò)轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的情形，則在轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日前的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)計(jì)算，在轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日及之后的交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)計(jì)算。

    上述方案須經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過(guò)方可實(shí)施。股東大會(huì)進(jìn)行表決時(shí)，持有本次可轉(zhuǎn)債的股東應(yīng)當(dāng)回避。修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格應(yīng)不低于前項(xiàng)規(guī)定的股東大會(huì)召開日前二十個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)和前一交易日公司股票交易均價(jià)，且修正后的價(jià)格不低于最近一期經(jīng)審計(jì)的每股凈資產(chǎn)值和股票面值。

    （2）修正程序

    如公司股東大會(huì)審議通過(guò)向下修正轉(zhuǎn)股價(jià)格，公司將在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的上市公司信息披露媒體上刊登股東大會(huì)決議公告，公告修正幅度和股權(quán)登記日及暫停轉(zhuǎn)股期間（如需）。從股權(quán)登記日后的第一個(gè)交易日（即轉(zhuǎn)股價(jià)格修正日）起，開始恢復(fù)轉(zhuǎn)股申請(qǐng)并執(zhí)行修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格。若轉(zhuǎn)股價(jià)格修正日為轉(zhuǎn)股申請(qǐng)日或之后，轉(zhuǎn)換股票登記日之前，該類轉(zhuǎn)股申請(qǐng)應(yīng)按修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格執(zhí)行。

    表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

    10.轉(zhuǎn)股股數(shù)確定方式

    本次可轉(zhuǎn)債持有人在轉(zhuǎn)股期內(nèi)申請(qǐng)轉(zhuǎn)股時(shí)，轉(zhuǎn)股數(shù)量的計(jì)算方式為：Q=V/P，并以去尾法取一股的整數(shù)倍。

    其中：V為可轉(zhuǎn)債持有人申請(qǐng)轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)債票面總金額；P為申請(qǐng)轉(zhuǎn)股當(dāng)日有效的轉(zhuǎn)股價(jià)格。

    本次可轉(zhuǎn)債持有人申請(qǐng)轉(zhuǎn)換成的股份須是整數(shù)股。轉(zhuǎn)股時(shí)不足轉(zhuǎn)換為一股的本次可轉(zhuǎn)債余額，公司將按照上海證券交易所、證券登記機(jī)構(gòu)等部門的有關(guān)規(guī)定，在本次可轉(zhuǎn)債持有人轉(zhuǎn)股當(dāng)日后的五個(gè)交易日內(nèi)以現(xiàn)金兌付該不足轉(zhuǎn)換為一股的本次可轉(zhuǎn)債余額。該不足轉(zhuǎn)換為一股的本次可轉(zhuǎn)債余額對(duì)應(yīng)的當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息（當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的計(jì)算方式參見第11條贖回條款的相關(guān)內(nèi)容）的支付將根據(jù)證券登記機(jī)構(gòu)等部門的有關(guān)規(guī)定辦理。

    表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

    11.贖回條款

    （1）到期贖回條款

    在本次可轉(zhuǎn)債期滿后五個(gè)交易日內(nèi)，公司將贖回全部未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)換公司債券。具體贖回價(jià)格由股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)及董事會(huì)授權(quán)人士在本次發(fā)行前根據(jù)市場(chǎng)情況與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。

    （2）有條件贖回條款

    在本次可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期內(nèi)，如果下述兩種情形的任意一種出現(xiàn)時(shí)，公司有權(quán)按照本次可轉(zhuǎn)債面值加當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的價(jià)格贖回全部或部分未轉(zhuǎn)股的本次可轉(zhuǎn)債：

    1）公司股票連續(xù)三十個(gè)交易日中至少有十五個(gè)交易日的收盤價(jià)格不低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的130%（含130%）；

    2）當(dāng)本次可轉(zhuǎn)債未轉(zhuǎn)股余額不足人民幣3,000萬(wàn)元時(shí)。

    當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的計(jì)算公式為：IA=B×i×t/365

    IA：指當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息；

    B：指本次可轉(zhuǎn)債持有人持有的將贖回的本次可轉(zhuǎn)債票面總金額；

    i：指本次可轉(zhuǎn)債當(dāng)年票面利率；

    t：指計(jì)息天數(shù)，首個(gè)付息日前，指從計(jì)息起始日起至本計(jì)息年度贖回日止的實(shí)際日歷天數(shù)（算頭不算尾）；首個(gè)付息日后，指從上一個(gè)付息日起至本計(jì)息年度贖回日止的實(shí)際日歷天數(shù)（算頭不算尾）。

    本次可轉(zhuǎn)債的贖回期與轉(zhuǎn)股期相同，即發(fā)行結(jié)束之日滿六個(gè)月后的第一個(gè)交易日起至本次可轉(zhuǎn)債到期日止。

    若在前述三十個(gè)交易日內(nèi)發(fā)生過(guò)轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的情形，則在調(diào)整日前的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)格計(jì)算，調(diào)整日及之后的交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)格計(jì)算。

    表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

    12.回售條款

    （1）附加回售條款

    若本次可轉(zhuǎn)債募集資金運(yùn)用的實(shí)施情況與公司在募集說(shuō)明書中的承諾相比出現(xiàn)重大變化，且該變化被中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)定為改變募集資金用途的，本次可轉(zhuǎn)債持有人享有一次以面值加上當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的價(jià)格向公司回售其持有的部分或者全部本次可轉(zhuǎn)債的權(quán)利。在上述情形下，本次可轉(zhuǎn)債持有人可以在公司公告后的回售申報(bào)期內(nèi)進(jìn)行回售，本次回售申報(bào)期內(nèi)不實(shí)施回售的，自動(dòng)喪失該回售權(quán)。當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的計(jì)算方式參見第11條贖回條款的相關(guān)內(nèi)容。

    （2）有條件回售條款

    在本次可轉(zhuǎn)債最后兩個(gè)計(jì)息年度內(nèi)，如果公司股票收盤價(jià)在任何連續(xù)三十個(gè)交易日低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的70%時(shí)，本次可轉(zhuǎn)債持有人有權(quán)將其持有的本次可轉(zhuǎn)債全部或部分以面值加上當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息回售給公司。若在上述交易日內(nèi)發(fā)生過(guò)轉(zhuǎn)股價(jià)格因發(fā)生派送股票股利、轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股（不包括因本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股而增加的股本）、配股以及派發(fā)現(xiàn)金股利等情況而調(diào)整的情形，則在調(diào)整日前的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)格計(jì)算，在調(diào)整日及之后的交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)格計(jì)算。如果出現(xiàn)轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正的情況，則上述“連續(xù)三十個(gè)交易日”須從轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整之后的第一個(gè)交易日起按修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格重新計(jì)算。

    當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的計(jì)算方式參見第11條贖回條款的相關(guān)內(nèi)容。

    最后兩個(gè)計(jì)息年度可轉(zhuǎn)債持有人在每年回售條件首次滿足后可按上述約定條件行使回售權(quán)一次，若在首次滿足回售條件而可轉(zhuǎn)債持有人未在公司屆時(shí)公告的回售申報(bào)期內(nèi)申報(bào)并實(shí)施回售的，該計(jì)息年度不能再行使回售權(quán)。可轉(zhuǎn)債持有人不能多次行使部分回售權(quán)。

    表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

    13.轉(zhuǎn)股年度有關(guān)股利的歸屬

    因本次可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股而增加的公司股票享有與原股票同等的權(quán)益，在股利分配股權(quán)登記日當(dāng)日登記在冊(cè)的所有股東（含因本次可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股形成的股東）均享受當(dāng)期股利。

    表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

    14.發(fā)行方式及發(fā)行對(duì)象

    本次可轉(zhuǎn)債的具體發(fā)行方式由股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)及董事會(huì)授權(quán)人士與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）根據(jù)法律、法規(guī)的相關(guān)規(guī)定協(xié)商確定。本次可轉(zhuǎn)債的發(fā)行對(duì)象為持有中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規(guī)定的其他投資者等（國(guó)家法律、法規(guī)禁止者除外）。

    表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

    15.向原股東配售的安排

    本次可轉(zhuǎn)債向原股東實(shí)行優(yōu)先配售，原股東有權(quán)放棄配售權(quán)。具體優(yōu)先配售數(shù)量提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)及董事會(huì)授權(quán)人士在本次發(fā)行前根據(jù)市場(chǎng)情況與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定，并在本次可轉(zhuǎn)債的公告文件中予以披露。

    本次可轉(zhuǎn)債給予原股東優(yōu)先配售后的余額及原股東放棄認(rèn)購(gòu)優(yōu)先配售的金額，將通過(guò)網(wǎng)下對(duì)機(jī)構(gòu)投資者發(fā)售及/或通過(guò)上海證券交易所系統(tǒng)網(wǎng)上發(fā)行。如仍出現(xiàn)認(rèn)購(gòu)不足，則不足部分由主承銷商包銷。

    表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

    16.債券持有人會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)

    公司將在募集說(shuō)明書中約定保護(hù)債券持有人權(quán)利的辦法，以及債券持有人的權(quán)利義務(wù)、債券持有人會(huì)議的權(quán)限范圍和會(huì)議召集程序。

    （1）債券持有人的權(quán)利

    1）依照其所持有的本次可轉(zhuǎn)債數(shù)額享有約定利息；

    2）根據(jù)《可轉(zhuǎn)債募集說(shuō)明書》約定的條件將所持有的本次可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)為公司股票；

    3）根據(jù)《可轉(zhuǎn)債募集說(shuō)明書》約定的條件行使回售權(quán)；

    4）依照法律、行政法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定轉(zhuǎn)讓、贈(zèng)與或質(zhì)押其所持有的本次可轉(zhuǎn)債；

    5）依照法律、《公司章程》的規(guī)定獲得有關(guān)信息；

    6）按《可轉(zhuǎn)債募集說(shuō)明書》約定的期限和方式要求公司償付本次可轉(zhuǎn)債本息；

    7）依照法律、行政法規(guī)等相關(guān)規(guī)定參與或委托代理人參與債券持有人會(huì)議并行使表決權(quán)；

    8）法律、行政法規(guī)及《公司章程》所賦予的其作為公司債權(quán)人的其他權(quán)利。

    （2）債券持有人的義務(wù)

    1）遵守公司發(fā)行本次可轉(zhuǎn)債條款的相關(guān)規(guī)定；

    2）以認(rèn)購(gòu)方式取得本次可轉(zhuǎn)債的，依其所認(rèn)購(gòu)的可轉(zhuǎn)債數(shù)額繳納認(rèn)購(gòu)資金；

    3）遵守債券持有人會(huì)議形成的有效決議；

    4）除法律、法規(guī)規(guī)定及《可轉(zhuǎn)債募集說(shuō)明書》約定之外，不得要求公司提前償付可轉(zhuǎn)債的本金和利息；

    5）法律、行政法規(guī)及《公司章程》規(guī)定應(yīng)當(dāng)由可轉(zhuǎn)債持有人承擔(dān)的其他義務(wù)。

    （3）債券持有人會(huì)議的權(quán)限范圍

    債券持有人會(huì)議的權(quán)限范圍如下：

    1）當(dāng)公司提出變更本次《可轉(zhuǎn)債募集說(shuō)明書》約定的方案時(shí)，對(duì)是否同意公司的建議作出決議，但債券持有人會(huì)議不得作出決議同意公司不支付本次可轉(zhuǎn)債本息、變更本次可轉(zhuǎn)債利率和期限、取消《可轉(zhuǎn)債募集說(shuō)明書》中的贖回或回售條款等；

    2）當(dāng)公司未能按期支付本次可轉(zhuǎn)債本息時(shí)，對(duì)是否同意相關(guān)解決方案作出決議，對(duì)是否通過(guò)訴訟等程序強(qiáng)制公司和擔(dān)保人（如有）償還本次可轉(zhuǎn)債本息作出決議，對(duì)是否參與公司的整頓、和解、重組或者破產(chǎn)的法律程序作出決議；

    3）當(dāng)公司減資（因員工持股計(jì)劃、股權(quán)激勵(lì)或公司為維護(hù)公司價(jià)值及股東權(quán)益所必須回購(gòu)股份導(dǎo)致的減資除外）、合并、分立、解散或者申請(qǐng)破產(chǎn)時(shí)，對(duì)是否接受公司提出的建議，以及行使債券持有人依法享有的權(quán)利方案作出決議；

    4）當(dāng)擔(dān)保人（如有）或擔(dān)保物（如有）發(fā)生重大不利變化時(shí)，對(duì)行使債券持有人依法享有權(quán)利的方案作出決議；

    5）當(dāng)發(fā)生對(duì)債券持有人權(quán)益有重大影響的事項(xiàng)時(shí)，對(duì)行使債券持有人依法享有權(quán)利的方案作出決議；

    6）在法律規(guī)定許可的范圍內(nèi)對(duì)債券持有人會(huì)議規(guī)則的修改作出決議；

    7）法律、法規(guī)、規(guī)章和規(guī)范性文件規(guī)定應(yīng)當(dāng)由債券持有人會(huì)議作出決議的其他情形。

    （4）債券持有人會(huì)議的召集

    債券持有人會(huì)議由公司董事會(huì)負(fù)責(zé)召集。公司董事會(huì)應(yīng)在提出或收到召開債券持有人會(huì)議的提議之日起30日內(nèi)召開債券持有人會(huì)議。會(huì)議通知應(yīng)在會(huì)議召開15日前向全體債券持有人及有關(guān)出席對(duì)象發(fā)出。

    在本次可轉(zhuǎn)債存續(xù)期間內(nèi)，當(dāng)出現(xiàn)以下情形之一時(shí)，應(yīng)當(dāng)召集債券持有人會(huì)議：

    1）公司擬變更《可轉(zhuǎn)債募集說(shuō)明書》的約定；

    2）公司不能按期支付本次可轉(zhuǎn)債本息；

    3）擬修改債券持有人會(huì)議規(guī)則；

    4）公司發(fā)生減資（因員工持股計(jì)劃、股權(quán)激勵(lì)或公司為維護(hù)公司價(jià)值及股東權(quán)益所必須回購(gòu)股份導(dǎo)致的減資除外）、合并、分立、解散或者申請(qǐng)破產(chǎn)；

    5）擔(dān)保人（如有）或擔(dān)保物（如有）發(fā)生重大不利變化；

    6）公司管理層