2018年度中國中央空調(diào)市場報(bào)告正式發(fā)布

　　【中國制冷網(wǎng)】2018年，國民經(jīng)濟(jì)運(yùn)行保持在合理區(qū)間，總體平穩(wěn)、穩(wěn)中有進(jìn)。國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，初步核算，全年國內(nèi)生產(chǎn)總值900309億元，按可比價(jià)格計(jì)算，比上年增長6.6%，實(shí)現(xiàn)了6.5%左右的預(yù)期發(fā)展目標(biāo)。分季度看，一季度同比增長6.8%，二季度增長6.7%，三季度增長6.5%，四季度增長6.4%。分產(chǎn)業(yè)看，第一產(chǎn)業(yè)增加值64734億元，比上年增長3.5%；第二產(chǎn)業(yè)增加值366001億元，增長5.8%；第三產(chǎn)業(yè)增加值469575億元，增長7.6%。

　　與此同時(shí)，我們也要看到，經(jīng)濟(jì)運(yùn)行穩(wěn)中有變、變中有憂，外部環(huán)境復(fù)雜嚴(yán)峻，經(jīng)濟(jì)面臨下行壓力。對(duì)于國內(nèi)中央空調(diào)行業(yè)，2018年最明顯的一個(gè)變化就是家裝零售行業(yè)銷售的不景氣導(dǎo)致家裝零售市場的增長放緩至個(gè)位數(shù)，國內(nèi)中央空調(diào)市場整體容量及增長率也受到影響。根據(jù)艾肯空調(diào)制冷網(wǎng)統(tǒng)計(jì)，2018年度中國中央空調(diào)市場整體容量逼近1000億元，與2017年度接近20%的增長率相比，2018年度中國中央空調(diào)市場的增長率已經(jīng)低于10%。(見圖1)

　　如圖所示，最近幾年的中國中央空調(diào)市場幾乎一直處于增長態(tài)勢，僅在2015年度出現(xiàn)短暫下滑。在2018年之前，中國中央空調(diào)市場的增長大多來自于家裝零售市場份額的迅速提升，工程項(xiàng)目市場則始終處于不溫不火的狀況。而2018年的市場情況卻與此截然相反，家裝零售市場的增長陷入低迷，反而工程項(xiàng)目市場的增長要好于預(yù)期?？v觀2018年度中國中央空調(diào)市場，主要表現(xiàn)出以下幾方面特征：

　　一、家裝零售市場增速驟降，導(dǎo)致2018年整體市場增長緩慢。這是2018年度中國中央空調(diào)市場最主要的特點(diǎn)之一。根據(jù)艾肯空調(diào)制冷網(wǎng)統(tǒng)計(jì)，2018年度中國家裝零售市場整體容量與上年相比幾乎沒有增長，而家裝零售市場占據(jù)整體市場的比例也從2017年度的34.4%下降至2018年度的33.3%。這是家裝零售市場占比在最近幾年首次出現(xiàn)下滑，其最大的原因就是受房地產(chǎn)調(diào)控政策影響，造成了大區(qū)域華東家裝零售終端市場的不景氣。但與此相反的是，被各企業(yè)劃歸工程項(xiàng)目的樓盤配套市場，在2018年度卻取得了比往年更多的增長。全國主要城市的精裝修樓盤政策的推進(jìn)，為這一市場注入了活力。值得一提的是，盡管家裝零售市場不景氣，但兩聯(lián)供產(chǎn)品卻獲得了令人可喜的增長。2018年度，不僅僅是美系品牌，日系品牌和國產(chǎn)品牌也加大了對(duì)兩聯(lián)供產(chǎn)品的推廣。(見圖2)

　　二、工程項(xiàng)目市場增長好于預(yù)期，超大項(xiàng)目、中小項(xiàng)目、樓盤配套齊頭并進(jìn)。與家裝零售市場的不景氣相比，工程項(xiàng)目市場在2018年度的表現(xiàn)卻要好于各企業(yè)的預(yù)期?？梢哉f，正是由于工程項(xiàng)目市場好于預(yù)期的增長，才使得2018年度全國市場能夠繼續(xù)保持增長態(tài)勢。否則，一旦工程項(xiàng)目市場不景氣，整體市場有可能面臨下滑的風(fēng)險(xiǎn)。在工程項(xiàng)目市場中，超大項(xiàng)目、中小項(xiàng)目和樓盤配套這三個(gè)細(xì)分市場的表現(xiàn)較為搶眼。機(jī)場、酒店、地鐵、會(huì)展中心等一批超大項(xiàng)目給予了各企業(yè)市場份額增長的空間，而中小項(xiàng)目的增長則為企業(yè)的增長奠定了基礎(chǔ)，在家裝零售市場遭遇挑戰(zhàn)的情況下，樓盤配套市場幫助多聯(lián)機(jī)企業(yè)實(shí)現(xiàn)了在2018年度的增長。

　　三、產(chǎn)品市場表現(xiàn)各異，磁懸浮離心機(jī)、風(fēng)冷螺桿機(jī)組、模塊機(jī)組三大產(chǎn)品異軍突起。在2018年度整體市場實(shí)現(xiàn)個(gè)位數(shù)的增長過程中，產(chǎn)品市場的表現(xiàn)也各不相同。其中，離心機(jī)組市場雖然增長不多，但磁懸浮離心機(jī)卻得到了進(jìn)一步的發(fā)展。在2018年4月舉行的中國制冷展上，主流參展企業(yè)幾乎都帶來了磁懸浮離心機(jī)產(chǎn)品，同年10月，天加并購全球最大的磁懸浮(OFC)中央空調(diào)企業(yè)“SMARDT”，使這一市場更添熱度。由于數(shù)據(jù)中心等細(xì)分市場的火熱，使得風(fēng)冷螺桿機(jī)組成為2018年度冷水機(jī)組市場中增長最快的產(chǎn)品之一，部分企業(yè)風(fēng)冷螺桿機(jī)組的出貨金額甚至大于水冷螺桿機(jī)組。模塊機(jī)組則由于應(yīng)用廣泛以及“商用煤改電”的助力，在2018年度取得了快速的增長。與之相對(duì)的是，水冷螺桿機(jī)組、水地源熱泵機(jī)組等產(chǎn)品由于各種原因遭遇了整體市場的下滑。

　　四、數(shù)據(jù)中心、醫(yī)藥、軌道交通等細(xì)分行業(yè)繼續(xù)保持增長。2018年度，最為火熱的細(xì)分市場恐怕要數(shù)數(shù)據(jù)中心市場了，數(shù)據(jù)中心公司為部分企業(yè)集中處理數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)，成為2018年數(shù)據(jù)中心市場新的增長點(diǎn)，這也直接導(dǎo)致了風(fēng)冷螺桿機(jī)組的市場增長。醫(yī)藥行業(yè)作為近幾年發(fā)展良好的市場在2018年持續(xù)火熱，越來越多的中央空調(diào)企業(yè)參加“藥機(jī)展”就是這一市場火熱的證明。軌道交通作為一項(xiàng)持續(xù)推進(jìn)的工程，在每年均有不少的項(xiàng)目數(shù)量，而在這一市場中更傾向于采用國產(chǎn)品牌的產(chǎn)品。此外，工業(yè)市場也是2018年表現(xiàn)較為搶眼的細(xì)分市場，一些專注于工業(yè)市場的中央空調(diào)企業(yè)在2018年度同樣取得了顯著的進(jìn)步。

　　五、部分企業(yè)開始實(shí)行多品牌運(yùn)作模式。2018年度，有多個(gè)企業(yè)開始實(shí)行雙品牌乃至三品牌的運(yùn)作模式。其中包括，海信日立公司運(yùn)作的日立、海信、約克VRF三個(gè)品牌，海爾中央空調(diào)運(yùn)作的海爾、卡薩帝雙品牌，美的中央空調(diào)運(yùn)作的美的、Clivet雙品牌等等，以及天加環(huán)境后續(xù)即將迎來的天加、SMARDT雙品牌。這是中央空調(diào)企業(yè)新的嘗試，在細(xì)分產(chǎn)品的同時(shí)，這些企業(yè)希望通過細(xì)分品牌，為用戶打造差異化的產(chǎn)品和服務(wù)，從而尋求更高的市場空間，同時(shí)也給予渠道經(jīng)銷商更多的選擇。

　　基于以上的市場特點(diǎn)，中央空調(diào)企業(yè)在2018年的表現(xiàn)也不盡相同。根據(jù)慣例，我們根據(jù)各個(gè)企業(yè)2018年度在中國市場的出貨額，對(duì)其進(jìn)行大致的陣營劃分。當(dāng)然，由于每年企業(yè)出貨額的不同，陣營的劃分標(biāo)準(zhǔn)也會(huì)有所變化。因此，在2018年度，大金、海信日立、美的、格力四個(gè)企業(yè)的出貨額均超過100億元而被列入第一陣營；第二陣營為40-100億元的企業(yè)，2018年達(dá)到這一標(biāo)準(zhǔn)的企業(yè)為海爾、東芝、麥克維爾；第三陣營為20-40億元的企業(yè)，2018年共計(jì)有天加、約克品牌、開利、特靈、三菱重工海爾等5個(gè)企業(yè)；第四陣營為10-20億元的企業(yè)，共有三菱重工、三菱電機(jī)、頓漢布什、EK、荏原、志高、申菱等7個(gè)企業(yè)；第五陣營為5-10億元的企業(yè)，共有三星、江森自控日立萬寶空調(diào)、奧克斯、國祥、克萊門特、遠(yuǎn)大、LG、松下、富士通將軍等9個(gè)企業(yè)；第六陣營為5億元以下的企業(yè)，在此就不一一列舉，我們僅列出部分品牌以供參考。(見圖3)

　　時(shí)至2018年度，艾肯空調(diào)制冷網(wǎng)通過連續(xù)幾年的監(jiān)測，基本可以確定的是，主流品牌的市場集中度一直在加強(qiáng)，且品牌格局有固化的趨勢。比如處于第一陣營中的100億元以上的企業(yè)大金、海信日立、美的、格力，目前為止尚看不出有其他哪個(gè)品牌可以超越。這四個(gè)品牌在2018年度的表現(xiàn)基本是家裝零售市場面臨挑戰(zhàn)，但工程項(xiàng)目市場尤其是房地產(chǎn)樓盤配套獲得了相對(duì)不錯(cuò)的增長。其中，海信日立公司海信品牌的增長最為突出。

　　在第二陣營品牌中，海爾中央空調(diào)在磁懸浮離心機(jī)、更新機(jī)以及多聯(lián)機(jī)等產(chǎn)品市場增長明顯，且卡薩帝品牌也為其提供了更多的助力，因此海爾中央空調(diào)的出貨額在2018年度再創(chuàng)新高，其增長率也遠(yuǎn)高于行業(yè)平均增幅。東芝憑借在精裝修樓盤配套市場的優(yōu)異成績，在2018年度獲得了較好的增長，其銷售規(guī)模也達(dá)到了50億元級(jí)別，且市場占有率進(jìn)一步提升，繼續(xù)鞏固其在日系多聯(lián)機(jī)品牌前三甲的位置。麥克維爾則繼續(xù)穩(wěn)扎穩(wěn)打，在2018年度實(shí)現(xiàn)了穩(wěn)定的增長。在江森自控約克品牌將多聯(lián)機(jī)業(yè)務(wù)交由海信日立公司銷售之后，事實(shí)上，在2018年度麥克維爾已經(jīng)在市場總量上實(shí)現(xiàn)了對(duì)約克品牌的超越。

　　其它美系品牌中，約克品牌盡管不再銷售多聯(lián)機(jī)產(chǎn)品，但其渠道業(yè)務(wù)和兩聯(lián)供產(chǎn)品仍然獲得了不錯(cuò)的增長；特靈則以更加靈活的政策在2018年度取得了美系品牌中最高的增長率，其離心機(jī)產(chǎn)品和兩聯(lián)供產(chǎn)品表現(xiàn)搶眼；開利則繼續(xù)加強(qiáng)了對(duì)離心機(jī)以及輕商產(chǎn)品的銷售；頓漢布什則在細(xì)分市場如軌道交通等行業(yè)繼續(xù)保持領(lǐng)先優(yōu)勢。

　　值得一提的是天加，在整體市場不利的情況下，天加實(shí)現(xiàn)了超過20%的增長，其銷售規(guī)模也順利超過開利。2018年度，天加繼續(xù)在末端及凈化領(lǐng)域保持領(lǐng)先優(yōu)勢，與此同時(shí)，多聯(lián)機(jī)業(yè)務(wù)成為天加新的增長點(diǎn)。

　　其它主營多聯(lián)機(jī)產(chǎn)品的品牌中，三菱重工海爾、三菱重工、三星、松下等日韓系品牌，和志高、奧克斯等國產(chǎn)品牌都取得了一定的增長。冷水機(jī)組品牌中，荏原在溴化鋰和離心機(jī)兩個(gè)產(chǎn)品領(lǐng)域都取得了不錯(cuò)的業(yè)績，EK、江森自控日立萬寶空調(diào)、申菱、國祥、克萊門特等品牌也在各自擅長的領(lǐng)域中有較好的表現(xiàn)。

　　在區(qū)域?qū)用妫ㄟ^對(duì)比2017-2018年度各大區(qū)域的占有率可以看出，受家裝零售市場影響，華東區(qū)域的占有率略有下滑，受整體大環(huán)境影響占有率同比下滑的區(qū)域還有華南區(qū)域和東北區(qū)域，華北區(qū)域變化不大，而華中、西南、西北所代表的中西部地區(qū)由于仍有增長潛力和產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移等因素，在2018年度的占有率繼續(xù)保持提升，與其它下滑的區(qū)域形成鮮明的對(duì)比。(見圖4)