中國(guó)中央空調(diào)產(chǎn)業(yè)將交棒國(guó)產(chǎn)品牌

　　【中國(guó)制冷網(wǎng)】8月下旬，國(guó)內(nèi)家電企業(yè)上市公司中期報(bào)告集中發(fā)布，幾大巨頭業(yè)績(jī)看點(diǎn)頗多。國(guó)產(chǎn)幾大家電企業(yè)無(wú)論是營(yíng)業(yè)收入還是凈利潤(rùn)都呈現(xiàn)大幅增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

　　緊跟其后“中國(guó)企業(yè)500強(qiáng)”榜單發(fā)布再次聚焦市場(chǎng)眼球。以海爾、美的、格力領(lǐng)銜的八家家電企業(yè)營(yíng)收總規(guī)模突破8700億元。海爾以2016.08億元領(lǐng)跑，美的以1598.41億元排名101位緊隨其后。

　　幾大家電巨頭靚麗成績(jī)單的背后，空調(diào)產(chǎn)品扮演著極為重要的角色，特別是過(guò)去的一年，空調(diào)產(chǎn)業(yè)整體上升趨勢(shì)明顯，而其中中央空調(diào)作為近年來(lái)備受矚目的細(xì)分單元，盈利能力和市場(chǎng)增長(zhǎng)速度都有大幅提升。

　　國(guó)內(nèi)幾大行業(yè)媒體發(fā)布的2017年上半年中央空調(diào)市場(chǎng)報(bào)告顯示，2017年上半年中國(guó)中央空調(diào)市場(chǎng)整體增幅超過(guò)25%，半年容量s*次突破400億元關(guān)口，市場(chǎng)信心空前高漲。

　　其中值得關(guān)注的是，以格力、海爾、美的為代表的國(guó)產(chǎn)品牌占比份額再次提升。公開的數(shù)據(jù)顯示，2010年國(guó)產(chǎn)品牌中央空調(diào)占比41.2%，而到2016年年底，這個(gè)數(shù)字變成了48.1%，進(jìn)展勢(shì)頭不似家用空調(diào)當(dāng)年開疆拓土?xí)r摧枯拉朽，但筆者認(rèn)為改變的力量已經(jīng)形成并積聚。隨著 “國(guó)進(jìn)外退”的整體趨勢(shì)推導(dǎo)，國(guó)家對(duì)綠色節(jié)能技術(shù)扶持力度持續(xù)加大，國(guó)產(chǎn)品牌超越外資成為市場(chǎng)主角的趨勢(shì)已然客觀存在。國(guó)內(nèi)幾大中央空調(diào)市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)一致預(yù)測(cè)，國(guó)產(chǎn)品牌市場(chǎng)占比將會(huì)在2018年全面超越外資品牌。

　　為什么國(guó)產(chǎn)品牌近年來(lái)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力越來(lái)越強(qiáng)？業(yè)內(nèi)人士大多歸結(jié)為更貼合中國(guó)消費(fèi)心理的定價(jià)、更完善的市場(chǎng)服務(wù)以及不斷下沉的渠道。

　　但筆者認(rèn)為，這僅僅是基礎(chǔ)，技術(shù)壁壘的攻破、打破因此而產(chǎn)生的利益壟斷是國(guó)產(chǎn)品牌引領(lǐng)行業(yè)大盤走向的一條基準(zhǔn)線，掌握這一點(diǎn)大中小企業(yè)皆可獲利。這恰恰是許多外資品牌的命門。

　　不溫不火的大機(jī)市場(chǎng)在醞釀大風(fēng)暴

　　長(zhǎng)期以來(lái)，以美系品牌為主的冷水機(jī)組占據(jù)著中國(guó)內(nèi)地中央空調(diào)市場(chǎng)的主要份額。在大型機(jī)組市場(chǎng)，或者說(shuō)項(xiàng)目市場(chǎng)上，美系品牌在迅速占領(lǐng)市場(chǎng)后，對(duì)中國(guó)中央空調(diào)產(chǎn)業(yè)的推動(dòng)力是極小的。一個(gè)不爭(zhēng)的事實(shí)是，在當(dāng)前國(guó)內(nèi)市場(chǎng)占據(jù)主導(dǎo)地位的幾大美系品牌其實(shí)早已經(jīng)論為“中國(guó)制造”，包括開利、約克、特靈和麥克維爾在內(nèi)的四大美系品牌已經(jīng)在中國(guó)本土設(shè)立工廠，早已經(jīng)是副其實(shí)的本土化生產(chǎn)。另一方面，幾大美系品牌在其各自國(guó)內(nèi)市場(chǎng)研究推廣磁懸浮離心機(jī)的時(shí)間都比較早，1993年麥克維爾已經(jīng)開始研發(fā)磁懸浮機(jī)組，q*第一臺(tái)磁懸浮離心機(jī)2003年便已在麥克維爾美國(guó)斯坦頓工廠下線。約克也是q*較早掌握磁懸浮技術(shù)且能夠自主生產(chǎn)磁懸浮壓縮機(jī)的品牌。但面對(duì)中國(guó)大型機(jī)組產(chǎn)品市場(chǎng)，各家本著占據(jù)主導(dǎo)地位的固有利益，一直無(wú)心向中國(guó)市場(chǎng)輸出磁懸浮離心機(jī)技術(shù)和產(chǎn)品?？梢哉f(shuō)，正是緣于幾大美系品牌固守傳統(tǒng)，無(wú)意在中國(guó)市場(chǎng)推動(dòng)更為節(jié)能的冷水機(jī)產(chǎn)品的長(zhǎng)級(jí)換代，才導(dǎo)致當(dāng)下我國(guó)的中央空調(diào)大機(jī)市場(chǎng)已然演變成靠政策吃飯、靠補(bǔ)貼辦事、靠?jī)r(jià)格和產(chǎn)品保護(hù)度日的尷尬局面。

　　另一個(gè)嚴(yán)峻的現(xiàn)實(shí)是部分品牌的螺桿機(jī)、溴化鋰相對(duì)較低的COP能效值造成嚴(yán)重資源浪費(fèi)，后期維護(hù)費(fèi)用逐年水漲船高，在總費(fèi)用中占據(jù)相當(dāng)大的比重。許多品牌商和工程商依然將這樣的產(chǎn)品推薦給用戶，一些甲方企業(yè)經(jīng)受不住低價(jià)的誘惑選擇妥協(xié)，對(duì)于國(guó)家節(jié)能產(chǎn)業(yè)和綠色生態(tài)推廣而言百害而無(wú)一利。

　　一個(gè)健康的產(chǎn)業(yè)鏈條，應(yīng)該在不斷的創(chuàng)新研發(fā)中使利益鏈的各個(gè)環(huán)節(jié)都能從新技術(shù)的誕生中獲得利潤(rùn)和工作機(jī)會(huì)，這才是正常商業(yè)和產(chǎn)品計(jì)劃應(yīng)該保持的節(jié)奏。很顯然長(zhǎng)期享受品牌光環(huán)和先入為主帶來(lái)利好的美系品牌一味固步自封，對(duì)中國(guó)市場(chǎng)的需求研究已經(jīng)嚴(yán)重脫節(jié)。

　　如今，隨著格力光伏直驅(qū)變頻離心機(jī)、海爾磁懸浮離心機(jī)組的成功研發(fā)，科技向心力在中央市場(chǎng)中已然掀起波瀾。

　　以格力光伏直驅(qū)變頻離心機(jī)為例，董明珠在廣告里稱其為“不要電的中央空調(diào)”。而王健林對(duì)此呼應(yīng)，表示若使用該產(chǎn)品，那么萬(wàn)達(dá)旗下產(chǎn)業(yè)將節(jié)省上億元電費(fèi)。董的自信來(lái)自于自主研發(fā)產(chǎn)品對(duì)標(biāo)目前市場(chǎng)主流產(chǎn)品的技術(shù)優(yōu)勢(shì)，而格力的成功在于將能源管理的概念通過(guò)暴力的廣告植入輻射向全國(guó)，讓甲方開始注意到科技性、環(huán)保性、節(jié)能性對(duì)后期費(fèi)用的影響。

　　盡管格力在光伏之路上仍處于不斷探索階段，圍繞初始投資過(guò)于昂貴；光伏發(fā)電受晝夜變換、陰雨及季節(jié)等因素的影響，系統(tǒng)效率并不穩(wěn)定；在光伏電池目前的轉(zhuǎn)換效率下，耗能巨大的大型制冷機(jī)組不可能完全借助光伏發(fā)電等等，諸如此類的問題格力還未在真正意義上攻克，使得市場(chǎng)跟風(fēng)者廖廖，但格力此舉對(duì)于行業(yè)繼續(xù)推動(dòng)節(jié)能產(chǎn)品拓寬渠道無(wú)疑產(chǎn)生了積極的影響。

　　而在筆者看來(lái)，海爾中央空調(diào)的做法更令人尊敬，其十多年持之以恒在磁懸浮領(lǐng)域潛心耕耘，只為踐行一個(gè)企業(yè)使命，即要將更節(jié)能的中央空調(diào)產(chǎn)品帶入中國(guó)市場(chǎng)。要知道磁懸浮離心機(jī)產(chǎn)品作為行業(yè)z*核心、z*尖端的技術(shù)之一，長(zhǎng)期以來(lái)只被外國(guó)公司掌握。國(guó)內(nèi)普遍使用第一、二代螺桿機(jī)與變頻離心機(jī)。海爾通過(guò)長(zhǎng)期的研究和大量的研發(fā)投入，終于將該產(chǎn)品的技術(shù)壁壘成功打破。將磁懸浮離心機(jī)成功做到4200RT，IPLV值高達(dá)13.18，制冷面積更達(dá)到了史上z*大的10萬(wàn)平方米，能夠滿足制冷需求量特別大的場(chǎng)所建筑，節(jié)能效果遠(yuǎn)超50%，即是對(duì)海爾持續(xù)投入的z*好回報(bào)。

　　成功研發(fā)磁懸浮離心機(jī)組并投入市場(chǎng)對(duì)于海爾來(lái)說(shuō)，短期內(nèi)并不是一樁特別賺錢的買賣。不過(guò)，海爾中央空調(diào)的決策層堅(jiān)信，屬于中國(guó)中央空調(diào)市場(chǎng)的磁懸浮時(shí)代將很快來(lái)臨。

　　s*先，磁懸浮離心技術(shù)開發(fā)門檻高、制造成本大，無(wú)形中加大了流通環(huán)節(jié)的市場(chǎng)壓力。不過(guò)其后期突出的節(jié)能表現(xiàn)是目前中央空調(diào)大機(jī)領(lǐng)域無(wú)一產(chǎn)品可以匹敵的。海外市場(chǎng)很早就領(lǐng)悟到這一點(diǎn)。從目前q*地區(qū)磁懸浮離心機(jī)市場(chǎng)占有率看，澳大利亞占比達(dá)70%以上，歐洲達(dá)50%以上，美國(guó)達(dá)30%以上，而中國(guó)、拉丁美洲、東南亞等國(guó)家磁懸浮離心機(jī)組尚屬于起步階段，市場(chǎng)上升空間和潛力巨大。

　　2012年磁懸浮離心機(jī)組在離心機(jī)市場(chǎng)整體占比只有大約1%，在海爾的持續(xù)推動(dòng)下，而到2016年這個(gè)比例上升為20.3%，4年內(nèi)達(dá)成了20倍增長(zhǎng)。4年中阻礙磁懸浮被廣泛應(yīng)用的堡壘被海爾相繼攻克，其在國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)不斷累積的磁懸浮項(xiàng)目案例讓越來(lái)越多的用戶從中受益。

　　毫不夸張的講，正是憑借海爾的一己之力，叩開了磁懸浮中央空調(diào)在中國(guó)市場(chǎng)的大門?？上驳氖牵诮衲甑闹袊?guó)制冷展上，我們看到包括格力、美的在內(nèi)超過(guò)30家的廠商開始加入到磁懸浮離心機(jī)拓展的陣營(yíng)中。相關(guān)機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)，到2018年底，磁懸浮離心機(jī)組在離心機(jī)的市場(chǎng)占有率有望接近40%，整體規(guī)模達(dá)到40億元，未來(lái)幾年內(nèi)，磁懸浮離心機(jī)組都將保持60%左右的高增速，迎來(lái)徹底的爆發(fā)期。

　　拋開低成本低預(yù)算的中小項(xiàng)目，以及國(guó)家煤改電的扶持項(xiàng)目，屆時(shí)磁懸浮離心機(jī)將會(huì)徹底取代傳統(tǒng)離心機(jī)的地位，成為大型節(jié)能項(xiàng)目的s*選產(chǎn)品，將會(huì)引領(lǐng)中國(guó)中央空調(diào)大型機(jī)組全面像綠色、節(jié)能、科技的方向過(guò)度轉(zhuǎn)型。可以肯定的是，在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)保守沿用老產(chǎn)品的歐美企業(yè)，如果仍然一味固守傳統(tǒng)，將會(huì)徹底失去競(jìng)爭(zhēng)的底牌。

　　一個(gè)明顯的信號(hào)是，在磁懸浮的推廣上海爾已經(jīng)開始換檔提速領(lǐng)跑。9月8日，由合肥通用機(jī)械研究院和海爾中央空調(diào)聯(lián)合成立了q*s*個(gè)磁懸浮應(yīng)用技術(shù)研究中心。包括美國(guó)制冷空調(diào)與供暖協(xié)會(huì)（AHRI）在內(nèi)的，來(lái)自美、英、法、德等國(guó)際權(quán)威認(rèn)證檢測(cè)機(jī)構(gòu)共同出席了揭牌儀式，為海爾中央空調(diào)q*z*大冷水機(jī)組測(cè)試實(shí)驗(yàn)室頒發(fā)q*認(rèn)證證書。除了在權(quán)威領(lǐng)域牽頭或許認(rèn)可，海爾中央空調(diào)為了進(jìn)一步拓展工裝渠道，已經(jīng)和國(guó)內(nèi)多家知名能源管理公司進(jìn)行合作，通過(guò)更系統(tǒng)、更專業(yè)的能源管理辦法將磁懸浮離心機(jī)組全面推向市場(chǎng)，在品牌商、能源管理方以及用戶方三方形成三贏格局。

　　反觀幾大歐美大機(jī)品牌，眼下即便在用戶偏愛上先發(fā)制人，但研發(fā)上的后勁不足，投入上的捉襟見肘，注定要給科技和中國(guó)節(jié)能低碳的大環(huán)境讓步。

　　持續(xù)火熱的多聯(lián)機(jī)市場(chǎng)比拼堅(jiān)持和投入

　　一度，多聯(lián)機(jī)領(lǐng)域是日系品牌的天下，即便時(shí)至今日，在消費(fèi)者已經(jīng)足夠冷靜的情況下，部分地區(qū)仍然對(duì)日系多聯(lián)機(jī)產(chǎn)品有莫名的偏好。

　　不可否認(rèn)，國(guó)產(chǎn)品牌進(jìn)入初期純進(jìn)口的日系多聯(lián)機(jī)質(zhì)量過(guò)關(guān)、能效理想、使用效果一流，如果說(shuō)w*的缺點(diǎn)可能就是貴。

　　但如今我們發(fā)現(xiàn)，大部分日系品牌也開始了新一輪的卡位。它們絕大部分產(chǎn)品都已經(jīng)國(guó)產(chǎn)化、開始用國(guó)產(chǎn)的低成本對(duì)沖市場(chǎng)，開始對(duì)標(biāo)那些原本在他們眼中“看不上”的國(guó)產(chǎn)品牌。

　　為什么？因?yàn)樵诙嗦?lián)機(jī)領(lǐng)域，越來(lái)越多的國(guó)產(chǎn)品牌大舉發(fā)力，依靠背后強(qiáng)大的集團(tuán)實(shí)力，如美的、海爾，持續(xù)在多聯(lián)機(jī)領(lǐng)域開辟新的技術(shù)高點(diǎn)，對(duì)于不少單打獨(dú)斗的日系產(chǎn)品而言，持久戰(zhàn)的局面必然不是他們想看到的。

　　以大金VRV為例，在進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)之初其取得了輝煌戰(zhàn)果，一度在上海的高端商業(yè)體領(lǐng)域占比接近90%。然而隨著競(jìng)爭(zhēng)加劇，我們并沒有看到VRV系列的后續(xù)產(chǎn)品能再讓中國(guó)消費(fèi)者有眼前一亮的感覺。而冬季缺少電輔加熱等問題反而讓不少中小品牌搶占了市場(chǎng)份額。

　　從宏觀層面來(lái)說(shuō)，多聯(lián)機(jī)趁著家裝崛起的東風(fēng)一路飄紅，節(jié)能省電的概念植入到位，美觀舒適的用戶體驗(yàn)也深入人心。但相對(duì)薄弱的技術(shù)壁壘勢(shì)必讓其陷入同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)的泥潭。

　　而在大型機(jī)組方面依靠先發(fā)優(yōu)勢(shì)占據(jù)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)主導(dǎo)地位的歐美系品牌，雖然近年來(lái)也紛紛轉(zhuǎn)戰(zhàn)多聯(lián)機(jī)市場(chǎng)，但業(yè)內(nèi)明眼人都知道，幾乎所有的歐美系品牌在多聯(lián)機(jī)領(lǐng)域并無(wú)核心技術(shù)儲(chǔ)備。他們中的大部分品牌甚至無(wú)法實(shí)現(xiàn)自主生產(chǎn)，無(wú)耐只能尋求更有優(yōu)勢(shì)的國(guó)產(chǎn)品牌進(jìn)行代工。博士、開利等品牌在中國(guó)市場(chǎng)的多聯(lián)機(jī)產(chǎn)品便是在美的代工制造的。約克甚至在今年將其多聯(lián)機(jī)的產(chǎn)品銷售從原有系統(tǒng)直接剝離。

　　中國(guó)家用電器協(xié)會(huì)公布的數(shù)據(jù)顯示，2017年上半年家用中央空調(diào)市場(chǎng)規(guī)模同比增長(zhǎng)44.2%，規(guī)模達(dá)到了180億元。國(guó)產(chǎn)系市場(chǎng)份額增長(zhǎng)迅猛，而過(guò)去曾經(jīng)紅極一時(shí)的不少日系品牌優(yōu)勢(shì)不斷削弱。

　　與不斷上揚(yáng)的銷量相比，筆者更欣喜的是，越來(lái)越感受到國(guó)產(chǎn)品牌崛起后咄咄逼人的研發(fā)能力和讓不少外資企業(yè)望塵莫及的投入能力。

　　目前，美的已經(jīng)宣布進(jìn)入全變頻時(shí)代，將IPLV等關(guān)鍵性數(shù)據(jù)作為對(duì)標(biāo)依據(jù)后，美的中央空調(diào)已經(jīng)擁有了挑戰(zhàn)了日系品牌的資本。而從家裝市場(chǎng)的實(shí)際反饋來(lái)看，美的已經(jīng)迅速搶占了全國(guó)二三線城市的份額，正逐步向一線城市高端市場(chǎng)推進(jìn)。

　　另一家在多聯(lián)機(jī)領(lǐng)域強(qiáng)勢(shì)發(fā)力的國(guó)產(chǎn)品牌是海爾。依靠早前發(fā)布的MX無(wú)線多聯(lián)機(jī)以及2018新冷年行業(yè)s*發(fā)的無(wú)限煥新多聯(lián)機(jī)，海爾也吹響了進(jìn)攻多聯(lián)機(jī)領(lǐng)域的號(hào)角。從某種意義上說(shuō)，海爾的謀局布陣野心更大。美的更看重市場(chǎng)的卡位及渠道的下沉，而海爾不僅在新品工裝領(lǐng)域?qū)鹘y(tǒng)外資品牌發(fā)起挑戰(zhàn)，還對(duì)更新改造市場(chǎng)圖謀更深。

　　海爾在多聯(lián)機(jī)領(lǐng)域的探索步伐一直沒有停止，今年7月20日，海爾中央空調(diào)在深圳s*發(fā)q*第一臺(tái)“無(wú)限煥新”多聯(lián)機(jī)新品，s*次實(shí)現(xiàn)內(nèi)外機(jī)無(wú)線通訊，同時(shí)可適配所有品牌管路和內(nèi)機(jī)，不改裝修換新空調(diào)。在推動(dòng)多聯(lián)機(jī)產(chǎn)品的迭代升級(jí)的同時(shí)，也為行業(yè)樹立了風(fēng)向標(biāo)。目前在這一領(lǐng)域中，能和海爾無(wú)限煥新多聯(lián)機(jī)正面競(jìng)爭(zhēng)的產(chǎn)品幾乎沒有，海爾有望在這一領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)大幅增長(zhǎng)，從而從銷售數(shù)據(jù)上直接逼宮日系品牌。

　　為什么海爾能夠迅速切準(zhǔn)市場(chǎng)脈搏從而快人一步？這和持續(xù)的技術(shù)投入以及集團(tuán)化的產(chǎn)品布局有很大關(guān)系。在海爾互聯(lián)網(wǎng)工廠的制造體系下，海爾更容易掌握用戶的實(shí)際需求和痛點(diǎn)，也更容易通過(guò)大數(shù)據(jù)制定出合理的產(chǎn)品規(guī)劃。再依托海爾長(zhǎng)期積淀的制造實(shí)力，在面對(duì)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手時(shí)，海爾優(yōu)勢(shì)已經(jīng)彰顯。而從更長(zhǎng)遠(yuǎn)的角度觀察，短時(shí)間內(nèi)的市場(chǎng)上揚(yáng)確實(shí)能讓百家爭(zhēng)鳴，但論持久戰(zhàn)而言后續(xù)持久的技術(shù)、產(chǎn)能輸出才是制勝關(guān)鍵。

　　很顯然，掌握更先進(jìn)技術(shù)的，擁有更雄厚積累的那一方將會(huì)笑到z*后。

　　格局重鑄，國(guó)產(chǎn)技術(shù)流派必然崛起

　　回到z*開頭關(guān)注的話題，在國(guó)進(jìn)外退這個(gè)大趨勢(shì)下，究竟是國(guó)產(chǎn)品牌借著東風(fēng)一路狂奔，還是中央空調(diào)行業(yè)將會(huì)出現(xiàn)新的寡頭局面？

　　筆者更傾向于后者。也更希望未來(lái)市場(chǎng)會(huì)向這個(gè)局面發(fā)展。中國(guó)工業(yè)制造亟需擺脫廉價(jià)制造的陳舊印象，中央空調(diào)行業(yè)也需要一場(chǎng)更加徹底的洗牌，重鑄目前中低端產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重的市場(chǎng)格局。民族品牌的先鋒陣營(yíng)能以多快速度依靠本土優(yōu)勢(shì)破局，筆者不敢武斷臆測(cè)。

　　但有兩點(diǎn)可以確信的是，以海爾、格力、美的等為代表的國(guó)產(chǎn)技術(shù)流派已經(jīng)崛起；中央空調(diào)制造業(yè)勢(shì)必翻版家用空調(diào)產(chǎn)業(yè)，其未來(lái)一定掌握在布局更深、改變更徹底、更全面擁抱科技和互聯(lián)網(wǎng)的國(guó)產(chǎn)品牌手中。