出口向左 內(nèi)銷向右，冰箱行業(yè)的盤整還會持續(xù)多久

　　【中國制冷網(wǎng)】冰箱行業(yè)在經(jīng)歷了前期的高速成長后，近七年都徘徊在漫長的深度調(diào)整期，2018年依然沒有改觀。

　　據(jù)產(chǎn)業(yè)在線統(tǒng)計，2018年冰箱行業(yè)總銷售7518.9萬臺，同比增長0.2%，其中內(nèi)銷同比下降3.9%，出口同比增長6.2%。從內(nèi)外銷長周期來看，冰箱行業(yè)出口持續(xù)增長，內(nèi)銷在持續(xù)下降。

　　2009-2018年間冰箱行業(yè)的內(nèi)銷比重先揚后抑，在快速普及期一度升高到75.4%，之后隨著市場保有量的不斷增長而趨近飽和。出口方面，國際大環(huán)境的回暖帶來了歐美等國的需求回升，而經(jīng)濟全球化與國際分工的發(fā)展為我國對外貿(mào)易帶來了歷史性的機遇，出口不斷創(chuàng)新高。

　　2009-2018年中國冰箱行業(yè)內(nèi)外銷比重變化

　　數(shù)據(jù)來源：產(chǎn)業(yè)在線

　　內(nèi)銷市場：低迷中尋找亮點

　　從2012年以來，受消費透支等因素影響，內(nèi)需低迷，冰箱行業(yè)內(nèi)銷連續(xù)多年呈下降趨勢，內(nèi)銷市場規(guī)模從2011年近5900萬的峰值到2018年的4309.6萬臺，整個市場規(guī)模下降了約30%。

　　2012-2018年中國冰箱行業(yè)內(nèi)外銷變化情況對比

　　數(shù)據(jù)來源：產(chǎn)業(yè)在線

　　冰箱市場需求包括新增需求與更新需求，當冰箱普及度低時，居民保有量上升較快，市場需求以新增需求為主；反之，當冰箱普及度高時，保有量上升趨緩，市場需求以更換需求為主。

　　冰箱作為基本家電需求之一，當前的普及率已經(jīng)達到很高水平， 更新需求接替新增需求成為市場支撐的主要動力。國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，2017年中國冰箱冷柜城鎮(zhèn)百戶保有量已經(jīng)高達98.0，農(nóng)村百戶保有量也高達91.7，與發(fā)達國家相比差距進一步縮小。

　　渠道方面，當前國內(nèi)冰箱的主要銷售渠道為網(wǎng)上商城、家電連鎖企業(yè)、百貨商店和超市。其中線上市場已經(jīng)連續(xù)多年增長，雖然增長幅度一直在不斷放緩，截至2018年依然有16%的增長；而以家電連鎖、百貨商店和超市為代表的線下渠道在互聯(lián)網(wǎng)的沖擊下不斷萎縮，2018年份額已經(jīng)下降到68%，與五年前相比下降了28%。

　　雖然線下渠道銷售規(guī)模有所下降，但作為消費升級主導的中高端產(chǎn)品銷售持續(xù)攀升。在消費升級大環(huán)境下，家電行業(yè)的線上線下銷售渠道加速融合，消費者多渠道選擇是趨勢，未來，兩種渠道模式將長期共存。

　　產(chǎn)品結(jié)構(gòu)方面，首先是能效比發(fā)生了很大變化。新國標下，國內(nèi)市場主流能效均為2級，當前占比超過一半的市場份額，但同比在下降。這是因為各冰箱企業(yè)都加大了對1級能效產(chǎn)品的研發(fā)與生產(chǎn)，2018年1級能效產(chǎn)品內(nèi)銷量為1167.3萬臺，同比增長67.1%，國內(nèi)市場份額達到27.1%，較去年增加了11.5%。

　　其次是變頻冰箱在持續(xù)增長。產(chǎn)業(yè)在線統(tǒng)計，2018年中國變頻冰箱內(nèi)銷規(guī)模達1284.6萬臺，同比增長18.2%，占冰箱行業(yè)總內(nèi)銷量的30%。變頻冰箱的增長，一方面是技術(shù)進步的必然，一方面源于2016年10月新能效標準政策的拉動，此外主流壓縮機廠商在變頻上的投入和布局也起到了非常大的作用，使得變頻壓縮機的成本不斷下降。

　　不過，相對于前兩年的快速增長，2018年變頻冰箱的國內(nèi)增幅回落明顯，主要原因是基數(shù)規(guī)模的擴展已經(jīng)突破千萬，另外雖然目前變頻冰箱依然處于普及階段，但隨著普及率的提高，增幅也會繼續(xù)放緩。

　　從產(chǎn)品功能來看，目前冰箱智能化的趨勢不可阻擋，但潛力和需求還有待挖掘。國內(nèi)外主流冰箱企業(yè)從2015年開始與零配件企業(yè)、物聯(lián)網(wǎng)企業(yè)合作推出了智能冰箱。目前海爾、美的、LG、博西家電、三星、美菱、創(chuàng)維、新飛等企業(yè)都已經(jīng)布局智能冰箱。到2018年，智能冰箱內(nèi)銷量占總內(nèi)銷量比例達到8.6%。

　　總之，傳統(tǒng)冰箱企業(yè)在市場逐漸飽和的狀態(tài)下，想實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展，必須在核心競爭力（即保鮮功效）和智能高端等差異化上尋求更大的突破。只有在這兩個維度上都有所建樹，冰箱企業(yè)才有可能被消費者認同，進而贏得市場的領(lǐng)先地位。

　　出口市場：增長中把握機遇

　　在出口市場，冰箱自2012年以來已經(jīng)連續(xù)六年保持增長，出口比重提升了超過12個百分點，成為白電中的常青樹，年均復合增長率居白電出口之首。

　　出口的增長一方面是源于海外市場自身需求的不斷增長，另外，中國人口結(jié)構(gòu)與城鄉(xiāng)戶籍二元制所造成的低廉勞動力成本、低估的人民幣匯率所帶來的價格優(yōu)勢、出口退稅等政策導向，也均是形成中國在國際貿(mào)易中比較有優(yōu)勢的重要原因。

　　出口單價方面，2013至2016年走下行坡道，處于“以價換量”的時代。近兩年出口單價開始增長，一方面是受上游原材料漲價影響，另一方面是隨著制造業(yè)向東南亞等更低成本的新興市場轉(zhuǎn)移，中國本土中高端自主品牌的出口增長迅速。2018年，中國冰箱行業(yè)出口平均價格為145.8美元/臺，同比上漲7.4%。

　　2018年中國冰箱出口洲別量額增長對比

　　數(shù)據(jù)來源：產(chǎn)業(yè)在線

　　分洲別情況來看，2018年，除南美洲阿根廷、智利、哥倫比亞等國家有所下降外，其他洲別的出口量額及均價均有不同程度的增長。

　　2018年美洲出口量額增幅均居各大洲之首，主要是來自美國市場增長的拉動。2018年美國經(jīng)濟表現(xiàn)超出市場預期，經(jīng)濟增速達到2.9%。伴隨減稅實施、薪資增長，消費進一步加速增長，加上采購商擔心中美貿(mào)易戰(zhàn)的影響而增加了采購訂單，這些因素疊加帶動了中國出口的增長。受高滲透率和低人口增長影響，北美冰箱銷售大部分來自于更新?lián)Q代。

　　歐洲是中國冰箱出口份額最大的洲，除了中國企業(yè)內(nèi)部競爭激烈，與其他國家特別是土耳其之間的競爭也更加白熱化。其中主要原因是由于2018年土耳其匯率大幅下降，采購成本驟降，而中國出口成本卻在不斷增長。加上地緣交通優(yōu)勢，部分采購商削減了中國的訂單而轉(zhuǎn)向土耳其。

　　“一帶一路”區(qū)域依舊是拉動出口的重要力量，出口量增速明顯快于總體出口市場。2018年，中國冰箱出口 “一帶一路”區(qū)域總量為659.6萬臺，同比增長高達9.4%；而非“一帶一路”區(qū)域的出口量增速是5.4%。

　　不過出口額和單價的趨勢與此相反，2018年，一帶一路區(qū)域的出口額是9.9億美元，同比增長13.7%；出口單價150美元/臺，同比增長4%。非一帶一路市場的出口額增長14.1%，出口單價為145美元/臺，同比增長8.2%。由此可以看出不同市場的不同特點。

　　在“一帶一路”出口前十區(qū)域的國家中，斯洛文尼亞和越南增長速度最快，前者是因為以往的基數(shù)較低，后者是因為美菱在越南開拓了小冰箱市場。

　　對于2019年的市場預期，據(jù)產(chǎn)業(yè)在線了解，目前整機廠家大都持保守態(tài)度。國內(nèi)市場排除政策影響外，大概率還是會繼續(xù)收縮；出口方面，雖然預計美國市場繼續(xù)向好，但由于中美貿(mào)易之間不確定性因素太多，加上中低端產(chǎn)品向東南亞等低成本地區(qū)的轉(zhuǎn)移趨勢，預期也不太樂觀。

　　注：本文中冰箱定義為僅使用壓縮機制冷的產(chǎn)品