冷鏈物流發(fā)展二十年，為何仍長不出巨頭

　　【中國制冷網(wǎng)】近幾年，冷鏈已然是一片紅海；海上千帆競發(fā)，你追我趕，十分熱鬧。但仔細(xì)一看，浮在海面上的大都是一些排水量僅幾百噸的小船，甚至有的還是帆船，偶或可見一兩艘大船，也就是“千把噸”，個(gè)別自稱為行業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)的冷鏈公司，其銷售額僅僅市場的百分之一不到。

　　而當(dāng)人們放目遠(yuǎn)眺大洋彼岸的美國，表面上看，冷鏈似乎還是一片藍(lán)海，沒多少船，但卻都是萬噸級的，有的還是“航母級”的，在其周邊，則圍繞著各類為其服務(wù)且利益相關(guān)的大小船只。

　　這說明什么？相信大家心里都清楚。那么，為什么我們的冷鏈物流發(fā)展了二十多年，行業(yè)巨頭卻依舊不明顯呢？

　　謀一域者難以謀全局

　　古人有一句話說得好：“自古不謀萬世者，不足謀一時(shí)，不謀全局者，不足謀一域”，意思是，自古以來，不能從長遠(yuǎn)利益的角度考慮問題的，是不能夠籌劃好一時(shí)的；而不能夠看透全局來謀劃事務(wù)的，便沒有謀?。ㄖ卫恚┮粋€(gè)地區(qū)的才智。這句話的后一句反過來說，就是：“只謀一域者而難謀全局”。

　　對于冷鏈物流來說，全局是什么？就是全國的冷鏈物流市場。然而，行業(yè)現(xiàn)實(shí)卻是，我國90%的冷鏈企業(yè)是區(qū)域性的，或者是以運(yùn)輸為主的，這兩個(gè)特質(zhì)制約了我國冷鏈的發(fā)展水平，導(dǎo)致行業(yè)至今沒有出現(xiàn)特大型企業(yè)，更不要說巨頭企業(yè)了。相反，國外發(fā)達(dá)國家冷鏈物流巨頭企業(yè)不僅面向全國，而且還面向q*市場，且大多都是以倉儲為主，其運(yùn)輸業(yè)務(wù)大多外包，尤其是美國的冷鏈企業(yè)。

　　如q*第一大冷鏈企業(yè)——美冷，擁有將近22%的q*冷鏈物流市場份額，其冷藏庫規(guī)模已達(dá)二億零五百萬立方英尺，并在美國九個(gè)州的不同地點(diǎn)提供地區(qū)性及全國性的分銷服務(wù)。

　　再比如作為q*食品溫控倉儲行業(yè)規(guī)模z*大公司之一的普菲斯公司，已在美國設(shè)計(jì)、建造、運(yùn)營27座先進(jìn)大型冷庫，并逐步在亞洲、非洲以及南美洲開展q*冷鏈倉儲服務(wù)運(yùn)營。

　　美國冷鏈物流倉儲前五強(qiáng)：普菲斯冷庫、美國冷藏公司（USCS）、AbleFreight等公司冷庫容量占到美國63.4%，集中度相對較高，已經(jīng)在行業(yè)內(nèi)形成領(lǐng)導(dǎo)地位。而與之相比，截至目前，我國尚沒有一家可以面向q*甚至全國的冷鏈倉儲企業(yè)。

　　之所以如此，源于發(fā)達(dá)國家與我國冷鏈物流行業(yè)模式的巨大差異。這種差異z*顯著的體現(xiàn)就是在專業(yè)分工明細(xì)層面上。美國冷鏈物流市場的分工非常明確，各方參與者各司其職、環(huán)環(huán)相扣，運(yùn)輸方只負(fù)責(zé)提供運(yùn)輸卡車及司機(jī)，將貨物運(yùn)送到指定地點(diǎn)；倉儲方只負(fù)責(zé)在確定時(shí)間進(jìn)行卡車卸貨，將貨品存放到指定溫度的冷庫中；維修公司只負(fù)責(zé)根據(jù)求救電話進(jìn)行搶修；冷鏈平臺則需要負(fù)責(zé)聯(lián)系以上各家公司，從而完成整個(gè)冷鏈鏈條的節(jié)點(diǎn)連接。相比之下，我國冷鏈物流行業(yè)專業(yè)化的分工體系尚未形成，大部分企業(yè)提供一攬子服務(wù)，即所謂綜合供應(yīng)鏈服務(wù)。

　　企業(yè)超強(qiáng)整合能力缺乏

　　我國冷鏈行業(yè)發(fā)展還不均衡，行業(yè)集中度相對較低，缺乏具有超強(qiáng)整合能力的冷鏈企業(yè)。運(yùn)營分散的現(xiàn)狀使企業(yè)各自為政，無法形成規(guī)模效應(yīng)，從而進(jìn)行優(yōu)化調(diào)度，拖累了冷鏈物流行業(yè)整體盈利水平。

　　面對國內(nèi)冷鏈物流小而散的市場現(xiàn)狀，今后一定會是一個(gè)淘汰小企業(yè)的過程，行業(yè)會逐漸集聚在一起，將資源整合形成巨頭。而且，在未來，冷鏈物流行業(yè)肯定是數(shù)據(jù)主導(dǎo)的趨勢，無論“大B、中B”，企業(yè)的外包物流業(yè)務(wù)不可能只由一家物流公司解決，表面上可能是由一個(gè)公司提供解決方案，但實(shí)際上是分包出去，各個(gè)部分協(xié)作完成。據(jù)相關(guān)行業(yè)協(xié)會統(tǒng)計(jì)，2017年我國冷鏈?zhǔn)袌鲆堰_(dá)近4000億元，但據(jù)市場反饋數(shù)據(jù)，全國冷鏈物流市場中z*大的一家企業(yè)，其市場占有率僅占1%左右。行業(yè)集中度也較低，前100強(qiáng)企業(yè)只占市場份額10%。

　　大家知道，相比于歐、美、日本等國家，我國的冷鏈物流起步晚，很多第三方冷鏈企業(yè)是由原來的運(yùn)輸公司或車隊(duì)，換了個(gè)物流公司名字而已，企業(yè)技術(shù)、管理和資金的綜合實(shí)力，還是在冷鏈物流的路上開車的“新司機(jī)”。

　　但在近年來，這一狀況有所改變。一些大型物流及電商企業(yè)，例如京東、阿里、順豐紛紛開始涉足冷鏈。這個(gè)趨勢將會對冷鏈物流行業(yè)資源重組產(chǎn)生重大影響。尤其是，生鮮電商作為互聯(lián)網(wǎng)和冷鏈物流、冷鏈消費(fèi)的重要結(jié)合形式，未來有望獲得廣闊發(fā)展空間（從近年來生鮮電商銷售額的高增速就可以看出）。

　　大型物流及電商企業(yè)的經(jīng)營往往具有“垂直一體化”的特點(diǎn)，其投資冷鏈設(shè)備不會像傳統(tǒng)食品加工、運(yùn)輸、分銷企業(yè)那樣只投資各自所需的單一冷鏈設(shè)備產(chǎn)品，而更可能對一站式、多品種，甚至全產(chǎn)業(yè)鏈的設(shè)備產(chǎn)生需求，并由此可能產(chǎn)生出綜合實(shí)力更強(qiáng)大，甚至在局部市場形成壟斷的冷鏈物流巨頭（類似美國SYSCO公司），這些巨頭為了維護(hù)其產(chǎn)業(yè)鏈地位，可能會培養(yǎng)依附于自己的冷鏈設(shè)備制造商、倉儲提供商、第三方物流商等，從而推動冷鏈物流產(chǎn)業(yè)集團(tuán)化。

　　資本巨頭仍在尋找投資對象

　　高額成本投入是影響冷鏈發(fā)展的主要因素。冷鏈初期投入和后續(xù)運(yùn)營成本都高于普通倉庫，普通倉庫造價(jià)為400元/平方米，冷庫由于需要配臵保溫系統(tǒng)，所以造價(jià)高于2000元/平方米，建一座中型冷庫成本至少2000萬元。同時(shí)，冷庫運(yùn)營耗電量巨大，1平方米冷庫月耗電至少為20元。除冷庫建設(shè)和運(yùn)營，冷鏈運(yùn)輸成本也比普通車輛高出40%-60%。受制于高額冷鏈成本，以冷鏈為核心競爭力的生鮮電商也難以盈利。盡管大家都明白，行業(yè)整合、技術(shù)提升和高額資本投入是推動冷鏈發(fā)展有效驅(qū)動力，但是行業(yè)整合和技術(shù)提升是一個(gè)長期過程，短期冷鏈啟動卻需要靠大額資本投入支撐，而已成型的大型冷鏈企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展，更離不開巨額資本的支撐，特別是生鮮電商將越來越成為資本重點(diǎn)投資領(lǐng)域，這些都在告訴人們，冷鏈正成為物流行業(yè)下一個(gè)投資風(fēng)口，關(guān)鍵是“拎著豬頭找不到廟門”。

　　其實(shí)，國內(nèi)外有投資實(shí)力的巨頭企業(yè)，一直在關(guān)注著我國的冷鏈行業(yè)，投資的大門始終開著。從國內(nèi)來看，近年來，冷鏈行業(yè)因電商巨頭的介入而變得熱鬧非凡——天貓、菜鳥、京東、蘇寧易購、順豐優(yōu)選等企業(yè)宣布，或者已斥巨資建設(shè)冷鏈物流，而且出現(xiàn)了跨界投資的趨向。如新希望集團(tuán)是做飼料起家的，但其創(chuàng)始人劉永好一直在謀求戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型，尋找新的發(fā)展機(jī)遇。z*新的舉動便是，新希望集團(tuán)正在發(fā)力冷鏈物流板塊，將把冷凍庫、冷鏈物流車輛和整個(gè)體系全部集中起來，成立新希望冷鏈物流公司，意欲達(dá)到10個(gè)億的規(guī)模，并謀求在A股上市。

　　另外，冷庫作為投資熱點(diǎn)，即是重資產(chǎn)投入，也是供應(yīng)鏈核心樞紐。根據(jù)《全國冷鏈分布圖》統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)可以推斷，今后，將帶動各領(lǐng)域龍頭企業(yè)積極搶灘市場，形成“定制型、合營型、自建型”三足鼎立市場業(yè)態(tài)。國外的行業(yè)巨頭也看到我國冷鏈?zhǔn)袌龅木薮鬂摿?。前些年，澳大利亞z*大的冷鏈物流提供商：“太古”進(jìn)入華南市場，接著，美國z*大的冷庫物流運(yùn)營商之一：“普菲斯”在上海的現(xiàn)代冷鏈儲藏設(shè)施正式投入運(yùn)營。這都說明，我國巨大的冷鏈?zhǔn)袌鲆岩饑馔顿Y商的關(guān)注和投資熱情，其中，包括q*冷鏈巨頭英格索蘭在我國的擴(kuò)張也極為高調(diào)，頻頻出現(xiàn)在各種場合。但無論國內(nèi)還是國外，無論是冷鏈巨頭還是投資巨頭，目前，基本還是采取自己投資自己經(jīng)營的模式，其原因就是在他們眼里，還沒有一家能夠涵蓋全國市場并具有超強(qiáng)整合能力的國內(nèi)冷鏈物流公司值得他們巨額投入。

　　就此，有人提出，采用中外合資模式，發(fā)展我國本土的冷鏈物流是否有可能性和操作性？其實(shí)，這方面已經(jīng)有了可資借鑒的模式。去年7月12日，京東宣布在冷鏈領(lǐng)域與日本物流巨頭雅瑪多簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議。

　　京東稱，雙方將在生鮮冷鏈、跨境物流、q*貿(mào)易、物流技術(shù)等領(lǐng)域展開全面合作。這是京東物流s*度與國際物流巨頭合作。京東現(xiàn)在的生鮮冷鏈網(wǎng)絡(luò)在全國擁有11個(gè)生鮮冷庫，約300個(gè)城市已經(jīng)可實(shí)現(xiàn)自營配送。京東冷鏈覆蓋深冷、冷藏、冷凍、控溫、常溫五個(gè)溫層，并可進(jìn)行24小時(shí)全溫層溫濕度監(jiān)控。而縱觀我國冷鏈行業(yè)資本趨勢，吸引國外投資的，恰恰就是這些本土企業(yè)的內(nèi)在實(shí)力和廣闊市場。