2017年中國制冷、空調(diào)設備行業(yè)發(fā)展概況及趨勢

　　【中國制冷網(wǎng)】1、制冷、空調(diào)設備在產(chǎn)業(yè)鏈中的位置和分類

　?。?）冷鏈設備在產(chǎn)業(yè)鏈中的位置和分類：

　　冷鏈設備是冷鏈行業(yè)z*具核心的部分，特定的冷鏈設備對應特定的冷鏈環(huán)節(jié)。冷鏈行業(yè)由生產(chǎn)與貯藏、冷藏運輸與配送、銷售終端三大主要環(huán)節(jié)構(gòu)成，每個環(huán)節(jié)均需要配備相應的制冷設備和質(zhì)量監(jiān)控管理系統(tǒng)。

　　商用展示柜、醫(yī)用冷柜及冷庫等屬于冷鏈設備中的末端制冷設備，冷藏車制冷機組則屬于冷鏈設備中的運輸制冷設備，現(xiàn)有產(chǎn)品覆蓋了全程冷鏈的各個環(huán)節(jié)，主要集中于冷鏈運輸配送和銷售終端環(huán)節(jié)。
 
　?。?）客車空調(diào)在產(chǎn)業(yè)鏈中的位置和分類

　　客車空調(diào)系統(tǒng)是實現(xiàn)對車廂內(nèi)空氣進行制冷、加熱、換氣和空氣凈化的裝置，具有制冷制熱、通風、除濕和凈化空氣四大基本功能。客車空調(diào)行業(yè)的上游行業(yè)是銅鋁等原材料，膨脹閥、管路、蒸發(fā)器、冷凝器、儲液干燥器和空調(diào)壓縮機行業(yè)，下游行業(yè)是客車行業(yè)。銅鋁等金屬原材料、壓縮機、發(fā)電機的價格對客車空調(diào)的成本影響較大，占生產(chǎn)成本的比重較大。下游客車行業(yè)的發(fā)展將直接拉動客車空調(diào)行業(yè)的發(fā)展。

　　商用展示柜工藝流程圖

　　客車空調(diào)按照驅(qū)動方式可以分為獨立式空調(diào)和非獨立式空調(diào)。目前，產(chǎn)品以大中型客車的非獨立式客車空調(diào)為主，客車空調(diào)集成業(yè)務則以獨立式客車空調(diào)為主。

　　2、制冷、空調(diào)設備行業(yè)的發(fā)展概況及趨勢

　　我國制冷、空調(diào)設備制造業(yè)近年來保持較快增長。本行業(yè)2014年市場規(guī)模為2,662億元，年均復合增長率達到19.77%，其中2014年同比增長14.74%。

　　制冷、空調(diào)設備制造業(yè)收入情況：

　　2015年冷鏈設備在行業(yè)占比為15%左右，2015年市場規(guī)模約為455億元，且未來3年仍將保持10%左右增速；車用空調(diào)在行業(yè)內(nèi)占比為14%，2015年市場規(guī)模約為425億元?？蛙嚳照{(diào)行業(yè)近年來增長較為穩(wěn)定，2015年適用于大中型客車的客車空調(diào)市場規(guī)模約為45億元。

　?。?）冷鏈設備行業(yè)發(fā)展概況及趨勢

　　冷鏈設備行業(yè)與冷鏈行業(yè)發(fā)展狀況密切相關。冷鏈物流主要應用在食品（含農(nóng)產(chǎn)品）、醫(yī)藥、化工、電子等領域，其中食品冷鏈、藥品冷鏈占比較大。與發(fā)達國家相比，我國冷鏈物流發(fā)展仍處于初級階段，突出表現(xiàn)在我國冷藏運輸率較低、農(nóng)產(chǎn)品腐損率較高和冷鏈基礎設施不完善等方面。隨著冷鏈商業(yè)模式逐步成熟，我國冷鏈服務市場規(guī)模近年來一直保持著持續(xù)擴張的態(tài)勢，2011年至2013年冷鏈市場規(guī)模年平均增長率為24.30%。據(jù)羅蘭貝格預測，受到宏觀政策和市場需求推動，我國冷鏈物流行業(yè)未來將保持年均25%的增長，至2017-2018年市場規(guī)模將達到4,700億元和5,800億元。我國冷鏈物流的快速發(fā)展帶動了配套冷鏈設備行業(yè)的快速發(fā)展。

　　（2）客車空調(diào)設備行業(yè)發(fā)展概況及趨勢

　　受益于我國經(jīng)濟持續(xù)增長、公路基礎設施明顯改善、城市建設和公共交通服務水平顯著提升等多方面因素，我國客車市場穩(wěn)定增長，同時近年來新能源客車、校車以及旅游車增長態(tài)勢較為明顯。根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，我國客車產(chǎn)量從2005年的26.36萬輛增長至2015年的59.34萬輛，年均復合增長率為7.65%。穩(wěn)定增長的客車市場拉動客車空調(diào)產(chǎn)品市場需求持續(xù)、穩(wěn)定地增長，加之較大的客車保有量存在替換、維修需求，預計未來客車空調(diào)行業(yè)仍將保持一定的增長速度。

　　2005年-2015年我國客車產(chǎn)銷情況：

　　客車空調(diào)的發(fā)展與客車工業(yè)的發(fā)展同步，發(fā)動機效率的提高，智能化CAN通訊普及，純電動、混合動力及其他新型零部件使用，促使空調(diào)系統(tǒng)特性不斷創(chuàng)新。近年來，客車空調(diào)向環(huán)保高效、減輕重量、降低噪聲、操作維修簡便和安全可靠等方向發(fā)展。

　　3、細分市場的發(fā)展概況及趨勢

　　目前冷鏈設備業(yè)務主要集中在食品冷鏈領域，并逐步向醫(yī)藥冷鏈領域擴展；客車空調(diào)業(yè)務主要集中在客車制造業(yè)和公交公司、客運公司等交通運輸領域。

　　（1）商用展示柜系列產(chǎn)品

　　商用展示柜作為發(fā)行人的主要產(chǎn)品，屬于冷鏈行業(yè)的末端制冷設備，是廣泛應用于乳制品、速凍食品、冷鮮食品等快速消費品行業(yè)的銷售終端。
 
　　商用展示柜與普通的家用冰箱、冰柜在功能性上存在著明顯的區(qū)別，商用展示柜不但具備更為專業(yè)的食品冷凍冷藏功能，同時也是食品生產(chǎn)商形象宣傳和產(chǎn)品展示的重要載體，是產(chǎn)品實現(xiàn)銷售的重要渠道。因此，商用展示柜產(chǎn)品是一種定制化、差異化的冷鏈末端設備，其市場規(guī)模與國民消費需求及快速消費品生產(chǎn)制造商的渠道推廣力度直接相關。

　　我國商用展示柜市場規(guī)模伴隨著冷鏈市場快速發(fā)展而擴張，2012-2014年間，我國商用展示柜需求量快速增加，每年的增長率均超過10%。2014年，我國商用展示柜需求量為221萬臺/年，年增長率超過14%。

　　中國商用展示柜規(guī)模及預測：

　　伴隨著我國城鎮(zhèn)化率的持續(xù)穩(wěn)步提升，人均收入水平的不斷增加，居民消費觀念和習慣的變化，對食品安全訴求的提升以及國家政策層面的支持，我國商用展示柜市場規(guī)模將繼續(xù)保持較快增長態(tài)勢。根據(jù)中國物流與采購聯(lián)合會冷鏈物流專業(yè)委員會發(fā)布的市場規(guī)模及預測顯示，2015-2019年，我國商用展示柜年均復合增長率為15.68%。

　?。?）冷藏車制冷機組及集成

　　冷藏車制冷機組市場發(fā)展取決于冷藏車市場的發(fā)展狀況。我國冷藏運輸?shù)姆绞街饕泄贰㈣F路、航空和水路四種，其中以公路冷藏運輸為主。

　　冷藏運輸環(huán)節(jié)是冷鏈物流的重點環(huán)節(jié)，冷鏈的快速發(fā)展必須要投入大量的冷藏車。

　　根據(jù)中國汽車技術研究中心的數(shù)據(jù)，2000年我國公路冷藏車銷量僅為3,893輛，到2014年銷量為20,700輛，15年間翻了5倍。2013年和2014年我國公路冷藏車銷量增速分別為63%和45%，保持高速增長。

　　我國公路冷藏車銷量及增速：

　　對公路冷藏車供求狀況產(chǎn)生影響的因素眾多，其中較為關鍵的因素有易腐食品產(chǎn)量、汽車銷量、公路貨運周轉(zhuǎn)量、家用電冰箱產(chǎn)量、GDP、全社會固定投資額等。2020年我國冷藏車銷量將達到27,649輛；按照一輛公路冷藏車配置一臺冷藏車制冷機組，制冷機組均價3萬元測算，未來5年我國公路冷藏車制冷機組市場需求和市場規(guī)模如下：

　　公司客車空調(diào)及空調(diào)集成主要應用于6-14米的大中型客車。我國大中型客車總體上呈增加的態(tài)勢，2010年前銷量保持兩位數(shù)的增長，2010年以后，銷量增長率下降到個位數(shù)。Wind資訊和中國汽車工業(yè)協(xié)會的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，我國大中型客車銷量2005年為4.08萬輛，2015年銷量為14.96萬輛，年均復合增長率為31.03%。

　　2005年-2015年我國大中型客車銷量及增長率

　　未來客車行業(yè)，特別是大中型客車仍會保持一定的增長速度，主要增長動力或者驅(qū)動因素在于：

　?、傩履茉纯蛙嚨妮^快增長。中國汽車工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，2014年、2015年我國新能源客車的產(chǎn)量分別為27,203輛和120,610輛。2016年1-11月受到補貼政策尚未落地等因素影響，新能源客車增長率明顯回落，但銷量仍達到95,341輛，同比增長8.90%。

　　②校車市場的發(fā)展。近年來我國校車需求迅速提升，國內(nèi)目前共有近700個城市，按每個城市每年需求100輛校車測算，年需求總量接近7萬輛，增長空間仍然巨大。

　?、酃豢蛙囀袌龅陌l(fā)展。隨著國內(nèi)一、二線城市公交先行戰(zhàn)略的鋪開，公交客車市場持續(xù)穩(wěn)定增長。2015年交通運輸部、財政部、工業(yè)和信息化部聯(lián)合發(fā)布了《新能源公交車推廣應用考核辦法（試行）》，明確規(guī)定了各省市2015－2019年新增及更換的公交車中新能源公交車的比重。公交車的新能源化趨勢和政策紅利為客車發(fā)展提供了 巨大機遇。

　　大中型客車銷量穩(wěn)步增長，將有力帶動大中型客車空調(diào)及客車零部件市場的發(fā)展，2015年我國大中型客車空調(diào)市場規(guī)模約為45億元。

　　（4）其他制冷設備

　　生產(chǎn)的其他制冷設備主要包括醫(yī)藥陰涼箱、陰涼柜、醫(yī)用冷庫等。醫(yī)用冷鏈設備主要應用于醫(yī)藥冷鏈物流的生產(chǎn)、運輸、儲存和使用等一系列環(huán)節(jié)，其發(fā)展程度主要取決于醫(yī)藥冷鏈物流市場發(fā)展。自2011年國家加強對醫(yī)藥行業(yè)管制以來，國內(nèi)冷藏藥品市場規(guī)模年復合增速約為15%，醫(yī)藥冷鏈物流規(guī)模相應快速增長。

　　醫(yī)藥冷鏈物流快速增長帶來對醫(yī)用冷鏈設備的需求，自主研發(fā)的醫(yī)藥陰涼箱、陰涼柜、醫(yī)用冷庫等產(chǎn)品已經(jīng)投入市場。目前醫(yī)用冷鏈設備占據(jù)收入份額仍較小，但未來將持續(xù)增長。

　　4、行業(yè)市場化程度及競爭格局

　?。?）、冷鏈設備行業(yè)市場化程度及競爭格局

　　冷鏈設備行業(yè)市場化程度較高，市場參與者以外資企業(yè)、民營企業(yè)為主，市場競爭較為激烈，行業(yè)集中度較低，尚未形成大型壟斷企業(yè)。白色家電生產(chǎn)商通常設立獨立的業(yè)務部門或者涉足冷鏈設備業(yè)務運營，其業(yè)務大多集中于冷飲、速凍食品、乳制品等某一個或幾個細分行業(yè)。

　　（2）、客車空調(diào)行業(yè)市場化程度及競爭格局

　　目前國內(nèi)客車空調(diào)企業(yè)較多，但產(chǎn)品類別和客戶類型相差較大，主要分為客車廠下屬的空調(diào)生產(chǎn)企業(yè)與獨立的客車空調(diào)生產(chǎn)企業(yè)?？蛙噺S下屬企業(yè)如鄭州科林車用空調(diào)有限公司、蘇州新同創(chuàng)汽車空調(diào)有限公司等，可以從其所屬客車廠獲得較為穩(wěn)定的訂單，在整個客車空調(diào)行業(yè)占據(jù)一定的市場份額，但也較難獲得其他客車廠的訂單。

　　目前市場上規(guī)模較大的獨立客車空調(diào)生產(chǎn)企業(yè)主要為上海松芝空調(diào)、廣州精益汽車空調(diào)有限公司等，主要依靠研發(fā)實力、成本優(yōu)勢、產(chǎn)品質(zhì)量以及售后服務等在競爭中獲取市場份額。
 
　　隨著客車市場競爭的加劇，客車空調(diào)行業(yè)集中度也在不斷提高，客車空調(diào)市場競爭加劇?？蛙嚳照{(diào)企業(yè)的發(fā)展趨勢是專業(yè)化和規(guī)?；?，獨立客車空調(diào)生產(chǎn)企業(yè)憑借其技術優(yōu)勢及規(guī)模優(yōu)勢更容易獲得競爭優(yōu)勢。