撬動(dòng)不起的冷鏈設(shè)備市場(chǎng)

　　【中國(guó)制冷網(wǎng)】近兩年，生鮮電商快速崛起，冷鏈物流需求加速擴(kuò)張，冷鏈設(shè)備產(chǎn)業(yè)順勢(shì)爆發(fā)仿佛是順理成章的事，許多企業(yè)都伺機(jī)而動(dòng)。然而，監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示冷鏈設(shè)備的發(fā)展遠(yuǎn)低于預(yù)期，冷鏈物流市場(chǎng)火爆并沒(méi)有撬動(dòng)冷鏈設(shè)備的需求......

　　冷鏈物流潛力大 冷鏈設(shè)備需求卻難釋放

　　數(shù)據(jù)顯示，2016年我國(guó)生鮮電商交易額約913億元，同比增長(zhǎng)80%。同時(shí)，生鮮電商物流行業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到近300億元，預(yù)計(jì)到2018年交易規(guī)模有望達(dá)1500億元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率將超50%。到2020年我國(guó)冷鏈物流行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)4700億元，年復(fù)合增速超過(guò)20%。

　　2011-2020F年中國(guó)冷鏈物流市場(chǎng)規(guī)模（億元）

　　目前我國(guó)果蔬、肉類和水產(chǎn)品的冷鏈流通率分別達(dá)到22%、34%和41%，冷藏運(yùn)輸率分別為35%、57%、69%，而發(fā)達(dá)國(guó)家肉禽冷鏈流通率已經(jīng)達(dá)到100%，蔬菜、水果冷鏈流通率達(dá)95%以上。生鮮農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)量快速增加，冷鏈流通率及運(yùn)輸率還有很大的提升空間，冷鏈設(shè)備市場(chǎng)面臨著快速擴(kuò)容的機(jī)遇。

　　然而產(chǎn)業(yè)在線監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，近兩年冷鏈設(shè)備發(fā)展遠(yuǎn)低于預(yù)期，巨大的需求沒(méi)有完全轉(zhuǎn)化，冷鏈設(shè)備借力不佳。作為冷鏈行業(yè)的整體風(fēng)向標(biāo)，近幾年來(lái)冷庫(kù)庫(kù)容量不斷擴(kuò)大，不過(guò)隨著基數(shù)增加和市場(chǎng)逐漸趨穩(wěn)，擴(kuò)張速度有所減緩。2016年全年冷庫(kù)新增308萬(wàn)噸，整體冷庫(kù)容量增長(zhǎng)8.5%，增速第一次降到10%以下。

　　冷鏈物流的發(fā)展離不開(kāi)冷藏車(chē)的運(yùn)輸，目前冷藏車(chē)的數(shù)量遠(yuǎn)遠(yuǎn)無(wú)法滿足市場(chǎng)需求，2016年冷藏車(chē)銷(xiāo)量2.01萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)7.9%，增幅有所放緩。線上生鮮電商快速發(fā)展，直接沖擊實(shí)體商超。近兩年陳列柜市場(chǎng)受實(shí)體商超關(guān)店潮的影響，發(fā)展艱難。2016年，我國(guó)陳列柜行業(yè)銷(xiāo)售數(shù)量接近8.4萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)6.3%，出口拉動(dòng)作用強(qiáng)于內(nèi)銷(xiāo)。

　　2013-2017年冷鏈設(shè)備同比增幅（%）

　　2013-2017年冷凍壓縮機(jī)表觀消費(fèi)量同比增幅（%）

　　受下游整機(jī)設(shè)備市場(chǎng)的影響，冷鏈設(shè)備核心動(dòng)力的冷凍壓縮機(jī)市場(chǎng)發(fā)展也不盡人意。產(chǎn)業(yè)在線數(shù)據(jù)顯示，2016年冷凍壓縮機(jī)市場(chǎng)國(guó)內(nèi)消費(fèi)量51.9萬(wàn)臺(tái)，同比微增1.4%。2017年一季度，整個(gè)制冷領(lǐng)域稍有好轉(zhuǎn)，冷凍壓縮機(jī)總體消費(fèi)量近11萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)4.7%。

　　從細(xì)分產(chǎn)品來(lái)看，近年來(lái)，活塞壓縮機(jī)市場(chǎng)空間被壓縮，市場(chǎng)增幅低于行業(yè)平均水平，渦旋壓縮機(jī)性價(jià)比優(yōu)勢(shì)明顯，近幾年市場(chǎng)增幅領(lǐng)先于行業(yè)平均水平。螺桿壓縮機(jī)成本有所降低，冷鏈范圍擴(kuò)大，2016年市場(chǎng)恢復(fù)性增長(zhǎng)。曾有傳言，半封活塞壓縮機(jī)將被渦旋壓縮機(jī)和螺桿壓縮機(jī)替代而退出市場(chǎng)。

　　冷鏈物流市場(chǎng)火爆，卻難以撬動(dòng)冷鏈設(shè)備的需求？半封活塞壓縮機(jī)是否真的會(huì)退出市場(chǎng)？帶著這些問(wèn)題，產(chǎn)業(yè)在線的分析師深入市場(chǎng)一線，從華東地區(qū)開(kāi)始對(duì)冷鏈設(shè)備企業(yè)進(jìn)行實(shí)地走訪，為冷鏈產(chǎn)業(yè)的未來(lái)發(fā)展把脈求解。

　　對(duì)話四大企業(yè)：華東市場(chǎng)深入求解

　　華東地區(qū)冷鏈物流發(fā)展領(lǐng)先，得益于華東地區(qū)的各種優(yōu)勢(shì)：華東地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)，發(fā)展快；居民生活水平、消費(fèi)水平偏高，對(duì)各種冷鏈產(chǎn)品的需求量大；華東地區(qū)政府鼓勵(lì)冷鏈物流行業(yè)的發(fā)展；交通發(fā)達(dá)，方便產(chǎn)品的運(yùn)輸及配送；冷鏈產(chǎn)品豐富，貨源充足。

　　統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)冷庫(kù)主要集中在華東地區(qū)，華東地區(qū)現(xiàn)有的冷庫(kù)容量占到了全國(guó)總?cè)萘康慕某伞?016年華東地區(qū)冷藏車(chē)的銷(xiāo)售占比維持在三成以上，其中山東、上海、江蘇冷藏車(chē)銷(xiāo)量超過(guò)1000臺(tái)，銷(xiāo)售區(qū)域集中度較高。陳列柜市場(chǎng)所呈現(xiàn)的區(qū)域特征，即新增超市門(mén)店的區(qū)域布局也印證了這一點(diǎn)，2016年新增超市門(mén)店依然集中在華東地區(qū)，華東地區(qū)陳列柜銷(xiāo)售量增長(zhǎng)，區(qū)域占比為35.6%。

　　2016年我國(guó)冷庫(kù)及陳列柜市場(chǎng)區(qū)域分布

　　華東地區(qū)不僅是冷鏈設(shè)備的z*大需求市場(chǎng)，還是冷鏈設(shè)備的z*大生產(chǎn)地，海爾開(kāi)利、海立中野、愛(ài)普塔、通用富士等企業(yè)的陳列柜工廠均設(shè)立在華東地區(qū)，陳列柜出貨量占據(jù)50%左右的市場(chǎng)份額。2017年6月中下旬，產(chǎn)業(yè)在線的分析師深入華東市場(chǎng)，實(shí)地拜訪了華東地區(qū)的陳列柜以及冷凍壓縮機(jī)企業(yè)。

　　關(guān)于冷鏈設(shè)備需求無(wú)法釋放的原因，雪人股份全國(guó)市場(chǎng)總監(jiān)丁辰焰先生認(rèn)為：冷鏈產(chǎn)業(yè)必須與其他產(chǎn)業(yè)的供應(yīng)鏈、采購(gòu)鏈、信息鏈等各個(gè)環(huán)節(jié)相配合。而且這些鏈也都是有很多個(gè)節(jié)點(diǎn)構(gòu)成的，任何一個(gè)環(huán)節(jié)的不完善都會(huì)影響到整個(gè)鏈條的發(fā)展。丁總認(rèn)為，目前所謂的冷鏈僅是個(gè)雛形，距離“爆發(fā)”還需一段時(shí)間。如果不能把冷庫(kù)內(nèi)商品信息化聯(lián)網(wǎng)管理，貨物無(wú)法快速實(shí)現(xiàn)交易，建造的再多也是沒(méi)有用的。貨物的流轉(zhuǎn)率低，冷藏運(yùn)輸市場(chǎng)自然無(wú)法快速增長(zhǎng)。

　　結(jié)合其他企業(yè)專家的解答，我們總結(jié)出了以下幾方面原因：

　　1、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范未形成體系，且標(biāo)準(zhǔn)落實(shí)不到位。雖然我國(guó)冷鏈行業(yè)已經(jīng)開(kāi)始意識(shí)到行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的重要性，各種相關(guān)政策標(biāo)準(zhǔn)也開(kāi)始建設(shè)出臺(tái)，但總體來(lái)說(shuō)這些標(biāo)準(zhǔn)還未形成體系，而且在實(shí)施過(guò)程中也有很大的阻礙，標(biāo)準(zhǔn)并沒(méi)有落實(shí)到位。

　　2、非流程化生產(chǎn)，產(chǎn)能受限，生產(chǎn)成本高。冷鏈設(shè)備行業(yè)比較特殊，不同于傳統(tǒng)的設(shè)備，冷鏈設(shè)備多為定制化需求，產(chǎn)品難以實(shí)現(xiàn)規(guī)?；a(chǎn)，單臺(tái)設(shè)備的成本比較高，企業(yè)盈利能力較差。

　　3、消費(fèi)者認(rèn)知不夠。冷鏈物流理念推廣薄弱，食品安全的重要沒(méi)有得到消費(fèi)者真正的認(rèn)識(shí)。

　　4、運(yùn)輸成本高。冷鏈運(yùn)輸成本比普通的運(yùn)輸成本高很多，冷鏈運(yùn)輸成本的上升勢(shì)必將提升產(chǎn)品的物流成本，高額成本又阻礙了冷鏈物流運(yùn)輸行業(yè)快速發(fā)展。

　　關(guān)于活塞壓縮機(jī)是否會(huì)退出市場(chǎng)，比澤爾市場(chǎng)部渠道經(jīng)理滕博先生認(rèn)為：雖然大家都不看好半封活塞壓縮機(jī)市場(chǎng)，但是從目前來(lái)看，半封活塞壓縮機(jī)依然擁有一定市場(chǎng)，尤其低溫冷凍領(lǐng)域。

　　美樂(lè)柯總經(jīng)理郭顯忠先生認(rèn)為：半封活塞壓縮機(jī)在低溫市場(chǎng)還是有優(yōu)勢(shì)的，性能穩(wěn)定，但是低溫渦旋成熟之后，對(duì)半封活塞產(chǎn)生很大的沖擊，不過(guò)短期內(nèi)不會(huì)被完全替代。

　　GEA壓縮機(jī)大中華區(qū)域經(jīng)理何靜梅女生認(rèn)為：半封活塞壓縮機(jī)更可靠，全年工況是不可能不變化的，在工況變化的環(huán)境下，半封活塞壓縮機(jī)更節(jié)能，性能更穩(wěn)定，目前市場(chǎng)的宣傳只是一個(gè)短期的行為。

　　雖然冷鏈行業(yè)目前面臨著很多問(wèn)題，但是產(chǎn)業(yè)在線認(rèn)為，冷鏈行業(yè)機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存，冷鏈行業(yè)的發(fā)展還是潛力無(wú)限的，所以今后依然會(huì)持續(xù)關(guān)注冷鏈?zhǔn)袌?chǎng)的發(fā)展。華東之行只是一個(gè)開(kāi)始，7月份產(chǎn)業(yè)在線的分析師們還將深入華南、華北地區(qū)，繼續(xù)我們的實(shí)地走訪之旅。

　　z*后，還有一個(gè)重大消息，“2017中國(guó)冷鏈設(shè)備產(chǎn)業(yè)發(fā)展與技術(shù)論壇”將在10月18-20日在重慶盛大舉辦，論壇將借助重慶連接歐亞、匯聚中西部的節(jié)點(diǎn)優(yōu)勢(shì)，關(guān)注“一帶一路”和長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶政策帶給西部冷鏈產(chǎn)業(yè)帶來(lái)的發(fā)展機(jī)遇，用創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)產(chǎn)業(yè)升級(jí)，用更深度擁抱互聯(lián)網(wǎng)的熱情助推產(chǎn)業(yè)前行，為西部冷鏈產(chǎn)業(yè)發(fā)展再注強(qiáng)心劑。