空調(diào)行業(yè)增速放緩,品牌集中度持續(xù)趨高

　　【中國制冷網(wǎng)】日前公布的多份空調(diào)行業(yè)數(shù)據(jù)報(bào)告指出,2018年空調(diào)市場已處于相對(duì)飽和的狀態(tài)。整體上看,國內(nèi)空調(diào)市場的增速已呈現(xiàn)出明顯放緩的趨勢。奧維云網(wǎng)的《2018年家用空調(diào)市場分析報(bào)告》顯示,2018年空調(diào)市場總銷售額達(dá)2010億元,同比增長4.1%,銷售量達(dá)到5703萬臺(tái),同比增長1.6%。而國家信息中心日前發(fā)布的《2018年度空調(diào)市場分析報(bào)告》顯示,2018年度重點(diǎn)城市空調(diào)市場銷售量和銷售額分別下降10.6%、7.6%,全年占比呈現(xiàn)兩頭低中間高的走勢。在多種因素作用下,空調(diào)行業(yè)總體呈現(xiàn)產(chǎn)品進(jìn)一步優(yōu)化、品牌競爭加劇、創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)顯著三大態(tài)勢。

　　品牌集中度持續(xù)趨高,前十品牌市占率達(dá)95%

　　隨著消費(fèi)需求升級(jí)和品牌意識(shí)逐漸增強(qiáng),消費(fèi)者在購買時(shí)更傾向于值得信任的品牌,直接表現(xiàn)為空調(diào)行業(yè)頭部品牌在去年進(jìn)一步擴(kuò)大了優(yōu)勢。上述報(bào)告顯示,位列行業(yè)品牌Top 3的格力、美的和海爾,市場占有率總和從2017年的68.88%升至71.17%。格力、美的、海爾、海信、志高、奧克斯、TCL、長虹、科龍、格蘭仕構(gòu)成的前十位品牌,更是占據(jù)了去年市場占有率95.17%。由此可見,留給中小廠商和新入局企業(yè)的空間看似非常小。

　　據(jù)產(chǎn)業(yè)在線給出的數(shù)據(jù),截至2018年10月底,整個(gè)家用空調(diào)行業(yè)的總庫存達(dá)到4260萬臺(tái),逼近歷史最高紀(jì)錄。高庫存除了說明目前空調(diào)行業(yè)總體產(chǎn)能過高外,還可能促進(jìn)產(chǎn)品競爭加劇,使均價(jià)走低,中小企業(yè)的生存空間因此不斷受到擠壓。

　　業(yè)內(nèi)人士分析,品牌集中度高位集中說明相關(guān)品牌市場控制能力明顯提高,帶來的主要影響是市場門檻的提高,那些不具備較強(qiáng)整體競爭實(shí)力的中小品牌最終可能會(huì)被市場淘汰,品質(zhì)仍然是贏得市場份額的重要因素。

　　去年空調(diào)市場的均價(jià)已經(jīng)出現(xiàn)了增速放緩的趨勢。中怡康數(shù)據(jù)顯示,在2018年44-49周,線上和線下空調(diào)市場均價(jià)同比增長分別為1.4%和0.7%,漲幅微弱,線上線下16個(gè)產(chǎn)品規(guī)格中僅3款均價(jià)上浮。由此預(yù)測,今年空調(diào)均價(jià)可能還會(huì)出現(xiàn)進(jìn)一步下滑。

　　需求升級(jí)驅(qū)動(dòng)產(chǎn)品優(yōu)化,智能空調(diào)份額逆勢增長

　　當(dāng)前,我國經(jīng)濟(jì)已由高速增長階段轉(zhuǎn)向高質(zhì)量發(fā)展階段,經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)出現(xiàn)重大變化,居民消費(fèi)更加向提高品質(zhì)生活方向轉(zhuǎn)變,產(chǎn)品創(chuàng)新進(jìn)入活躍期,這種活躍的創(chuàng)新在空調(diào)行業(yè)表現(xiàn)為產(chǎn)品的優(yōu)化升級(jí)。與此同時(shí),消費(fèi)者對(duì)空調(diào)產(chǎn)品的認(rèn)知程度達(dá)到了一個(gè)歷史性新高:不再滿足于簡單的制冷制熱等基礎(chǔ)功能,對(duì)健康、環(huán)保、舒適、靜音、家居一體化等越來越多的需求元素提出了更高要求。

　　2018年度智能空調(diào)占整體空調(diào)銷售量、銷售額比例分別達(dá)到24.98%和31.17%,分別比2017年度增長6個(gè)和10個(gè)百分點(diǎn)。其中,海爾空調(diào)以36.16%銷售量占比和37.73%銷售額占比位列行業(yè)智能空調(diào)第一。從市場情況分析,智能空調(diào)品牌競爭仍集中在海爾、格力、美的這三個(gè)品牌,其他智能空調(diào)品牌市場占有率雖有上升,但并未影響三大品牌為主要競爭者的市場格局。智能化、高端化的創(chuàng)新產(chǎn)品成為助力空調(diào)行業(yè)技術(shù)水平提升的重要手段。

　　健康自清潔成新溢價(jià)點(diǎn),整體市場均價(jià)上漲

　　抓住消費(fèi)需求、輸出高價(jià)值的解決方案成為2018年度空調(diào)企業(yè)競爭的關(guān)鍵。除空調(diào)的智能以外,強(qiáng)調(diào)健康舒適的自清潔空調(diào)產(chǎn)品也成為新的強(qiáng)溢價(jià)點(diǎn)。2018年自清潔空調(diào)實(shí)現(xiàn)快速普及并成為行業(yè)新趨勢。從重點(diǎn)城市監(jiān)測數(shù)據(jù)來看,2018年,國內(nèi)自清潔空調(diào)市場依然保持高位集中特征,TOP5品牌市場銷量占比高達(dá)97.16%。

　　與2017年度相比,2018年度空調(diào)消費(fèi)結(jié)構(gòu)中高端變化趨勢明顯,國家信息中心數(shù)據(jù)顯示,2018年整體市場均價(jià)3734元/臺(tái),較2017年3612元/臺(tái)上漲122元/臺(tái),同比增長近3.3個(gè)百分點(diǎn),整體空調(diào)市場均價(jià)連續(xù)第三年上漲。產(chǎn)品進(jìn)一步向高端化轉(zhuǎn)變,顯示整體行業(yè)的創(chuàng)新力和發(fā)展力處于相對(duì)健康的水平。

　　在行業(yè)增速放緩甚至下行的背景下,差異化的產(chǎn)品創(chuàng)新成為空調(diào)企業(yè)競爭力提升的關(guān)鍵。格力、美的、海爾從技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)品升級(jí)、智能制造等多方面系統(tǒng)發(fā)力,精準(zhǔn)把握了消費(fèi)升級(jí)方向,進(jìn)一步引領(lǐng)空調(diào)市場。國家信息中心認(rèn)為,目前國內(nèi)空調(diào)行業(yè)品牌競爭依然體現(xiàn)為品牌集中度高位集中態(tài)勢,強(qiáng)者恒強(qiáng)的馬太效應(yīng)或仍將延續(xù)。