從產(chǎn)業(yè)角度看中央空調的發(fā)展趨勢及機會

　　【中國制冷網(wǎng)】2017年12月13日—15日，“2017年第二屆中國暖通空調與熱泵產(chǎn)業(yè)發(fā)展高峰論壇暨中國建筑節(jié)能協(xié)會暖通空調/熱泵專委會年會”在佛山順德金茂華美達廣場酒店隆重召開。14日上午，美的中央空調事業(yè)部總經(jīng)理田明力發(fā)表了題為“從產(chǎn)業(yè)角度看中央空調的發(fā)展趨勢及機會”的演講。在此會議上，田明力榮獲了“2017年度暖通空調與熱泵產(chǎn)業(yè)推動領軍人物獎”。

　　以下為演講實錄：

　　今天和大家分享一下，從產(chǎn)業(yè)的角度來看中央空調的發(fā)展機會，從q*市場的三大主流市場進行分析，美國市場、歐洲市場及中國市場。

　　一、美國中央空調發(fā)展趨勢及機會

　　作為發(fā)達的資本主義國家，美國是q*第二大空調市場，市場很獨特。美國的建筑低、矮、平，大量的戶式空調是以風管機的形式應用的。很多的建筑是以屋頂?shù)男问匠尸F(xiàn)的，所以這種獨特的房屋，選用空調產(chǎn)品和其他地區(qū)有很大的差別。包括6～7億美元的美式風管機集中在戶式中央，30億美元左右的屋頂機用在商用領域。這些有大概800萬臺的容量，2017年可能會達到歷史的新高度，這么多的產(chǎn)品數(shù)量，只有幾個型號組成，就構成了一個強大的高效率、成本的競爭性體系。另外，產(chǎn)品的可靠性也是基本的要求。供暖是跟空調合二為一的，在空調的內機里加入燃氣，輔助于熱泵，是冬季采暖的主流方式。這是美國空調產(chǎn)品的一個特點。

　　市場非常龐大，當然有很多企業(yè)想要進入，包括日本、歐洲、中國的企業(yè)。其中，z*愿意投資進入這個市場的主要是日本的企業(yè)，因為它也是一個制造業(yè)為主的國家，如汽車。所以日本提出，提供更加節(jié)能的產(chǎn)品，如VRF，這個節(jié)能產(chǎn)品的概念在歐洲、中國市場都得到了很廣泛的應用，投入了大量的資源。經(jīng)過十多年的對比，美國的本土企業(yè)勝出，而日本企業(yè)通過收購麥克維爾、收購古德曼在本土市場獲得占有率。

　　美國的人工成本較高，包括技術的授權等等。一臺5匹的風管機會成為美國消費者家里的三大件，房子、車子、空調。一臺5匹的風管機7000～8000美元。

　　展望未來，美國的經(jīng)濟在發(fā)展，2017年到2018年會有新的增長。傳統(tǒng)的行業(yè)會在增長，但變頻技術對行業(yè)會造成一個挑戰(zhàn)，事實上，已有一些變頻美式風管機在市場上銷售。另外，VRF經(jīng)過幾十年的推廣后，現(xiàn)在有了一個新的增長點。原來只有日本幾家企業(yè)在推廣，今天，所有的美國主流品牌，包括特靈、開利、約克等，都有了自己的解決方案，它是一個主流廠家都參與了的市場，所以VRF將對傳統(tǒng)市場有著很大的市場空間取代。美國的VRF是不同于全世界的，它是作為一個高科技、z*新的東西來領路的，加上美國嚴格的法律法規(guī)，實際上，單匹的冷量的VRF產(chǎn)品，美國設定的規(guī)格是z*嚴格的，包括低溫的要求、制冷量、能效都是z*高的。

　　總結：

　?。?）展望未來

　　傳統(tǒng)產(chǎn)品會增長但是變頻技術可能撼動行業(yè)格局，美式風管機、屋頂機將朝變頻化方向發(fā)展。

　　VRF是增長點，VRF將沖擊傳統(tǒng)市場。

　?。?）美國VRF要求

　　單模塊體積、能力大；低溫制熱能力要求高；功能要求：自動尋址、熱回收；能效要求高：高IEER和SCHE

　　（3）制冷劑要求

　　美國的制冷劑，全世界廣泛推廣的R32及杜邦DR55；大金公司在強力推進R32，而美國本土公司更希望采用DR55，R32的優(yōu)勢在于已經(jīng)完全商業(yè)化，價格能較為確定，DR55的優(yōu)勢在于容易切換，潤滑油和系統(tǒng)控制幾乎無需調整，但尚未達到大規(guī)模商業(yè)化。

　　從2017年AURI秋季年會上獲得的信息來看，目前新冷媒相關的標準修訂正在討論中存在從2024年開始完全禁止R410a產(chǎn)品在北美銷售的可能。

　　二、歐洲中央空調發(fā)展趨勢及機會

　　歐洲市場：富饒、很高的社會責任感、喜歡新的技術、致力環(huán)保、很多說客推動歐盟法律完善；更高的能效，更完美的冷媒，以法律的形式寫到產(chǎn)業(yè)發(fā)展中。這些都是歐洲市場的關鍵詞。

　　冷水系統(tǒng)渦旋主要是在歐洲南部意大利、西班牙為主的市場；相比日本、美國市場，制冷系統(tǒng)在歐洲歷史上并不是很發(fā)達，但歐洲傳統(tǒng)的供熱系統(tǒng)非常發(fā)達，無論是在技術的先進性，還是技術的解決方案的便利性上。

　　這里向大家介紹幾個對歐洲市場的指令，基于環(huán)保的要求和GWP不斷地下降的要求，2018會產(chǎn)生一個顯著的影響：冷媒的單位的二氧化碳的排放量從93%下降到63%；R410冷媒從2017年年初的3歐元漲到42歐元，這個冷媒影響會持續(xù)下去，會推動冷媒廠家和制造廠家去尋找更低的替代品。VRF會受到一定的限制，因為VRF單位的冷媒是遠遠大于水機和屋頂機的，另外它還需要現(xiàn)場追加冷媒，這個成本是非常高的。另外一個影響，歐洲未來趨勢的是它的ERF，對能效的一些要求。這個要求，傳統(tǒng)的許多定速系統(tǒng)漸漸遇到了增長的瓶頸，季節(jié)能效比會有一個新的標準。

　　我們認為，變頻熱泵的應用將會帶來一個升級的機會。我們在歐洲收購了CLIVET企業(yè)，實際上也是想利用美的的變頻技術去推動CLIVET變頻產(chǎn)業(yè)的升級。CLIVET作為歐洲的一個主流企業(yè)，規(guī)模有限，本身不具備變頻的發(fā)展技術，但對市場的理解非常透徹。

　　還有一點，歐洲的熱泵市場。30年前，歐洲就在推廣熱泵來取代熱水器、采暖，但是僅僅是靠政府的法規(guī)。從2011年的22萬臺的銷售量，到2018年預計翻一倍，達到45萬臺銷售量，增長速度非?？?。比起中國政府強推的煤改電、藍天計劃，還相距甚遠。

　　總結：

　　（1）展望未來

　　Erp指令的實施，能效要求進一步提升。

　　核心業(yè)務還會增長；水機、屋頂機變頻化出現(xiàn)機會；熱泵熱水等可再生能源產(chǎn)品是未來增長點。

　　三、中國中央空調發(fā)展趨勢及機會

　　中國中央空調發(fā)展是在改革開放后，由兩條線并在一起，一個是傳統(tǒng)的中央空調企業(yè)，以大機水機在市場上做了大量的建筑性應用；另外一個是進入到家庭里的中央空調分體機、柜機的應用。在十多年前兩條線是并行的，但是后來有了一個中小型解決方案，讓VRF有了大量的商機。

　　從過去20年里，美的1999年進入中央空調領域是從VRF開始的，現(xiàn)在VRF已經(jīng)成為中央空調里z*大的一塊蛋糕。進入21世紀后，因為家裝領域消費升級的需求，分體機和柜機升級為家用的中央空調系統(tǒng)。

　　國內中央空調的發(fā)展趨勢：家裝零售市場迎來爆發(fā)式的增長。從美的自身的發(fā)展角度來看，已經(jīng)感受到家裝的發(fā)展。但市場發(fā)展好壞，誰不一定能搶到這個蛋糕，主要是看誰具備更好的專業(yè)性，具備更好的用戶口碑，這才是z*核心的。

　　VRF會向著更大容量方向發(fā)展，解決制冷和供熱的需求，僅僅靠制冷參數(shù)已經(jīng)不行了。如果VRF的制熱系統(tǒng)發(fā)展的話，可以向北方市場進一步拓展。

　　模塊機會從制冷向冷暖聯(lián)供去發(fā)展，類似于北方煤改電。今天的離心機通過磁懸浮、變頻的一些設定，可以從大容量降到一般的小容量，所以對螺桿機產(chǎn)生了一個非常大的挑戰(zhàn)。風冷螺桿因為自身冷媒的限制，在R410a的產(chǎn)品上也弱于風冷渦旋。我們認為，螺桿機應該也會有自身的技術進步。

　　高品質、全變頻化技術、價格的高效應，這三點會帶來一些更加好的用戶口碑。這三點是企業(yè)的立足之本，也是美的中央空調的堅持所在。

　　總結：

　　國內空調市場的演變：

　　80年代：外資品牌先后進入中國，以傳統(tǒng)水機為主，高端人群、工藝用途

　　90年代：氟系統(tǒng)普及，VRF快速發(fā)展

　　21世紀：開始進入家裝

　　中國氣候更像美國，冷熱需求都很龐大，

　　經(jīng)濟發(fā)展后，呈現(xiàn)2大趨勢：

　?。?）制熱向南：長江流域及以南有采暖需求（HP+燃氣爐成為家庭供熱解決方案）；

　?。?）空調向北：東西北新的商機出現(xiàn)。