2020年度中國空調(diào)產(chǎn)業(yè)國內(nèi)市場綜述

　　【中國制冷網(wǎng)】即便是對2020年度國內(nèi)空調(diào)市場的走勢有著并不樂觀的預期，但是誰也沒有想到過去一年市場會以這樣一種方式演進——陡然來臨的黑天鵝事件讓所有人都猝不及防——所以，當2021年剛剛來臨時，幾乎所有人都迫不及待地告別略顯悲情甚至是頗具魔幻色彩的2020年度。

　　疫情成為了一切故事的開始，也是行業(yè)發(fā)展上一道刺目的分界線，它割裂了線上和線下，催化了數(shù)字化進程，倒逼了企業(yè)營銷方式創(chuàng)新，誘發(fā)了原材料價格爆發(fā)性增長，牽引了全球制造向中國繼續(xù)轉(zhuǎn)移，擴大了行業(yè)品牌格局的頭部效應，當然，也讓很多的中小品牌與企業(yè)就此退出了行業(yè)舞臺。

　　但整個2020年度的國內(nèi)空調(diào)市場并非乏善可陳，相反，無論是制造企業(yè)還是流通商，應對疫情影響的舉措，都是對自我競爭力的再提升。一家企業(yè)能夠經(jīng)受得住多大負荷的沖擊，決定了這家企業(yè)能夠行走到多遠的將來，既然能夠安然渡過充滿著太多不確性的2020年，那么2021乃至更久遠未來的圖景會愈加光彩奪人。只是，眼下的現(xiàn)實課題是，如何走出2020年度整體內(nèi)需市場大幅下滑的泥淖。

　　一、國內(nèi)市場連續(xù)兩年下滑

　　在之前行業(yè)集體狂熱的情緒下，如果說2019年度的同比下滑稍顯突兀，那么2020年度的下滑則是早有預期，年度市場剛剛開啟之前就已經(jīng)看到了結(jié)尾處的光景，這一切都拜疫情所賜。據(jù)艾肯家電網(wǎng)統(tǒng)計，2020年度國內(nèi)空調(diào)市場所有企業(yè)的出貨總量為8285萬套，相較于2019年度的9180萬套，下滑幅度達到了9.75%。

　　8285萬套的出貨總量是一個很有意思的數(shù)字，從2017年度的7900萬套到之后兩年的9000萬套以上的規(guī)模，國內(nèi)市場直接跨越了8000萬套區(qū)間，2020年度的8285萬套算是填補了這一空白。但是這一填補多少有點悲情色彩，因為繼2019年度出現(xiàn)了3.37%的下滑之后，2020年度又一次出現(xiàn)了下滑，國內(nèi)空調(diào)市場在過去十年以來第一次出現(xiàn)兩個年度連續(xù)同比下滑的態(tài)勢。這種狀況在整個產(chǎn)業(yè)的發(fā)展史上也并不多見。

　　再回顧過往十年的市場發(fā)展過程還可以看到，十個年度有四個年度的出貨量是呈同比下降的態(tài)勢，這也表明行業(yè)的出貨量變動節(jié)奏在加快，而這也符合存量化競爭的規(guī)律。所以，后期國內(nèi)市場出貨量圍繞著一個規(guī)模主軸上下頻繁波動將是行業(yè)發(fā)展的常態(tài)現(xiàn)象。相比于2012年度15.02%、2016年度24.54%的同比降幅，2020年度的9.75%這一降幅看上去并不特別顯眼，但是由于2019年度的出貨量基數(shù)達到了9180萬套，這也使得2020年度下滑的規(guī)?；w量較為可觀。

　　就絕對數(shù)字而言，2020年國內(nèi)市場的出貨總量依然維系在一個高位水平，哪怕是遭遇到了疫情沖擊，空調(diào)市場的基本面并沒有被破壞。只是，并不是所有空調(diào)企業(yè)都能夠在如此巨大的市場中獲得持續(xù)性的規(guī)?；鲩L空間;而且，新能效等級標準的實施、價格競爭的愈演愈烈、各種成本的連續(xù)攀高，空調(diào)行業(yè)的生態(tài)環(huán)境從未像2020年度如此惡劣，這也是為什么很多中小品牌在過去一年選擇退出行業(yè)的原因所在。

　　二、過程曲折的2020年度

　　2019年度從2018年度歷史頂峰滑落之后，多數(shù)企業(yè)對2020年抱有樂觀的預期，盡管當時激進的價格戰(zhàn)依然在如火如荼地進行。但凡是春節(jié)假期所在的月份，出貨量一般都很有限，2020年1月份就是如此，即便如此，當月的出貨量也有530萬套，同比下滑幅度為33.83%，這種下滑在所有廠商的預估范疇之內(nèi)，畢竟在春節(jié)假期的影響下，沒有企業(yè)能夠讓生產(chǎn)線實現(xiàn)常規(guī)化的開工運轉(zhuǎn)。

　　然后，1月下旬新冠疫情猝然降臨，空調(diào)行業(yè)終于真正意義上體會到了黑天鵝事件的威力，疫情幾乎冰封了市場，無論是零售端還是工程項目，都處于停滯狀態(tài)，整個行業(yè)在當時的核心訴求是復工復產(chǎn)，所以，2月僅僅實現(xiàn)了180萬套的總出貨量，同比降幅高達67.41%。

　　進入3月份之后，國內(nèi)疫情開始逐步消退，不過工廠依然不能全員開工，440萬套的出貨量同比下降了55.57%，未見明朗下降趨勢在4月份得到了延續(xù)，當月740萬套的出貨量同比降幅是31.69%。至此，2020年前四個月均處于同比下降態(tài)勢，彼時的行業(yè)被籠上了一層厚厚的陰霾。

　　供應端在疫情影響下斷鏈也是空調(diào)出貨量大幅下降的直接原因，隨著整條產(chǎn)業(yè)鏈在4月中下旬開始步入正軌，一場浩大的出貨浪潮便撲面而來，渠道在報復性提貨、終端在報復性消費，在往后的兩個多月時間內(nèi)，供不應求、斷貨又成為了國內(nèi)空調(diào)市場的關(guān)鍵詞。

　　5月份的單月出貨量攀升到了1055萬套，同比增幅2.12%，6月份的出貨量高達1180萬套，同比增長了13.47%，該月出貨量創(chuàng)下了2020年度內(nèi)的月度峰值，也是單月同比增長幅度最大的一個月份。之前工廠在零部件方面?zhèn)鋷觳蛔?，生產(chǎn)跟不上渠道提貨的需求。

　　作為旺季階段的核心時間周期，7月份和8月份歷來的出貨量都比較可觀，在此之前的井噴行情以慣性之勢惠及這兩個月，分別以980萬套的和755萬套的出貨量實現(xiàn)了11.19%和0.82%的同比增長。但是，如果考慮到2019年同期內(nèi)的市場走勢并不好，而且2020年內(nèi)零售層面長期保持著同比下降的態(tài)勢，那么去年7月份和8月份出貨量的增長并不能說明行業(yè)就此脫離下滑的困境。

　　而從6、7、8三個月出貨量的同比增長逐月縮小也可以看出，國內(nèi)市場依然是壓力重重，于是，9月份便出現(xiàn)了小幅下降。進入第四季度，各個制造企業(yè)在年底收官前對KPI考核進度的嚴格落實，10月份和11月份的出貨量同比分別上升了4.55%和6.29%?？山K端零售的走勢難以給企業(yè)提供更大的出貨空間，12月份國內(nèi)市場疲態(tài)盡顯，當月出貨量大約630萬套，同比下滑了2.78%。(圖9、圖10)

　　回顧2020年12個月份的出貨量，有6個月在增長，另外一半則是下降，這種狀態(tài)在行業(yè)發(fā)生過程中是史無前例。由于前面四個月大幅下降砸出的坑實在是太大，存量化的市場特征又難以輸出充沛的需求資源，2020年度出貨量的下降也就在所難免。

　　三、多種因素影響均價變動

　　不完全是2020年度，近年來國內(nèi)空調(diào)市場的價格變化已經(jīng)脫離于供需本身，而2020年度內(nèi)由于疫情帶來了一連串的影響給空調(diào)的均價走勢更替帶來了豐富的變量因素。與此同時，以新能效標準為代表的產(chǎn)業(yè)政策更是直接推動了均價的變化。

　　從2019年末期延續(xù)到2020年的慘烈的價格戰(zhàn)讓整整一年內(nèi)的價格演變開局不利，受疫情影響，絕大多數(shù)企業(yè)紛紛強化各種線上平臺的出貨和銷售，進而牽引了大量中低端產(chǎn)品的比例提升，這在一定程度上拉低了行業(yè)的平均價格。

　　6月份之前行業(yè)內(nèi)曾經(jīng)出現(xiàn)過一波零星的漲價現(xiàn)象，在當時供不應求矛盾的刺激下，一些企業(yè)臨時上調(diào)了出貨價格;其實，在旺季到來前實施漲價一直以來都是行業(yè)的常規(guī)現(xiàn)象，對此，渠道和市場的接受度都比較高。

　　新能效標準的實施給空調(diào)價格增添了多種變數(shù)。一方面，在5月份之前國內(nèi)空調(diào)市場的庫存量依然處于高位，終端和工程機需求又不理想，一些企業(yè)不得不通過更為激進的價格舉措以消化老能效產(chǎn)品的庫存，畢竟從7月份開始，留給老能效產(chǎn)品的庫存處理時間僅有一年。

　　另外一個方面，符合全新能效標準的產(chǎn)品由于用材更足、配置更高，成本也高于老能效產(chǎn)品;而且，在全新的能效標準體系下，定速機產(chǎn)品毫無競爭優(yōu)勢可言，變頻空調(diào)的占比快速提升，從2019年底開始，主導和主流品牌已經(jīng)在布局新能效標準的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，這種結(jié)構(gòu)化升級也直接推動了均價上行。

　　新冠疫情在海外區(qū)域遲遲得不到有效控制，給中國空調(diào)行業(yè)的價格變動帶來了巨大影響。國際范圍內(nèi)主要礦業(yè)公司開工不足，包括銅、鋁、鐵在內(nèi)的大宗原材料供給大幅縮減，而下游的需求卻很旺盛，所以，從4月份開始，原材料價格就步入了一個快速上升的通道之中。據(jù)統(tǒng)計，以12月份的價格對比4月份，銅價上升了45%;電工鋼上升了34%;鋁上漲了52%。

　　與此同時，國內(nèi)市場的物流配送、塑料件、泡沫包裝箱等等成本也在上升，與空調(diào)制造相關(guān)的各種材料幾乎都是只漲不跌。因此，在2020年的最后兩個月內(nèi)，漲價成為了空調(diào)整機制造、上游關(guān)鍵零部件企業(yè)的主要選擇，沒有一家企業(yè)能夠頂?shù)米∪绱碎L期的成本上升壓力。

　　但是，由于前期價格戰(zhàn)殺得過于猛烈，漲價又在第四季度集中爆發(fā)，最后幾個月的出貨量和零售量規(guī)模都有限，所以，整個2020年度的出貨均價是2550元，同比上升的幅度僅為3.24%。需要指出的是，以格力和美的為代表的頭部品牌在出貨量方面的占比繼續(xù)提升，對均價的上移起到了關(guān)鍵作用。雖然漲幅不大，但2020年的均價走出了上一年度同比下滑的陰影。

　　令人唏噓的是，均價的小幅上升難以扭轉(zhuǎn)出貨額的下降，2020年度整體出貨額是2120億元，同比降幅高達16.83%，如同出貨量一樣，連續(xù)兩個年度都出現(xiàn)下降，而且降幅還在擴大，出貨總量的下滑是出貨額下降的主要原因。很有意思的是，出貨額出現(xiàn)下降的年份與出貨量變動的年份保持一致，這也說明價格的上升或下降對出貨額變動的影響作用非常有限。

　　四、去庫存成效顯著

　　2020年度之前兩個年份國內(nèi)空調(diào)市場的遺留庫存量都在4000萬套以上，這種規(guī)模并非是行業(yè)內(nèi)首次出現(xiàn)，更在之前的2015年度也曾經(jīng)出現(xiàn)過類似的規(guī)模，只是，因為新能效等級標準的實施必須對產(chǎn)品布局進行切換，這也使得2020年度在起始之初就背負了去庫存的使命。

　　其實這個工作在2019年第四季度就已經(jīng)開始了，不然，就不會在當年“雙11”期間爆發(fā)出史無前例的慘烈的價格戰(zhàn)，主導品牌主動大幅拉低價格，對目標競爭對手進行貼身廝殺，所起到的出貨和零售驅(qū)動作用較為明顯。但2020年度內(nèi)去庫存路徑不完全在于零售端，而是工程項目市場，后者起到了更為關(guān)鍵的作用。因為，整個2020年度的零售處于大幅下降的態(tài)勢，而且降幅大于出貨量的相應數(shù)字，事實上，過去一年幾乎所有企業(yè)也都把工程項目市場作為工作重點。

　　據(jù)了解，至2020年底國內(nèi)空調(diào)市場工業(yè)及商業(yè)庫存的總量大約在2620萬套左右，同比降幅是39.77%，這是過去四個年份以來首次出現(xiàn)同比下降。需要指出的是，這種下降并非完全是由市場本身需求資源的釋放而形成的良性效果，本質(zhì)上是由于工廠自發(fā)的壓縮出貨規(guī)模，積極引導渠道消化庫存產(chǎn)品，屬于企業(yè)主動調(diào)低庫存后的結(jié)果。

　　況且，隨著對互聯(lián)網(wǎng)工具、方法在空調(diào)行業(yè)內(nèi)的不斷普及，傳統(tǒng)的大壓貨大分銷模式逐漸被很多的企業(yè)所擯棄，轉(zhuǎn)而代之以更富效率化的短渠道、高周轉(zhuǎn)的產(chǎn)銷模式，有效緩解了庫存量的增長壓力。后期，行業(yè)化的高庫存可能會成為一種歷史現(xiàn)象，僅會在部分企業(yè)的身上體現(xiàn)得較為明顯。

　　新能效等級標準在2020年7月份的實施猶如一把達摩克利斯之劍倒逼著企業(yè)不得不主動積極地消化庫存產(chǎn)品，也因此，2020年底庫存量的大幅下降有著特殊原因所在。當然，在渠道變革、新零售模式成為行業(yè)趨勢的大背景下，庫存量的降低是必然方向。

　　五、品牌格局頭部效應進一步擴大

　　回顧國內(nèi)空調(diào)市場過往二十多年的發(fā)展歷史，但凡是整體出貨量出現(xiàn)下滑的年份，以格力、美的和海爾為代表的主導品牌在出貨量中的占比往往都出現(xiàn)了上升，這種態(tài)勢在2020年度尤為明顯。一方面，美的一直沒有弱化價格競爭力，并通過“T+3”產(chǎn)銷模式強化渠道周轉(zhuǎn)效率，美的也是家用空調(diào)領(lǐng)域過去一年中增長幅度最大的主導品牌;另外一個方面，出于競爭博弈的考慮，格力也提升了其價格競爭力，上半年整體出貨量一度落后于美的，但在下半年實現(xiàn)了反超，又一次占據(jù)國內(nèi)空調(diào)市場的領(lǐng)導者地位。這兩大品牌對銷售規(guī)模冠軍寶座的爭奪是國內(nèi)空調(diào)市場中長期發(fā)展的一大看點。

　　據(jù)了解，2020年度格力和美的總出貨量同比下降了2.47%，對比行業(yè)總量的變動幅度就可以看到，這一降幅明顯小于行業(yè)總量的同比降幅;同時，格力和美的總出貨量在行業(yè)出貨總量中的占比在2020年度達到了66.26%，比上一年度提升了將近5個百分點，并創(chuàng)下了過去五年來的新高。中國空調(diào)市場的寡頭壟斷格局被再次夯實，能夠?qū)⒛甓瘸鲐浟恳?guī)模穩(wěn)定在2000萬臺以上的品牌也只有格力和美的。

　　格力和美的總出貨量占比這么多年以來一直穩(wěn)定在60%左右，十年來的最高峰出現(xiàn)在2015年度，達到了驚人的71.78%，是史上首次也是唯一一次突破70%。當年度國內(nèi)市場出現(xiàn)了大幅下滑，無論是下滑幅度還是下滑總規(guī)模，都超過了2020年度，國內(nèi)市場的需求資源向格力和美的快速集中。

　　海爾空調(diào)在2020年度表現(xiàn)出一如既往的穩(wěn)定，出貨量小幅增長，格力、美的、海爾三大品牌在行業(yè)總出貨量中的比重達到了76.04%，比2019年度整整提升了6個百分點，這一占比同樣是創(chuàng)下了近五年來的最高紀錄。76.04%的占比數(shù)字是行業(yè)發(fā)展史上的第二高，僅次于2015年度的79.91%。

　　從2020年度第四季度的出貨量按品牌分布所展露出的趨勢還可以看出，市場份額向頭部品牌群體集中的速度還在加快。一方面，無論是格力還是美的與海爾，在品牌、產(chǎn)品方面的整體競爭力近年來持續(xù)提升;另外一個方面，這三大品牌無一例外地提升強化了終端和價格競爭力，縮小了與后續(xù)品牌的價格差距，大幅擠占了后續(xù)品牌的市場空間。尤其是隨著新能效等級標準的頒布實施，愈加凸顯出了頭部品牌的技術(shù)與產(chǎn)品競爭優(yōu)勢，這種優(yōu)勢在2021年度乃至更長遠的未來還會得到彰顯。

　　六、傳統(tǒng)三強地位異常穩(wěn)固

　　正如格力和美的對國內(nèi)市場銷售規(guī)模冠軍寶座的爭奪一樣，哪個品牌可以挑戰(zhàn)以格力、美的和海爾所組成的傳統(tǒng)三強地位，同樣是行業(yè)競爭格局演變的一個看點。在2020年度之前，奧克斯空調(diào)通過對線上平臺的全面發(fā)力和網(wǎng)批模式的創(chuàng)新，其在國內(nèi)市場的銷售規(guī)模于2017年度、2018年度和2019年度快速提升，還一度與海爾空調(diào)并駕齊驅(qū)，但這種良好的勢頭在2020年度并沒有得到延續(xù)。

　　在三大品牌的內(nèi)部格局中，2020年度也發(fā)生了微妙的變化，由于美的空調(diào)的增長較大，與格力之間的差距被大幅縮短，達到了近十年以來的最小值。海爾通過穩(wěn)定的增長，同樣拉近了與格力之間的距離。這也說明，越是充分市場化的產(chǎn)品領(lǐng)域，頭部品牌的市場份額占比越高，向上繼續(xù)提升的空間也就越小。

　　相比于傳統(tǒng)三強品牌行業(yè)主導者身份愈加穩(wěn)定，中間品牌的日子在2020年度顯得異常艱辛，從100萬套至800萬套之間的企業(yè)沒有一家能夠?qū)⒖偝鲐浟吭谶^去一年中獲得增加，全面下滑是中間品牌群體的集體現(xiàn)象，而且多數(shù)品牌的下滑幅度也都不小。2019年度出貨量規(guī)模在100萬套以上的企業(yè)(含三大品牌)還有10家，2018年度是12家企業(yè)，但是到了2020年度縮小到了7家，這也意味著第二陣營群體的出貨量規(guī)模大幅縮小，同比降幅達到了35.5%，對比整體市場年度出貨總量的變動率也可以看到，第二陣營群體的出貨量降幅對整體市場下行起到了負面作用。與此同時，第二陣營群體的占比縮小到了15.57%，是過去十個年度中的第二低位，略高于2015年度，生存發(fā)展境況可見一斑。

　　第三陣營的狀況與第二陣營如出一轍，該陣營的品牌數(shù)量也在不斷減少，由于頭部品牌主動拉低了價格，競爭壓制效應就從第二陣營不斷傳導到第三陣營，絕大部分中小企業(yè)無論是技術(shù)能力還是品牌影響力，無論是渠道規(guī)模還是產(chǎn)品競爭力，都無法和頭部及第二陣營的企業(yè)相提并論，幾乎都是以低價策略在利基市場中尋找生存發(fā)展空間，一旦主導品牌在價格上展現(xiàn)出更富激進的舉措，中小品牌便難以獲得足夠的市場份額。2020年度大量的中小品牌甚至還階段性地退出了市場和行業(yè)，由于這個群體中很多品牌并沒有固定的長遠發(fā)展規(guī)劃，品牌的進入和退出本身就很頻繁，只要空調(diào)市場的生態(tài)環(huán)境稍有恢復，品牌群體又會出現(xiàn)擴大，機會導向是這個群體的集體策略。

　　七、外資品牌整體出貨量占比跌入谷底

　　不得不承認，中國空調(diào)行業(yè)最早是通過對外資品牌的學習、模仿、引進逐步成長和壯大成為全球的制造中心，哪怕在中國市場不斷退守于高端領(lǐng)域，外資品牌群體在國際化范疇內(nèi)依然占據(jù)著主流競爭地位。但是在中國市場，國產(chǎn)品牌的技術(shù)研發(fā)能力、產(chǎn)品開發(fā)能力得到了長足進步，并且把這種進步轉(zhuǎn)化為市場份額的能力遠超外資品牌，所以，外資品牌在中國市場的逐漸式微并不意外。

　　2020年度所有外資品牌在國內(nèi)市場的出貨量總規(guī)模約有210萬套，同比2019年度下降了16.67%，最近三個年度以來都處于連續(xù)下滑的狀態(tài)，210萬套的整體規(guī)模處于近二十年以來的最低水位線，過往十個年度中，外資品牌總出貨量有五個年度出現(xiàn)了下滑，中國市場的適應化之路顯然走得很不順利。外資品牌在2020年度中的出貨量占比僅為2.53%，連續(xù)四個年度下降，十年來有七個年份的占比是處于下降狀態(tài)，而且2020年度的出貨量占比數(shù)據(jù)達到了歷史最低。

　　過去一年疫情對外資品牌在中國市場的發(fā)展也并不有利，在中國疫情爆發(fā)的高峰期，外資品牌的主要管理人員“逃離”中國市場，之后海外疫情開始蔓延，很多外資品牌在上半年的管理決策上與中國市場的整體脈點完全不在一個頻道上。

　　從現(xiàn)在國內(nèi)市場研產(chǎn)供銷等等每個環(huán)節(jié)來看，外資品牌想要重塑歷史上的輝煌顯然不太可能，國內(nèi)市場的用戶已經(jīng)對國產(chǎn)企業(yè)的品牌形象、產(chǎn)品品質(zhì)、服務體系有了全新認知，而且在工程項目、政府集采等等方面國產(chǎn)品牌的輿論優(yōu)勢更大。況且，中國的空調(diào)企業(yè)近年來有一個共同的舉措，那就是紛紛強化對高端品牌和高端化系列產(chǎn)品的開發(fā)、市場推廣力度。

　　過去幾年中，如同整體家電市場的產(chǎn)品趨勢一樣，消費升級帶來了產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的升級，中高端產(chǎn)品需求比例逐步提升。同時，用戶群體分層和需求升級并行不悖，高端化品牌和高端系列產(chǎn)品擁有了更好的產(chǎn)業(yè)環(huán)境。但是，當中國企業(yè)在擴大這方面投入的同時，外資品牌無論是技術(shù)更新還是產(chǎn)品迭代、無論是品牌推廣還是渠道建設(shè)，都沒有太多資源投入，更難以跟得上國產(chǎn)品牌的競爭節(jié)奏，市場規(guī)模和份額占比的逐年下降也就成為了必然。

　　隨著新能效等級標準的實施，2021年7月份之后老能效產(chǎn)品已經(jīng)不能流通，變頻空調(diào)將成為國內(nèi)市場的主流，這對于有技術(shù)能力的國產(chǎn)品牌和外資品牌而言，都是一種莫大的利好;而且，由于外資品牌在中國用戶中高端化、品質(zhì)化的印象根深蒂固，短期內(nèi)還不會被全面替代，也因此，外資品牌在中國市場規(guī)?；l(fā)展的空間依然巨大。

　　八、全變頻時代即臨

　　產(chǎn)業(yè)政策對空調(diào)市場產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的變動和社會化節(jié)能水平的提升所起到的作用，要遠大于市場需求本身，這一點在新能效等級標準上體現(xiàn)得尤為明顯。隨著新能效等級標準在2020年7月份的實施，老能效產(chǎn)品僅剩下了一年的流通時間，該標準還帶來一個直接結(jié)果，那就是變頻空調(diào)迎來了全面利好，中國空調(diào)產(chǎn)業(yè)即將進入一個全面變頻化的時代。

　　這一點在2020年度其實已經(jīng)展露出了苗頭，在2019年第四季度，主導和主流品牌其實已經(jīng)在積極主導地調(diào)整產(chǎn)品布局，以提前適應新能效標準的產(chǎn)品要求，這直接促進了變頻空調(diào)在2020年度的出貨量及其占比快速提高。據(jù)了解，2020年度國內(nèi)空調(diào)市場變頻空調(diào)的出貨總量達到了5960萬套，同比增長的幅度達到了13.96%。

　　變頻空調(diào)的逆市增長與市場需求的走勢并不直接關(guān)聯(lián)，完全是受產(chǎn)業(yè)政策的牽引實現(xiàn)了又一次的高歌猛進。2020年度的5960萬套達到了歷史最高峰，13.96%的同比增幅讓連續(xù)增長的年份擴大到了四年，事實上，除了行業(yè)出現(xiàn)大潰敗式下滑的2016年度，十年來其余年份變頻空調(diào)的出貨量均保持著增長態(tài)勢。

　　由此也可以說明，即便是沒有產(chǎn)業(yè)政策，變頻空調(diào)在國內(nèi)市場也處于一個持續(xù)上升的通道之中，新能效標準的實施只是加速了變頻空調(diào)再普及。2020年度5960萬套的變頻空調(diào)出貨量，在行業(yè)總出貨量中的比重達到了71.94%。正如出貨量以逆市上揚之勢創(chuàng)下歷史新高一樣，這一占比同樣達到了一個歷史性的峰值。值得一提的是，過去十年中，哪怕是出貨規(guī)模出現(xiàn)下滑的2015年，變頻空調(diào)出貨量占比都保持著增長。(圖32、圖33、圖34、圖35)

　　可以預見，2021年度變頻空調(diào)無論是出貨量還是市場占比還將會進一步提升，一方面，在新能效等級標準的規(guī)范下，無論是節(jié)能效率還是制造成本，定速空調(diào)已經(jīng)毫無優(yōu)勢可言，反之，變頻空調(diào)的競爭優(yōu)勢得到凸顯;另外一個方面，2020年度并不是所有企業(yè)都把變頻作為了主攻方向，即便是以變頻為主導企業(yè)，也沒有實現(xiàn)對定速全面替代。但是，從2021年7月份開始，老能效產(chǎn)品將被禁止銷售，全面變頻化的時代藉此會真正來臨。

　　對于在技術(shù)、產(chǎn)品上并沒有深厚沉淀和研發(fā)能力的中小企業(yè)而言，這并不是利好，新能效等級標準的實施，從另外一個側(cè)面推動了品牌格局的變動，甚至會推動內(nèi)外銷市場的結(jié)構(gòu)變化。全球范圍之內(nèi)，中國空調(diào)市場可能是能效等級要求最高的區(qū)域之一。

　　一如整體市場的品牌格局，變頻產(chǎn)品這一細分領(lǐng)域內(nèi)，格力、美的和海爾同樣是主導群體。盡管在技術(shù)和產(chǎn)品上的競爭優(yōu)勢不明顯，但是大量的中小品牌依然在不遺余力地擴大和提升變頻產(chǎn)品上的各種能力，因為，沒有一家企業(yè)希望放棄空調(diào)這個2000億元左右的市場空間，利基市場依然機會豐富。

　　外資品牌在變頻產(chǎn)品中的境況相較于整體市場而言顯得略好一些，一則變頻一直以來就是外資品牌的核心訴求，而這類產(chǎn)品平均價格要高于整體市場，進而也提升了外資品牌的競爭力。消費升級大勢依在，行走于高端的外資品牌顯然更適合在變頻產(chǎn)品領(lǐng)域內(nèi)轉(zhuǎn)輾騰挪。

　　說明

　　1、2020年度市場綜述中所涉及的數(shù)據(jù)，統(tǒng)計周期是指2020年1月到12月底。

　　2、市場綜述涉及到空調(diào)產(chǎn)品的市場概念是指制冷量小于12000w(5P)的窗機、分體掛壁機、分體柜機等等面向家庭用戶銷售的產(chǎn)品。

　　本綜述的統(tǒng)計渠道主要是圍繞著家用空調(diào)的流通領(lǐng)域而展開，部分品牌在局部產(chǎn)品上對流通渠道的劃分調(diào)整，也影響了這些產(chǎn)品的整體規(guī)模的變動。

　　3、市場綜述中的出貨量是以工廠的開單量為標準來進行統(tǒng)計，該結(jié)果可能比市場的實際銷售量(到達消費者手中的實際數(shù)量)要大。

　　4、市場綜述中的一些結(jié)論考慮到了上一年度庫存的消化因素。

　　5、按照我們對市場數(shù)據(jù)收集和推總的方法判斷，本綜述所涉及到的部分企業(yè)、部分區(qū)域的銷售量、銷售額以及各種機型的數(shù)量結(jié)構(gòu)等等數(shù)據(jù)的系統(tǒng)誤差可能達到20%。

　　6、個別圖表中的數(shù)據(jù)，并不能和歷史數(shù)據(jù)進行直接對比，因為在編撰該份綜述過程中及今年工作過程中我們對上一年度中的一些數(shù)據(jù)進行了必要的修正。

　　7、除特別說明外，本綜述中所涉及的圖表均為我司獨立繪制。

　　8、市場綜述的數(shù)據(jù)收集和編撰過程中我們沒有收取任何企業(yè)和個人費用。我們也不鼓勵任何企業(yè)與個人將該綜述或其中的觀點改編用于商業(yè)目的，由此出現(xiàn)的任何形式上的糾紛與我司無關(guān)。