中國家電企業(yè)攻印度，最大風(fēng)險(xiǎn)是頻繁變化的政策

　　【中國制冷網(wǎng)】世界家電業(yè)正在上演“龍象共舞”，被喻為大象的印度已成為中國家電企業(yè)縱向一體化產(chǎn)業(yè)鏈輸出海外的首站。“中國龍”打造全球性家電品牌，印度市場無疑具有重要的戰(zhàn)略意義。

　　投資不是為了便宜勞動力

　　美的集團(tuán)副總裁、美的國際總裁王建國12月10日接受第一財(cái)經(jīng)電話采訪時(shí)透露，美的印度綠地（自購?fù)恋兀╉?xiàng)目選址印度馬哈拉施特邦蘇巴帕勒，當(dāng)?shù)仄囍圃鞓I(yè)集中，基礎(chǔ)設(shè)施、供應(yīng)鏈較好。目前，該項(xiàng)目一期廠房已封頂，預(yù)計(jì)2020年4月全線投產(chǎn)，將生產(chǎn)冰箱、洗衣機(jī)、凈水器、熱水器、家用空調(diào)、商用空調(diào)、空調(diào)壓縮機(jī)等全品類產(chǎn)品。

　　“這是美的壓縮機(jī)、電機(jī)首次走出中國，到海外設(shè)廠。”王建國說，印度人口多，但競爭也很激烈，對成本提出挑戰(zhàn)，關(guān)鍵零部件在當(dāng)?shù)厣a(chǎn)之后，可以提高成本競爭力。

　　印度項(xiàng)目的研發(fā)配套也需做強(qiáng)。因?yàn)橛《仁袌鲇刑厥庑?，比如，印度有的地方?jīng)常會斷電，家電產(chǎn)品設(shè)計(jì)也需適應(yīng)當(dāng)?shù)氐挠秒娗闆r；又如，印度70%~80%的人口吃素食，電器的功能也要匹配。所以，在印度銷售的家電一定是深度定制。

　　從勞動力成本看，王建國說，印度工人的月薪在400~500美元左右，約為中國國內(nèi)工人月薪的一半，不過印度的勞動法規(guī)復(fù)雜，且人均效率不及中國國內(nèi)，所以美的印度綠地項(xiàng)目的自動化程度較高，中國國內(nèi)運(yùn)用成熟的自動化生產(chǎn)設(shè)備都會在印度采用。

　　王建國強(qiáng)調(diào)，美的去印度投資，不是因?yàn)橛《葎趧恿Ρ阋?，因?yàn)槿斯ぴ诳照{(diào)的成本中只占3%~5%，美的看中的是印度人口紅利帶來的巨大市場潛力。世界銀行的數(shù)據(jù)顯示，2017年印度人口已達(dá)13.39億。印度經(jīng)濟(jì)近年高速增長，今年印度GDP預(yù)計(jì)增長7%。

　　印度總理莫迪廢除了印度各個(gè)州之間不同的稅收制度，2015年之后印度逐步形成全國統(tǒng)一市場，并在完善外商投資政策，還不斷增加關(guān)稅，很多家電產(chǎn)品的進(jìn)口關(guān)稅已經(jīng)達(dá)到20%。

　　“印度市場的消費(fèi)有點(diǎn)像中國1994、1995、1996年，人口的平均年齡只有25~26歲，處于人口紅利期，人們身強(qiáng)力壯、追求美好生活。”王建國說，印度一年空調(diào)銷量才600萬~700萬臺，而中國一年的空調(diào)銷量已達(dá)5000萬~6000萬臺，且印度比中國熱。巨大而又差異化的市場、高關(guān)稅，是促成美的在印度大筆投資的核心原因。

　　據(jù)預(yù)測，2019年印度家電市場將增長6%~7%至7000億盧比（658.5億人民幣），其中空調(diào)、冰箱、洗衣機(jī)、凈水器、熱水器的銷量預(yù)計(jì)達(dá)600萬臺、1300萬臺、800萬臺、700萬臺、400萬臺。

　　政策變化的風(fēng)險(xiǎn)

　　與美的一樣，TCL到印度也選擇了縱向產(chǎn)業(yè)鏈一體化方案，印度成為中國家電出海升級的范本。

　　TCL華星正在印度建設(shè)當(dāng)?shù)厥讉€(gè)液晶模組項(xiàng)目，這也是TCL華星首個(gè)海外項(xiàng)目，它與TCL實(shí)業(yè)控股的彩電整機(jī)項(xiàng)目一起，在印度形成了一體化的縱向產(chǎn)業(yè)鏈。

　　第一財(cái)經(jīng)記者獲悉，總投資15.3億元人民幣的TCL華星印度模組項(xiàng)目，一期廠房預(yù)計(jì)今年12月30日封頂，計(jì)劃2020年投產(chǎn)。該項(xiàng)目包括了6條手機(jī)模組生產(chǎn)線和5條電視模組生產(chǎn)線，覆年產(chǎn)量分別為3000萬塊和800萬塊。

　　除了調(diào)集國內(nèi)的工廠資源，TCL華星印度項(xiàng)目還把上游配套廠也邀請到當(dāng)?shù)?ldquo;抱團(tuán)出海”，并把當(dāng)前的主流生產(chǎn)技術(shù)和工藝都移植到印度，比如手機(jī)模組涵蓋劉海屏、水滴屏、盲孔屏和全面屏。

　　“我們很多客戶，包括三星、小米在印度都有工廠，我們也一路追隨客戶，啟動了印度項(xiàng)目。”TCL華星高級副總裁、武漢華星總經(jīng)理趙軍說，在所有海外新興市場中，印度發(fā)展最快，且印度人口總數(shù)接近中國，又以年輕人為主，加上印度政府積極推進(jìn)“印度制造”，出臺了不少行業(yè)政策和關(guān)稅措施，因此TCL華星與兄弟企業(yè)要在印度發(fā)展模組整機(jī)一體化項(xiàng)目。

　　趙軍說，“印度建廠的主要風(fēng)險(xiǎn)在當(dāng)?shù)卣咦兓?，如去?月華星開始考慮印度項(xiàng)目至今，當(dāng)?shù)匾丫完P(guān)稅、企業(yè)所得稅做了好幾次調(diào)整。”

　　此外，印度員工有自己的宗教信仰、文化習(xí)俗，本土化運(yùn)營很重要。華星印度項(xiàng)目初期，中方人員有110~120人，后續(xù)會逐漸培養(yǎng)印度的技術(shù)管理人員。未來3至5年，華星印度將形成3000人左右的企業(yè)規(guī)模，其中中方人員僅占10個(gè)左右，部分中層和基層干部會以印度人為主，由印度員工主要負(fù)責(zé)日常管理。雖然印度工廠還沒正式生產(chǎn)運(yùn)營，但華星今年已招募了90多個(gè)印度大學(xué)生，到中國的武漢、深圳接受培訓(xùn)。今后印度項(xiàng)目將通過本地化運(yùn)營，來縮小兩國文化溝通的差異。

　　美的印度項(xiàng)目也積極推動本土化。王建國透露，之前美的在印度業(yè)務(wù)運(yùn)營已有10多年，并已設(shè)有工廠，一年的營收規(guī)模約2億~3億美元，中國外派員工只有5~6個(gè)，未來美的印度新項(xiàng)目還是以本地團(tuán)隊(duì)管理為主，中國外派員工在研發(fā)、工藝上給予支持。因?yàn)橛《鹊匿N售體系復(fù)雜，要在印度做好家電銷售，熟悉本土文化、當(dāng)?shù)厝嗣}的印度人才成為關(guān)鍵。

　　產(chǎn)業(yè)配套與中國不具備可比性

　　不只美的、TCL華星、海爾，華為、中興、OPPO、vivo、小米、中聯(lián)重工、比亞迪等中國企業(yè)都已進(jìn)入印度市場。未來，印度的經(jīng)濟(jì)總量將達(dá)到10萬億美元。印度已是全球第三大彩電市場和第二大手機(jī)市場，還是全球第二大手機(jī)生產(chǎn)國，而中國則成為印度最大的直接投資來源國之一。

　　“印度國內(nèi)生產(chǎn)總值已達(dá)2.25萬億美元。”印度投資署中國處高級投資專家拉賈·辛格·庫拉納今年3月在深圳推介“新印度”時(shí)說，印度65%的人口是年輕人，平均年齡29歲，過去四個(gè)財(cái)政年度，印度吸引的外國直接投資金額已達(dá)到2410億美元。

　　除了不遺余力的招商，印度對于制造業(yè)，尤其是電子業(yè)，有著自己清晰的產(chǎn)業(yè)規(guī)劃和引進(jìn)步驟。

　　據(jù)印度投資署電子處投資專家拉加夫·古普塔介紹，未來五年，印度的電子設(shè)計(jì)與制造產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值將持續(xù)增加，到2025年的產(chǎn)值將達(dá)到4000億美元。這里不只適合生產(chǎn)，還適合研發(fā)。三星、英特爾均已在印度設(shè)立了研發(fā)中心，蘋果、亞馬遜、谷歌和優(yōu)步也計(jì)劃在印度建設(shè)研發(fā)基地。

　　印度針對電視、手機(jī)有分階段制造計(jì)劃，特別是手機(jī)，由易到難，逐步引進(jìn)完善產(chǎn)業(yè)鏈。拉加夫·古普塔說，2016~2017年，充電器、電池組、有線耳機(jī)；2017~2018年，麥克風(fēng)和聽筒、鍵盤等；2017~2018年，相機(jī)模塊、連接器；2019~2020年，顯示組件、觸摸屏/蓋板玻璃片組件等。

　　王建國認(rèn)為，“印度制造”與“中國制造”相比還有距離，中國制造正在轉(zhuǎn)型升級，向技術(shù)創(chuàng)新、高端產(chǎn)品轉(zhuǎn)型，逐步放棄一些低端產(chǎn)品生產(chǎn)；而印度制造更多是與東南亞制造競爭。

　　在趙軍看來，中國制造與印度制造最大的差別在于，中國已經(jīng)形成了非常完備、齊全的產(chǎn)業(yè)鏈，印度的產(chǎn)業(yè)鏈主要集中在后端，對于低端人工密集型的組裝行業(yè)有優(yōu)勢，但它的產(chǎn)業(yè)配套跟中國還不具備可比性，要搭建成熟的產(chǎn)業(yè)鏈體系還需要時(shí)間。

　　其次，勞動力素質(zhì)差異大，主要體現(xiàn)在員工和工程師的素質(zhì)上，印度大學(xué)生接受英式教育，基本素質(zhì)不錯(cuò)，但缺乏系統(tǒng)的工業(yè)化訓(xùn)練，這是當(dāng)?shù)厝瞬诺亩贪濉?/p>

　　有意思的是，隨著印度制造的崛起，中國對印度部分家電和消費(fèi)電子產(chǎn)品的出口急劇下降，而上游集成電路的出口則快速上升。中國機(jī)電產(chǎn)品進(jìn)出口商會的數(shù)據(jù)顯示，2019年1~9月，中國對印度手機(jī)、彩電、洗衣機(jī)、空調(diào)的出口額分別同比減少67.5%、22.2%、29.3%、53.1%；而中國對印度的集成電路出口增長明顯，自2018年一季度開始放量，今年8月出口額達(dá)到2.76億美元。