2017年中國中央空調(diào)行業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域市場需求分析

　　【中國制冷網(wǎng)】1、城鎮(zhèn)化建設(shè)拉動中央空調(diào)市場需求

　　在當(dāng)前國內(nèi)經(jīng)濟(jì)增長趨緩的背景下，城鎮(zhèn)化建設(shè)成了未來我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展的z*大動力。城鎮(zhèn)化建設(shè)成為影響中央空調(diào)需求的重要因素之一，根據(jù)國家統(tǒng)計局近十年數(shù)據(jù)顯示，我國城鎮(zhèn)化率從2005 年的43.00%提升到2015 年的56.10%，呈現(xiàn)加速發(fā)展趨勢。雖然我國城鎮(zhèn)化率發(fā)展較快，但與歐美發(fā)達(dá)國家普遍70%-80%的城鎮(zhèn)化率相比，我國城鎮(zhèn)化的空間仍然較大。根據(jù)社科院預(yù)測，我國2020 年和2025 年城鎮(zhèn)化率有望達(dá)到61%和65%。在城鎮(zhèn)化的推動下，城市商業(yè)配套設(shè)施、公共基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)將帶來較大的中央空調(diào)新增需求。

　?。?）城市商業(yè)配套帶動中央空調(diào)需求

　　城鎮(zhèn)化建設(shè)將帶來商業(yè)配套的需求，從而衍生出城市寫字樓、酒店、商場等商業(yè)建筑的興建，隨著人們對環(huán)境舒適度要求的提升，新建商業(yè)建筑對中央空調(diào)的需求量遠(yuǎn)大于傳統(tǒng)商業(yè)建筑，因而城鎮(zhèn)化建設(shè)將帶來大量的中央空調(diào)需求。近年來，中國商業(yè)地產(chǎn)投資額逐年穩(wěn)步提升，2015 年，全國商業(yè)地產(chǎn)固定資產(chǎn)投資累計總額為2.08 萬億元，同比增長4.15%，其增速高于住宅地產(chǎn)投資。

　　資料來源：公開資料整理

　?。?）公共基礎(chǔ)設(shè)施帶動中央空調(diào)需求

　　城鎮(zhèn)化建設(shè)不可避免需要大力發(fā)展公共基礎(chǔ)設(shè)施，包括城際鐵路、地鐵、輕軌、機(jī)場等公共交通設(shè)施以及圖書館、醫(yī)院、電影院、體育館、大劇院等民生設(shè)施，這些大型公共設(shè)施的建設(shè)必然帶來中央空調(diào)產(chǎn)品的需求。

　　1）公共醫(yī)療中央空調(diào)需求分析

　　隨著城鎮(zhèn)化建設(shè)的推進(jìn)以及人民生活水平的提升，人們對衛(wèi)生醫(yī)療方面的需求不斷提升，各大醫(yī)院人滿為患。公共衛(wèi)生醫(yī)療機(jī)構(gòu)作為特殊公共場所，對室內(nèi)空氣環(huán)境的要求很高，中央空調(diào)系統(tǒng)是現(xiàn)代醫(yī)院不可缺少的重要組成部分。根據(jù)國家統(tǒng)計局近五年數(shù)據(jù)顯示，截至2015 年底，全國醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)數(shù)達(dá)990,248 個，其中：醫(yī)院27,215 個。與2014 年相比，全國醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)增加7,805 個，其中：醫(yī)院增加1,350 個。醫(yī)院數(shù)量的不斷增長加大了對中央空調(diào)產(chǎn)品的需求量。

　　數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局

　　此外，凈化空調(diào)系統(tǒng)能有效控制手術(shù)室的溫度、濕度、塵埃、細(xì)菌、有害氣體濃度和氣流分布等，對于降低手術(shù)感染、提高手術(shù)質(zhì)量、防止術(shù)后的后遺癥等具有明顯效果和不可替代的作用，是醫(yī)院手術(shù)室不可或缺的設(shè)備。隨著現(xiàn)代醫(yī)療技術(shù)和醫(yī)技設(shè)備的發(fā)展，大部分醫(yī)院原有手術(shù)室在空間布局、設(shè)施標(biāo)準(zhǔn)、裝備功能等方面已無法滿足新技術(shù)應(yīng)用要求，2013 版《醫(yī)院潔凈手術(shù)部建筑技術(shù)規(guī)范》對手術(shù)室凈化空調(diào)系統(tǒng)單位風(fēng)量能耗、風(fēng)速不均勻度、新風(fēng)過濾器組合和負(fù)壓手術(shù)室提出了更高要求，新建和改建高標(biāo)準(zhǔn)潔凈手術(shù)室已成為醫(yī)院發(fā)展建設(shè)的重點，從而帶動凈化空調(diào)系統(tǒng)需求的穩(wěn)步增長。

　　2）城市軌道交通中央空調(diào)需求分析

　　軌道交通已經(jīng)成為各城市優(yōu)化公共交通，改善人居環(huán)境、提升城市可持續(xù)發(fā)展能力的重要基礎(chǔ)設(shè)施。當(dāng)前，世界主要大城市的軌道交通在緩解交通壓力方面都發(fā)揮了舉足輕重的作用?？照{(diào)系統(tǒng)作為城市軌道交通中的重要設(shè)備系統(tǒng)之一，擔(dān)負(fù)著對城市軌道交通內(nèi)部空間的空氣溫度、濕度、潔凈度、空氣流速、空氣壓力和空氣品質(zhì)進(jìn)行調(diào)節(jié)和控制的任務(wù)。

　　據(jù)中國軌道交通協(xié)會統(tǒng)計，2014 年末，全國22 個城市共開通城市軌道交通運營線路長度3,173 公里。“十三五”規(guī)劃綱要明確提出：完善優(yōu)化超大、特大城市軌道交通網(wǎng)絡(luò)，加快300 萬以上人口城市軌道交通成網(wǎng)，優(yōu)化城市公共交通系統(tǒng)，新增城市軌道交通運營里程約3,000 公里。根據(jù)發(fā)改委、交通運輸部印發(fā)的《交通基礎(chǔ)設(shè)施重大工程建設(shè)三年行動計劃》，2016~2018 年，擬重點推進(jìn)103 個城市軌交項目前期工作，新建城軌交通2,000 公里以上。以滿足乘客行為目的的城市軌道交通需要中央空調(diào)系統(tǒng)為乘客營造具有良好溫濕度、潔凈度的安全舒適的內(nèi)部空氣環(huán)境，城市軌道交通的興建將會產(chǎn)生大量的中央空調(diào)產(chǎn)品的需求。目前國家對軌道交通項目中包括空調(diào)設(shè)備在內(nèi)的主要設(shè)備提出了明確國產(chǎn)化要求，這為國產(chǎn)中央空調(diào)品牌在軌道交通領(lǐng)域的競爭創(chuàng)造了有利條件。

　　3）公共文化設(shè)施中央空調(diào)需求分析

　　目前，我國經(jīng)濟(jì)總量穩(wěn)居世界第二位，2015 年，我國人均國內(nèi)生產(chǎn)總值達(dá)到49,868 元，居民人均可支配收入達(dá)到21,966 元，人民生活水平和質(zhì)量進(jìn)一步提高。隨著收入的增長，中國家庭的恩格爾系數(shù)將繼續(xù)下降。國際經(jīng)驗顯示，在這一階段，人們對文化產(chǎn)品和服務(wù)的需求將呈快速增長態(tài)勢。根據(jù)國家統(tǒng)計局近兩年的數(shù)據(jù)顯示，截至2015 年底我國共擁有博物館2,956 個，公共圖書館3,136 個，分別比2014 年增加196 個、26 個，但與國際發(fā)達(dá)國家相比，我國公共圖書館和博物館的建設(shè)嚴(yán)重落后。根據(jù)國國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展“十三五”規(guī)劃綱要，十三五期間將加快發(fā)展文化、體育等領(lǐng)域公共服務(wù)。未來公共圖書館、博物館、體育場館等公共設(shè)施的興建將會帶動包括中央空調(diào)產(chǎn)品在內(nèi)的相關(guān)配套實施的需求。

　　2、中央空調(diào)在工業(yè)領(lǐng)域的應(yīng)用不斷拓展推動中央空調(diào)市場需求

　　中央空調(diào)作為環(huán)境控制設(shè)備在工業(yè)生產(chǎn)中得到了廣泛應(yīng)用，隨著我國產(chǎn)業(yè)升級戰(zhàn)略的不斷推進(jìn)，工業(yè)生產(chǎn)過程中對溫度、濕度、潔凈度等生產(chǎn)環(huán)境的要求越來越高，中央空調(diào)的應(yīng)用領(lǐng)域越來越廣泛。作為中央空調(diào)重要的細(xì)分市場，醫(yī)藥、核電、紡織等行業(yè)的快速發(fā)展將帶動中央空調(diào)市場需求。

　?。?）醫(yī)藥行業(yè)

　　醫(yī)藥行業(yè)作為直接關(guān)系到人類身體健康的特殊行業(yè)，在生產(chǎn)過程中對環(huán)境要求非常嚴(yán)苛，對包括溫度、濕度、潔凈度、氣流組織、細(xì)菌濃度、壓差控制等方面都有嚴(yán)格的要求，需在相應(yīng)等級的潔凈室環(huán)境內(nèi)進(jìn)行，以避免藥品受微生物污染而影響療效甚至引發(fā)醫(yī)療事故。根據(jù)《藥品生產(chǎn)質(zhì)量管理規(guī)范》（GMP 認(rèn)證）的規(guī)定，在生產(chǎn)中應(yīng)當(dāng)根據(jù)藥品品種、生產(chǎn)操作要求及外部環(huán)境狀況等配置空調(diào)凈化系統(tǒng)，使生產(chǎn)區(qū)有效通風(fēng)，并有溫度、濕度控制和空氣凈化過濾，保證藥品的生產(chǎn)環(huán)境符合要求。

　　近年來，我國醫(yī)藥行業(yè)發(fā)展迅速，根據(jù)國家統(tǒng)計局相關(guān)統(tǒng)計，2014 年醫(yī)藥行業(yè)規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)工業(yè)產(chǎn)值達(dá)到23,200.28 億元，比上年增長15.26%，2014年醫(yī)藥行業(yè)固定資產(chǎn)投資達(dá)到5,191.93 億元。隨著我國人均收入水平的提高、人口老齡化的加快、城鎮(zhèn)化水平的提升以及社會保障體系的建立和完善，醫(yī)藥行業(yè)將繼續(xù)保持快速增長。中央空調(diào)系統(tǒng)作為醫(yī)藥生產(chǎn)過程中必不可少的設(shè)備，其市場需求也將隨著醫(yī)藥行業(yè)的快速增長而不斷增加。

　?。?）核電行業(yè)

　　核電站主要由核島、常規(guī)島和配套設(shè)施組成；其中核島是發(fā)生核裂變反應(yīng)的場所，常規(guī)島是將核島產(chǎn)生的能量轉(zhuǎn)變成電能的場所。核電中央空調(diào)作為核電裝備的一部分，為核島發(fā)熱設(shè)備和工作人員提供生產(chǎn)安全與舒適環(huán)境的保障。核電行業(yè)是中央空調(diào)重要的細(xì)分市場。

　　根據(jù)國務(wù)院辦公廳印發(fā)的《能源發(fā)展戰(zhàn)略行動計劃（2014-2020 年）》中規(guī)定，“在采用國際z*高安全標(biāo)準(zhǔn)、確保安全的前提下，適時在東部沿海地區(qū)啟動新的核電項目建設(shè)，研究論證內(nèi)陸核電建設(shè)。到2020年，核電裝機(jī)容量達(dá)到5,800萬千瓦，在建容量達(dá)到3,000 萬千瓦以上”。根據(jù)中國核能行業(yè)協(xié)會的數(shù)據(jù)顯示，截至到2016 年9 月30 日，我國已投入商業(yè)運行的核電機(jī)組共33 臺，總裝機(jī)容量為3,145.72 萬千瓦，僅達(dá)到規(guī)劃要求的54%左右，而一個百萬千瓦級的核電項目大約需要1.5-2.0 億元的制冷設(shè)備，核電行業(yè)的發(fā)展將帶動中央空調(diào)配套設(shè)備銷量的持續(xù)增長。

　?。?）紡織行業(yè)

　　在紡織行業(yè)中，空氣的溫濕度對紡織工藝和紡織設(shè)備影響較大，溫濕度對纖維強(qiáng)伸度、導(dǎo)電性、柔軟性、回潮率等有著密切的關(guān)系，紡織企業(yè)生產(chǎn)車間春夏冬三季的溫度應(yīng)保持在20-28℃，相對濕度不小于45%，因此冷水機(jī)組、組合式空箱等中央空調(diào)產(chǎn)品所提供的溫濕度、潔凈度調(diào)節(jié)是紡織廠生產(chǎn)中必不可少的設(shè)備。

　　近年來，我國紡織行業(yè)發(fā)展迅速，根據(jù)國家統(tǒng)計局相關(guān)統(tǒng)計，2015 年紡織行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)累計實現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入70,713.5 億元，比上年增長5.0%，利潤總額為3,860.4 億元，比上年增長5.4%，2015 年紡織行業(yè)500 萬以上項目固定資產(chǎn)投資完成額達(dá)到11,913.2 億元，同比增長15.0%，行業(yè)新開工項目數(shù)也呈現(xiàn)增速較穩(wěn)的勢頭，新開工項目16,149 項，同比增長18.3%。紡織行業(yè)的穩(wěn)步增長，也將助力中央空調(diào)市場的不斷發(fā)展。

　　3、北方煤改電推動中央空調(diào)需求

　　冬季供暖期是霧霾天氣頻發(fā)的季節(jié)，供暖化石能源燃燒是導(dǎo)致霧霾的主要原因之一。步入2016 年，北方各省市加速了“煤改電”清潔采暖改造的步伐。北京、河北、山西等各省市紛紛出臺相關(guān)補(bǔ)貼政策，全面推動和落實“煤改電”。以北京為例，2016 年2 月26 日，國網(wǎng)北京市電力公司發(fā)布《電靚京城服務(wù)gj*l和諧宜居之都》中披露：2016 年全市將加快煤改電改造，朝陽、海淀、豐臺、石景山、通州等地區(qū)410 個行政村共計15 萬戶將進(jìn)行煤改電，2017年將實現(xiàn)城區(qū)采暖無煤化，2020 年實現(xiàn)全市平原地區(qū)采暖無煤化。而根據(jù)北京市農(nóng)委發(fā)的《北京市2016 年農(nóng)村地區(qū)村莊“煤改清潔能源和減煤換煤”相關(guān)推進(jìn)工作指導(dǎo)意見》，對熱源設(shè)備選型明確提出：“鼓勵使用“多能聯(lián)動、多熱復(fù)合、多源合一”等多種設(shè)備相融合的低溫空氣源等，對平原地區(qū)村莊要引導(dǎo)居民使用能效（COP）較高的空氣源熱泵。各區(qū)推廣熱泵和多能聯(lián)動類設(shè)備要不低于本區(qū)取暖設(shè)備的80%”。

　　低溫空氣源熱泵可有效消除北方冬季土暖氣散煤的嚴(yán)重污染，顯著緩解大氣霧霾，且經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān)低于散煤采暖，是實現(xiàn)農(nóng)村“煤改電”的z*佳選擇。隨著北方煤改電項目的不斷實施，節(jié)能效果顯著的空氣源熱泵產(chǎn)品采購數(shù)量將進(jìn)一步增長，從而不斷推動該中央空調(diào)細(xì)分市場的需求。

　　4、既有中央空調(diào)系統(tǒng)更新改造帶來大量增量需求

　　20 世紀(jì)90 年代起，我國中央空調(diào)行業(yè)進(jìn)入蓬勃發(fā)展時期，中央空調(diào)產(chǎn)品被大量安裝使用。一般中央空調(diào)的使用壽命為15-20 年，之后就會性能嚴(yán)重衰減、故障頻發(fā)。繼續(xù)使用老化中央空調(diào)不僅存在安全隱患，而且在能耗和運行費用、維修成本、后續(xù)的維修保養(yǎng)成本方面大大高于更新、改造中央空調(diào)系統(tǒng)所需的費用。隨著我國中央空調(diào)老齡化日益嚴(yán)重，舊空調(diào)更新改造將成為潛力市場。另外，與老舊中央空調(diào)產(chǎn)品相比，目前的中央空調(diào)產(chǎn)品運用了多種新技術(shù)，能效等級和產(chǎn)品質(zhì)量得到大幅提升。隨著建筑節(jié)能減排的關(guān)注度日益提升，綠色建筑戰(zhàn)略的實施，中央空調(diào)作為建筑節(jié)能領(lǐng)域中的重要環(huán)節(jié)，高耗能、二次污染的老舊中央空調(diào)產(chǎn)品的更新?lián)Q代需求量將逐年放大。