一文了解2019年全球冷藏倉儲(chǔ)行業(yè)現(xiàn)狀及競爭格局 下游冷鏈需求驅(qū)動(dòng)中國市場(chǎng)發(fā)展

　　【中國制冷網(wǎng)】2018年全球冷藏倉儲(chǔ)容量TOP3國家：印度、美國和中國

　　冷藏倉庫滿足食品物流過程中的各種需求：季節(jié)性食品的儲(chǔ)存，以便全年可用，短期儲(chǔ)存在戰(zhàn)略位置，以滿足零售分銷需求，以及沿全球運(yùn)輸路線的進(jìn)出口物流設(shè)施。商業(yè)模式分為兩類：多個(gè)用戶可以在租用的基礎(chǔ)上使用倉庫，也可以由專門為公司自用的食品公司運(yùn)營。

　　根據(jù)國際冷藏倉庫協(xié)會(huì)（IARW）的數(shù)據(jù)顯示，2018年全球冷藏倉庫總?cè)萘繛?.16億立方米，比2016年統(tǒng)計(jì)的容量增長2.67％。2018年全球冷藏倉儲(chǔ)容量TOP3國家：印度、美國和中國；具體來看，印度是單一最大的國家市場(chǎng)，1.5億立方米，其次是美國1.31億立方米，和中國在1.05億立方米。

　　圖表1:2018年全球冷藏倉庫容量TOP15(單位：百萬立方米）

　　注：由于統(tǒng)計(jì)口徑不同，與國內(nèi)機(jī)構(gòu)統(tǒng)計(jì)的中國冷庫容量存在出入。

　　與發(fā)達(dá)國家相比，中國冷庫行業(yè)仍有較大成長空間

　　——中國人均冷藏倉儲(chǔ)容量僅0.132立方米

　　根據(jù)國際冷藏倉庫協(xié)會(huì)（IARW）的數(shù)據(jù)（部分年度的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)有缺失），整體來看，荷蘭的人均倉儲(chǔ)容量最高，其次是美國、日本、德國。與以上國家相比，中國倉儲(chǔ)絕對(duì)量較大，但人口數(shù)量較多，故中國人均倉儲(chǔ)容量目前仍處于較低水平。2018年，中國人均冷藏倉儲(chǔ)容量僅0.132立方米，日本為0.315立方米，美國為0.49立方米，加拿大為0.316立方米。

　　圖表2:2014-2018年中美日等國人均倉儲(chǔ)容量對(duì)比(單位：立方米）

　　——各國冷藏倉庫平均倉儲(chǔ)面積對(duì)比

　　根據(jù)國際冷藏倉庫協(xié)會(huì)（IARW）的數(shù)據(jù)顯示，中國并未出現(xiàn)在榜單中，這是由于國內(nèi)冷鏈?zhǔn)袌?chǎng)集中度較小，競爭激烈。印度在2018年報(bào)告了1.5億立方米的冷藏倉庫，保持了GCCA數(shù)據(jù)庫中各國最大總?cè)萘康牡匚弧Ｓ《仍?018年擁有7645個(gè)冷藏庫，每個(gè)冷藏庫的平均面積不到20000立方米。幾乎所有的冷藏設(shè)施都?xì)w私營公司所有，儲(chǔ)存的產(chǎn)品主要是土豆和其他蔬菜。擁有1.31億立方米冷藏庫的美國排名僅次于印度。美國的冷藏設(shè)施平均每個(gè)約113000立方米。中國是2018年排名第三的國家市場(chǎng)，為1.05億立方米。發(fā)達(dá)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體內(nèi)的冷藏倉庫平均面積為100,000立方米。日本是一個(gè)例外，平均面積不到13,000立方米。

　　圖表3:2018年全球主要國家冷藏倉庫的平均尺寸（單位：個(gè)，立方米）

　　——各國冷藏倉儲(chǔ)市場(chǎng)指數(shù)情況

　　根據(jù)全球冷鏈聯(lián)盟（GCCA）制定的市場(chǎng)滲透指數(shù)，各國的冷藏倉庫空間分布不均。人口，消費(fèi)者收入和地理區(qū)域較多的國家可能對(duì)冷藏倉儲(chǔ)服務(wù)有不同的需求。為便于各國之間的比較，GCAA將各個(gè)國家分為三個(gè)級(jí)別，并計(jì)算了冷藏倉儲(chǔ)市場(chǎng)發(fā)展指數(shù)。

　　正如預(yù)期的那樣，與城市人口相比，許多高收入國家的冷藏倉儲(chǔ)能力更高。服務(wù)較好的市場(chǎng)的人均市場(chǎng)滲透率通常為每城市居民0.3立方米至0.5立方米。新西蘭（0.5），美國（0.49）和英國（0.44）的市場(chǎng)指數(shù)水平最高。在發(fā)展中國家中，烏茲別克斯坦和毛里求斯報(bào)告的市場(chǎng)滲透率最高，分別為每城市居民的冷藏庫存0.38和0.43立方米。加拿大和日本的城市居民為0.31立方米。

　　印度在冷藏能力方面表現(xiàn)出相對(duì)于城市人口的持續(xù)進(jìn)步。印度的市場(chǎng)發(fā)展指數(shù)在2018年上升至0.34，比2016年的0.33和2010年的0.30有所改善。值得注意的是，印度的人口化程度低于中國，巴西和其他新興市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體。

　　圖表4:2018年各國冷藏倉儲(chǔ)市場(chǎng)指數(shù)（MDI）（一）

　　每個(gè)城市人口的冷藏倉儲(chǔ)中等排名國家包括墨西哥，巴西，土耳其和中國的新興市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體。中等排名國家的市場(chǎng)發(fā)展指數(shù)水平為每個(gè)城市居民0.08至0.24立方米的冷藏倉庫容量?；谶@些指數(shù)水平，這些市場(chǎng)存在相當(dāng)大的未滿足需求。中國的冷藏倉儲(chǔ)指數(shù)位于中等國家區(qū)間的中間水平。

　　圖表5:2018年各國冷藏倉儲(chǔ)市場(chǎng)指數(shù)（MDI）（二）

　　相對(duì)于潛在需求，冷藏能力低的國家每個(gè)城市居民的冷藏能力低于0.05立方米。

　　圖表6:2018年各國冷藏倉儲(chǔ)市場(chǎng)指數(shù)（MDI）（三）

　　下游冷鏈需求驅(qū)動(dòng)中國市場(chǎng)發(fā)展

　　2017年以來，國家層面頻頻出臺(tái)政策支持我國冷鏈物流產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，冷鏈物流產(chǎn)業(yè)在物流產(chǎn)業(yè)中的占比也不斷增加，隨著電子商務(wù)的發(fā)展，農(nóng)產(chǎn)品、生鮮及乳制品對(duì)冷鏈物流的需求不斷擴(kuò)大，冷鏈物流產(chǎn)業(yè)的價(jià)值和地位愈發(fā)凸顯。根據(jù)中物聯(lián)冷鏈委數(shù)據(jù)顯示，我國食品冷鏈物流總交易額逐年攀升，2018年絕對(duì)量和相對(duì)量都創(chuàng)造了歷史雙高峰，2018年中國食品冷鏈物流總交易額達(dá)4.81萬億元，同比增長20.25%。

　　圖表7:2014-2018年中國食品冷鏈物流總額及增長情況（單位：萬億元，%）

　　我國冷鏈物流已經(jīng)形成了較為成熟的產(chǎn)業(yè)鏈，其中產(chǎn)業(yè)鏈上游為制造環(huán)節(jié)，中游環(huán)節(jié)主要為冷鏈物流的運(yùn)輸及倉儲(chǔ)環(huán)節(jié)，下游環(huán)節(jié)為冷鏈物流的應(yīng)用環(huán)節(jié)。根據(jù)中物聯(lián)冷鏈委數(shù)據(jù)，2012-2018年。我國冷鏈物流行業(yè)收入逐年攀升；2018年創(chuàng)歷史新高，達(dá)2886億元。在這一背景下，我國冷藏倉儲(chǔ)市場(chǎng)有望進(jìn)一步增長。

　　圖表8:2014-2018年中國冷鏈物流總收入（單位：億元）